销售¶ CRM 组织管道 商机未成交 将商机标记为丢失 创建/编辑丢失原因 查看丢失的商机 按丢失原因对机会排序 恢复失去的机会 一次恢复多个机会 管理丢失的潜在客户 将销售线索标记为输 恢复丢失的潜在客户 一次恢复多个潜在客户 合并类似客户和机会 识别类似的销售线索和机会 比较相似的线索和机会 合并类似潜在客户和商机 何时不应合并线索/机会 丢失的线索 同一组织内的不同联系人 已存在的具有多个销售人员的重复项 联系方式相似但不完全相同 管理销售团队 创建一个销售团队 添加销售团队成员 使用基于规则的分配 不使用基于规则的分配 启用多团队 销售团队仪表板 获取销售线索 销售线索转换商机 配置 将销售线索转换为商机 合并类似潜在客户和商机 通过网络联系表单创造商机 定制联系人表单 定制联系人表单字段 查看商机 创建销售线索（通过电子邮件或手动操作） 配置电子邮件别名 通过电子邮件创建的潜在客户 手动创建潜在客户 手动创建商机 创建并发送报价单 创建新报价单 订单行 产品目录 预览并发送报价单 将商机标记为赢得或丢失 线索挖掘 配置 创建商机 查看潜在客户 价格 分配和跟踪销售线索 使用“预测评分”分配潜在客户 预测销售线索评分 配置 手动更改概率 根据概率分配销售线索 配置基于规则的任务分配 配置分配规则 未处理线索报告 创建无人处理潜在客户报告 添加自定义过滤器 为已过期活动新增筛选器 排除未分配的潜在客户 添加销售团队 查看结果 优质潜在客户报告 创建优质潜在客户报告 添加自定义过滤器 添加起始日期筛选器 添加销售团队筛选器 排除未分配的潜在客户 包括已存档潜在客户 为优质潜在客户添加规则 定义优质潜在客户 查看报告 经销商 配置 等级 合作伙伴激活 合作伙伴分配 发布合作伙伴 合作伙伴与用户门户 合作伙伴线索 合作伙伴商机 营销归因报告 线索分析仪表板 添加 UTM 参数 创建 UTM 创建报告 导出报告 销售线索分配报告 创建潜在客户分配报告 基本筛选项 销售线索创建日期 销售团队 联系方式 活跃状态 分组 筛选优质潜在客户 分析性能 流水线分析 管道分析报告 筛选器与分组 筛选 分组 计量值 赢得/丢失报告 数据透视视图 群组视图 列表视图 预期收入报告 创建预期收入报告 添加自定义过滤器 加入预计成交日期筛选器 排除未分配的潜在客户 加入销售团队筛选器 查看结果 查看选项 预测报告 浏览预测报告 预期成交日期 按比例分配的收入 查看结果 优化您的日常工作 合作伙伴自动完成 配置 利用企业数据丰富联络人 价格 游戏化 CRM 配置 创建徽章 创建一个挑战 创建分配规则 添加目标 添加奖励 CRM 活动与活动计划 默认活动类型与自定义活动类型 创建自定义活动类型 活动设置 动作 默认用户 默认摘要 时间安排 默认备注 下一个活动 建议下一个活动 触发下一个活动 电子邮件模板 活动追踪 活动方案 使用活动计划 线索丰富 线索丰富设置 自动丰富化与手动丰富化 自动丰富线索 手动丰富线索 价格 会员/合作伙伴模块 会员/合作伙伴模块与会员应用的区别 与会员/合作伙伴模块的应用集成 激活新模块 销售 销售报价单 销售流程概览 商业交易中的销售报价单 销售报价单的关键组成部分 创建报价单 配置 报价单仪表板 创建报价单 订单明细选项卡 选购产品分页 其他信息分页 销售部分 交付部分 开票部分 追踪部分 备注选项卡 发送并确认报价单 报价单与部分模板 配置 创建报价模板 行标签页 条款和条件标签页 报价生成器选项卡 设置选项卡 创建部分模板 使用模板 批量取消报价单/销售订单 毛利 配置 配置价格与成本 在销售订单上计算毛利 在销售订单明细行上计算毛利 使用价格表计算毛利 用例：条件折扣 可选产品 配置可选产品 启用可选产品的自动推荐 配置 自动化规则与用法 在报价单中设置可选产品部分 用于订单确认的在线签名 激活在线签名 使用在线签名的订单确认 在开发者模式下查看在线签名 在线支付订单确认 启动在线支付 支付提供商 登记付款 报价单截止日期 报价单到期日 报价单模板到期日 向不同地址送货和开具发票 设置 联系人表单配置 报价单与自动填充的地址 报价单和销售订单上的产品变体 设置 产品配置 产品配置器 订单网格条目 PDF 报价生成器 配置 添加 PDF 作为页眉/页脚 在 PDF 中配置动态表单字段 格式提示 在 PDF 中创建动态表单字段 Adobe Acrobat Pro 通用 PDF 编辑器 将 PDF 表单字段映射到 Odoo 查找 Odoo 字段名称或路径 配置自定义动态表单字段 创建自定义备注表单字段 常用动态表单字段 将 PDF 添加到报价单 为报价单添加页眉和页脚 为报价模板添加页眉和页脚 为产品添加 PDF 或 