项目盈利能力

在处理可计费项目时,确定项目是否盈利至关重要。衡量 项目盈利能力 包括跟踪用于执行项目的资源成本,例如员工成本、使用的材料、采购、费用或售后服务,并将其与项目收入进行比较。

项目盈利能力会在所有可计费项目的 项目仪表板 中进行跟踪。

要访问 项目仪表板 ,请打开 项目 应用并导航至目标项目。点击 滑块 )图标,将 仪表板 添加到项目的 顶部栏

小技巧

您也可以通过悬停在目标项目的卡片上,点击 垂直省略号 ),然后选择 仪表板 来访问 项目仪表板

盈利能力仪表板 位于项目仪表板的右侧,显示与项目及其 分析账户 关联的所有记录的数据。它分为两个主要部分:收入 ,显示项目产生的收入明细;以及 成本 ,显示公司产生的费用。同一记录可以同时出现在这两个部分中,例如,同一个工时表会列在 收入 下,显示客户为工作支付的金额,也列在 成本 下,显示支付给员工的工资金额。

项目仪表板。

盈利能力报告中显示的金额分为三列:

  • 预期:基于现有销售订单或采购订单的预期金额。

  • 待开票 (收入)或 待付款 (成本):当工作或货物已交付时,金额会被移动到此列,例如,已创建和/或验证了 工时表 ,交货单被标记为已完成,或者销售订单上的交付数量已手动更新。

  • 已开票已付款:一旦发票或账单已确认,金额会被移动到此列。

基于相同原则,收入部分进一步细分为 已售出已交付已开票 列。使用 箭头 )图标查看每行的详细细分。

小技巧

使用项目的 顶部栏 可以从项目的看板视图轻松访问和编辑与项目盈利能力相关的记录。

重要

为了在盈利能力仪表板上显示记录,该记录必须链接到项目及其 分析账户

以下记录可以显示在盈利能力仪表板中。

收入

成本

  • 工时表:员工通过 工时表 记录的时间总成本,基于员工的 人力资源设置

  • 采购订单:与项目关联的 采购订单 的总成本。这些可能涵盖商品、物料甚至外包服务。该条目仅在供应商账单发布后才会显示。

  • 物料 :包含在 库存移动 (发货和收货)中的产品的总成本,这些操作已针对项目验证。仅当在 库存 ‣ 配置 ‣ 操作类型 中启用了 分析成本 时,此部分才会显示。这确保了在库存移动期间跟踪产品的成本。

  • 费用:与项目关联的、已提交并批准的 费用 的总成本。

  • 供应商账单:与项目分析账户关联的 供应商账单 的总成本。

  • 制造订单:与项目分析账户关联的制造订单的总成本。

  • 其他成本:与项目分析账户关联的任何其他成本。