文档¶
通过 Odoo 说明文档 ，您可以在 Odoo 中存储、查看和管理文件。
配置¶
通过导航至 ，您可以启用特定活动区域中所附文件的集中化管理。例如，勾选 人力资源 后，您的 HR 文档会自动显示在 HR 工作区中，而与薪资相关的文档则会自动显示在薪资子工作区中。您可以通过下拉菜单更改默认工作区，并通过点击 (内部链接) 图标编辑其属性。
注解
如果启用会计文件和文档集中管理，则必须点击 日记账 并独立定义每个日记账，以便自动同步。
如果您选择了一个新的工作区，现有文档不会被移动。只有新创建的文档才会出现在新的工作区中。
工作空间¶
工作区是具有自己的 标签 和 操作 的分层文件夹。默认工作区已存在，但您可以通过导航至 并点击 新建 来创建自己的工作区。在新页面上，填写以下信息：
名称
父工作区 ：如果要创建子工作区，请选择其 父工作区 。
访问权限¶
要管理工作区的访问权限，请转到 访问权限 选项卡。您可以添加能够查看、创建和编辑工作区文档的 写入组 ，也可以添加仅能查看工作区文档的 读取组 。
小技巧
启用 仅限自己的文档 以限制 读取组 和 写入组 只能访问其拥有的文档。
描述¶
您可以通过前往 描述 标签页为您的工作区添加描述性信息。
注解
也可以通过点击左侧面板上的 (齿轮) 图标来创建和编辑工作区。
文档管理¶
选择或打开文档时，右侧面板会显示不同的选项，例如：
(下载);
(分享此选择): 分享链接将被复制到剪贴板；
(替换): 选择一个新文件以替换现有文件。向下滚动到右侧面板底部，查看 历史记录 并 恢复 、 下载 或 删除 文档；
(锁定);
(拆分);
(打开动态消息).
要修改文件名称，请编辑 名称 字段。点击 (移至回收站) 图标以删除文档。
注解
移至回收站的项目将在 回收站 工作区中保留 30 天，之后将被永久删除。
可以分配 联系人 或 所有者 。您还可以修改相关的 工作区 并添加 标签 。
注解
联系人 是与文档相关的人，其仅具有对该文档的读取 访问权限 ，例如数据库中的现有供应商；
文档的创建者会被自动指定为 所有者 并被授予全部访问权限。要替换文档的所有者，请从 所有者 字段的下拉列表中选择所需的用户。
小技巧
员工必须是文件的用户和所有者，才能在 我的个人资料 中查看该文件。
右侧面板底部有不同的 操作 可用，具体取决于存储文档的工作区。
拆分 PDF 文件¶
选择要拆分的 PDF，然后点击 （ 剪刀 ）图标。一个新的视图将显示该文档的所有页面。
默认情况下，点击 拆分 时所有页面都会被拆分。要删除两个页面之间的拆分，请点击 （ 剪刀 ）图标。
小技巧
要合并仪表板中的文档，请选中它们并点击 （ 剪刀 ）图标。点击两个文档之间的剪刀，然后点击 拆分 以合并文档。
其他功能¶
选择一个工作区，然后点击 新建 按钮访问附加功能：
上传¶
您可以上传任何文件（Odoo 在线版上每个文件最大64MB）到您的 文件 应用程序。选择要上传文件的工作区，点击 新建 按钮，然后点击 :上传 。
请求¶
您可以申请文件并将其整理为文档，以提醒用户下载。
选择文件应存储的工作区，点击 新建 按钮，然后点击 请求 。添加 文档名称 并在 请求对象 字段中选择需要该文件的人员。您还可以填写 到期日期 ，确认文档所属的 工作区 ，并添加 标签 和 消息 。然后点击 请求 。工作区中将为缺失的文档创建占位符。
文件可用时，点击占位符上传文件。
您可以通过进入 活动 视图和 已请求文档 列查看所有缺失的文档。
小技巧
从 活动 视图中，您可以向您期望提供文档的用户发送 提醒邮件 。进入 已请求文档 列，点击 (省略号) 图标，然后选择 文档请求：提醒 。点击日期以查看特定请求的详细信息。您可以通过点击 (笔) 图标更新请求，预览提醒邮件的内容，或者点击 立即发送 发送提醒邮件。
链接¶
要为您的文档仪表板添加链接，请点击 链接 ，输入 URL ，并为其命名。
电子表格¶
要创建一个新的 电子表格 ，请选择文件应存储的工作区，点击 新建 按钮，然后选择 电子表格 。您可以创建一个 空白电子表格 或选择使用现有的 模板 。
