续订

任何订阅商业模式的基础是定期付款。这是指客户按照特定间隔可靠地支付固定金额,以换取对订阅产品或服务的访问权限。

订阅续订是指客户自愿选择继续参与并支付订阅产品或服务的过程。

用户会根据约定的合同期限,在不同的时间间隔(每周、每月、每年等)进行续订。– 取决于商定的合同期限。

大多数提供订阅服务的公司更倾向于为客户自动化续订流程。然而,在某些情况下仍然使用手动订阅续订。

通过 Odoo 的 订阅 应用程序,公司可以在一个地方管理所有订阅。续订可以自动或手动处理,每次续订订单中还可以包含附加产品或追加销售,并且可以通过批量视图筛选快速找到需要续订订阅的客户。

续订

为了续订订阅,必须确认包含订阅产品的报价单,并选择已配置的 循环计划

要打开订阅报价单,请导航至 订阅应用 ‣ 订阅 ‣ 报价单 ,然后从列表中选择所需的报价单。或者,点击 新建 打开一个新的报价单表单。

注解

  • 只需要一个单一产品。

  • 订阅服务被视为一种产品,因为它属于循环性产品。

订阅报价单必须被确认,并且客户的初始订阅付款必须被开票并登记,以便成功打开 续订报价单

参见

有关上述确认报价单和付款开票流程的更多信息,请参阅:- 创建报价单 - 在线支付订单确认

一旦订阅报价单的付款得到确认,报价单将转化为销售订单。销售订单表单上会添加一个 进行中 标签,并且在销售订单顶部还会出现一系列按钮,包括一个 续订 按钮。

Renew button on subscription sales order with Odoo Subscriptions.

点击 续订 按钮后,Odoo 会立即显示新的续订报价单,并带有 续订报价 标签。

Renewal quotation in the Odoo Subscriptions application.

从这里开始,可以按照标准销售流程确认报价单。通常首先点击 通过电子邮件发送 ,通过电子邮件向客户发送报价单副本,供他们确认并最终支付。

注解

续订报价单 的动态记录中提到,此订阅是原始销售订单中订阅的续订。

一旦 续订报价单 被确认,它将成为销售订单,并且页面顶部会出现一个 销售历史 智能按钮。

Odoo 订阅应用程序中的“销售历史”智能按钮。

当点击 销售历史 智能按钮时,Odoo 会显示一个单独的页面,展示该订阅附加的不同销售订单,以及它们各自的 订阅状态

Renewal quotation in the Odoo Subscriptions application.

此外,一旦确认了 续订报价单 ,销售订单顶部也会出现一个 MRR 智能按钮。

MRR smart button in the Odoo Subscriptions application.

点击后,Odoo 会显示一个 MRR 分析 页面,详细说明与此特定订阅相关的每月经常性收入。

重要

在极少数情况下,自动付款可能会失败,如果付款方式存在错误,销售订单右上角会出现一个 付款失败 标签。

这样做是为了防止系统在下次运行计划操作时再次向客户收费。由于付款状态未知,Odoo 要求手动操作以检查付款是否已完成,然后该付款才能再次使用。

为此,请导航至 订阅应用 ‣ 订阅 ‣ 报价单 。点击进入所需的订阅,然后检查 动态记录 以查看付款是否已完成。

如果付款 未完成 ,首先进入 调试模式 。然后,点击 其他信息 标签页,取消勾选 合同异常 旁边的复选框。重新加载销售订单后, 付款失败 标签将消失。

如果付款 已完成 ,则必须手动创建并发布新发票。这将自动更新订阅的下一次发票日期。创建完成后,进入 调试模式 ,并导航到新的销售订单。点击 其他信息 标签页,取消勾选 合同异常 旁边的复选框。重新加载销售订单后, 付款失败 标签将消失。

显示为“付款失败”标签的“合同异常”选项已被选中。

显示为 付款失败 标签的 合同异常 选项已被选中。

在这两种情况下,一旦不再选择 合同异常 选项,Odoo 将再次自动处理续订。如果订阅仍然处于 付款失败 状态,则 Odoo 会跳过该订阅,直到销售订单关闭为止。