销售线索转换商机¶
在商机通过 CRM 管道推进的过程中，销售线索 充当正式商机创建之前的资格审核环节。启用 销售线索 后，可以在将商机分配给销售人员之前，用更多时间审查商机的潜力并评估其可行性。
配置¶
要激活 潜在客户 设置，请导航至 并选中标有 潜在客户 的复选框。然后，单击 保存。
激活此功能后，屏幕顶部的标题栏中会添加 销售线索 菜单选项。
启用 销售线索 设置后，默认适用于所有销售团队。若要为特定团队关闭销售线索，请前往 。然后从列表中选择一个团队，打开该团队的配置页面。清除 销售团队 字段下方的 销售线索 复选框，然后点击 保存。
将销售线索转换为商机¶
要将潜在客户转换为 商机，请导航至 ，然后点击列表中的潜在客户打开它。
警告
尝试将概率为 100% 的销售线索转换为商机时，会出现错误消息。
点击页面左上角的 转换为商机 按钮。
此时会打开 转换为商机 弹窗。在此处，于 转换操作 字段中选择 转换为商机 选项。
然后，选择要将该商机分配到的 销售人员 和 销售团队。这两个字段都不是必填项，但如果在 销售人员 字段中做出了选择，系统会根据被分配人所属的团队自动填充 销售团队。
如果销售线索已分配给某个销售人员或团队，这些字段就会自动填充该信息。
在 客户 标题下，选择以下选项：
创建新客户：选择此选项可利用销售线索中的信息创建新的客户记录。
链接到现有客户：选择此选项，然后从下拉菜单中选择要与此商机关联的客户。
最后，完成所有配置后，点击 创建商机。
要查看新创建的机会，请导航至 。
合并类似潜在客户和商机¶
如果该销售线索页面顶部出现 类似销售线索 智能按钮，说明数据库中已存在类似的销售线索或商机。在转换当前销售线索之前，点击该智能按钮以确认是否应合并这些线索。
若要将此销售线索与已有的类似销售线索或商机合并，点击 转换为商机 按钮，并在 转换操作 字段中选择 与现有商机合并。系统会生成一份待合并的类似销售线索/商机列表。
合并时，Odoo 会优先考虑系统中最先创建的销售线索/商机，并将信息合并到最先创建的销售线索/商机中。合并后的记录为商机。