文件上传¶
切换 允许上传 开关以允许用户将文件上传到您的工作区。
勾选 通过电子邮件上传 复选框，以允许用户通过电子邮件将文档上传到工作区。
在 电子邮件别名 字段中输入别名。所有发送到该电子邮件地址的文档都将使用所选标签上传到工作区。
注解
您需要设置别名域才能通过电子邮件上传文档。如果尚未设置，请点击 选择或配置邮件服务器 并创建一个 别名域 。
默认情况下， 文档所有者 是将文件上传到工作区的人，但您可以选择其他用户。您还可以设置一个 联系人 ，通常是外部人员，例如合作伙伴。
启用 创建新活动 以在上传文档时自动生成活动。从下拉列表中选择 活动类型 ，并设置 到期日期 字段。您还可以添加 摘要 和分配给活动的 负责人 。
小技巧
前往 查看和管理您的分享链接。选择一行并点击 删除 以禁用 URL。收到此链接的人员将无法再访问文档或工作区。
工作流操作¶
工作流操作有助于管理文档和整体业务运营。这些是针对每个工作区创建和自定义的自动化操作。只需单击一下，例如，您可以创建、移动、签署文档、添加标签以及处理账单。
当文档符合设定的标准时，这些工作流操作会出现在右侧栏中。
创建工作流操作¶
要更新现有的工作流操作或创建新的操作，请前往 并点击 新建 。
注解
操作适用于所选 相关工作区 下的所有 子工作区 。
设置条件¶
定义 操作名称 ，然后设置在选择文件时触发右侧面板中操作按钮显示的条件。
可以设置三种基本类型的条件：
标签 ：您可以使用 包含 和 不包含 条件，这意味着文件必须具有或不得具有在此处设置的标签；
联系人 ：文件必须与此处设置的联系人相关联；
所有者 ：文件必须与此处设置的所有者相关联。
小技巧
如果您未设置任何条件，则操作按钮将出现在所选工作区内的所有文件中。
高级条件类型：域¶
重要
建议有 Odoo 开发知识的用户设置 域 过滤器。
需要激活 开发者模式 以启用 域 条件类型 。完成后，点击 新建规则 。
要创建规则，通常需要选择 字段 、 操作符 和 值 。例如，如果要向工作区内的所有 PDF 文件添加工作流程操作，可将 字段 设为 Mime 类型 ，将 运算符 设为 包含 ，并将 pdf 设为 值 。
点击 (添加新规则) 图标和 (添加分支) 图标以添加条件和子条件。然后，您可以指定规则应匹配 全部 还是 任意 条件。您还可以使用 代码编辑器 直接编辑规则。
配置操作¶
前往 操作 部分设置您的操作。您可以同时：
移动到工作区 ：将文件移动到任何工作区；
创建 ：在数据库中创建附至文件的以下项目之一：
链接到记录 ：在文档和特定模型的记录之间创建链接；
产品模板 ：创建可直接编辑的产品；
任务 ：创建可直接编辑的项目任务；
签名 PDF 模板 ：创建一个新的签名模板来发送；
待签署 PDF ：创建一个可以直接签署的签名模板；
申请人 ：创建一个新的人力资源申请，您可以直接编辑；
供应商账单 ：使用 OCR 和人工智能从文件内容中获取信息，创建供应商账单；
客户发票 ：使用 OCR 和 AI 从文件中提取信息以创建发票；
供应商贷项通知单 ：使用 OCR 和人工智能从文件中提取信息来创建供应商贷项通知单。
贷项通知单 ：使用 OCR 和人工智能从文件中提取信息来创建客户贷项通知单。
杂项操作 ：在杂项操作日记账中创建条目；
银行对账单 ：导入银行对账单；
采购收据 ：创建供应商收据；
费用 ：创建人力资源费用。
设置联系人 ：向文件添加联系人，或用新联系人替换现有联系人；
设置所有者 ：向文件添加所有者，或用新所有者替换现有所有者；
设置标签 ：添加、删除和替换任意数量的标签。
要设置与您的操作相关的活动，请前往 活动 部分：
活动 - 全部标记为完成 ：将与文件关联的所有活动标记为已完成；
活动—计划活动 ：创建在操作中配置并关联至文件的活动。您可以选择在文件所有人下设置活动。
利用人工智能和光学字符识别（OCR）将文件数字化¶
财务工作区中的可用文档可以数字化。选择要数字化的文档，点击 创建供应商账单 、 创建客户发票 或 创建客户贷项通知单 ，然后点击 发送以进行数字化 。