续订

订阅续订是指客户自愿选择继续使用某项订阅产品或服务时所经历的过程。订阅者会按不同的间隔续订——每周、每月、每年等——具体取决于所约定合同的期限。大多数提供订阅的公司倾向于为客户自动完成续订。不过,在某些情况下仍会采用手动续订。

借助 Odoo 订阅 应用,公司可以在同一处管理所有订阅。续订可以自动或手动处理,每张续订订单都可包含附加产品或追加销售,还可以在批量视图中进行筛选,找出需要续订的客户。

手动创建续订

要创建续订报价单,订阅必须满足一些前提条件。

  • 包含订阅产品的报价单必须已确认。

  • 必须选择已配置的 循环计划。

  • 客户的首次订阅付款必须已开票并登记。

要检查现有订阅报价单是否满足前提条件,请前往 订阅应用 ‣ 订阅 ‣ 报价单,从列表中选择所需报价单。配置正确的订阅会显示为处于 销售订单 阶段,带有 进行中 标签,并且在订单表单正上方的按钮行中有 续订 按钮。

使用 Odoo 订阅应用程序,在订阅销售订单上添加续订按钮。

点击 续订 按钮后,Odoo 会立即生成一张新的续订报价单,并带有 续订报价单 标签。开始日期和下次发票日期等重要参考信息会自动添加到续订报价单的日志中。

在此,按照标准销售流程 确认报价单、为订单开票,并 登记付款。

续订报价单确认后会变为销售订单,页面顶部会出现 销售历史 智能按钮。点击 销售历史 智能按钮后,Odoo 会加载一个新页面,展示与此订阅关联的各张销售订单及其各自的 订阅状态。

显示订阅状态的销售历史。