URL 为产品模板添加 PDF 或 URL 为产品变体添加 PDF 或 URL 文档表单配置 常规信息 销售部分 电子商务部分 制造部分 查看为产品配置的所有 PDF 或链接 自定义电子邮件签名 打开电子邮件模板 更新发件人字段 修改代码 开票方式 开票策略 配置开票策略 更改现有产品的开票策略 按订单开票 按订购数量开票的工作流程 按交付量开票 按交付数量开票的工作流程 首付 创建发票 初次首期付款请求 预付款的类型 示例 1：50% 预付款 示例 2：100% 预付款 修改草稿预付款的收入科目 形式发票 配置 发送形式发票 根据工时和材料开具发票 应用程序和设置配置 服务产品配置 将花费的时间添加到销售订单中 为已花费的时间开具发票 费用配置 在销售订单中添加费用 开票费用 采购配置 将采购添加到销售订单 发票采购 开票项目流程 里程碑开票的工作方式 创建里流程式产品 定义里程碑 为已完成的里程碑开票 产品和价格 管理您的产品 导入产品 下载模板 产品导入模板的常见注意事项 导入产品模板电子表格 导入关系字段、属性和变体 关系字段 属性和值 产品变体 从文件导入产品和产品变体 产品变体 配置 属性 属性值 产品变体 配置款式变体 变体智能按钮 变体的影响 在产品变体中添加和删除属性 管理定价 价目表 配置 创建和编辑价格表 添加价格规则 配置价格类型 配置折扣 配置公式 配置固定价格 公司设置 价格表规则逻辑 1. 从最具体到最不具体 2. 最小数量（从大到小） 3. 类别顺序 4. 创建日期（最新优先） 特定客户价格表 价格类型使用案例 折扣使用案例 季节性折扣价格表 应用 10% 加价 公式使用案例 基于成本的动态定价 20% 折扣且价格向上舍入至 $9.99 固定价格使用案例 子类别的统一销售价格 设置不同的产品包装价格 外币 设置 查看、编辑和添加货币 货币明细表 主要货币明细表 创建新汇率 特定货币价目表 自动转换公共价格 设定产品价格 折扣 产品行折扣 折扣按钮 退货和退款 开票前 开票后 使用电子钱包和礼品卡 电子钱包 礼品卡 折扣和忠诚度计划 配置设置 配置折扣和忠诚度计划 计划类型 条件规则 优惠及返利 佣金 配置 佣金计划结构 基于目标的佣金计划 等级 基于成就的佣金计划 成就 计划批准 亚马逊连接器 亚马逊连接器特点 支持的功能 支持的市场 亚马逊连接器配置 将亚马逊卖家帐户连接到 Odoo Odoo Amazon 订单 产品税配置 加入新市集 亚马逊订单管理 订单同步 强制同步 在FBM中管理发货 管理同步交付时出现的错误 在FBA中跟进发货 发票和登记付款 开具开票 登记付款 在销售报告中关注亚马逊销售情况 在 FBA 订单中追踪批次或序列号产品 设置 创建产品套件 将亚马逊商品 SKU 链接到产品套件 为产品套件创建 BoM Shopee 连接器 Shopee 连接器功能 支持的功能 Shopee 支持的市场 Shopee 连接器配置 将 Shopee 卖家账户连接到 Odoo 授权与账户注册 Shopee 卖家账户选择/登录 授予 Odoo 访问权限 账户注册与 Shopee 店铺创建 同步后的配置 Odoo 中的 Shopee 订单 产品税配置 加入新市集 自动同步 Shopee 订单管理 产品目录映射 没有现有产品的新开 Odoo 用户 已有产品的现有 Odoo 客户 订单同步 强制同步 管理 FBM 中的交付 Shopee 配送状态 在 Odoo 中跟踪配送 订单履行流程 登记付款 使用 Odoo 报告分析 Shopee 销售 为 Shopee 报告设置销售团队 Lazada 连接器 Lazada 连接器功能 支持的功能 Lazada 支持的市场 Lazada 连接器配置 先决条件 创建 Lazada Open Platform 账户 在 Lazada Open Platform 上创建应用 将 Lazada 卖家账户连接到 Odoo 上线前配置店铺 Lazada 订单管理 产品目录映射 没有现有产品的新开 Odoo 用户 已有产品的现有 Odoo 客户 订单同步 强制同步 在FBM中管理发货 Lazada 包裹状态 订单履行流程 发票和登记付款 使用 Odoo 报告分析 Lazada 销售 TikTok 连接器 TikTok Shop 连接器功能 支持的功能 TikTok Shop 支持的市场 TikTok Shop 连接器配置 先决条件 创建 TikTok Shop 合作伙伴中心账户 在 TikTok Shop 合作伙伴中心创建应用 将 TikTok Shop 卖家账户连接到 Odoo 上线前配置店铺 TikTok Shop 订单管理 产品目录映射 没有现有产品的新开 Odoo 用户 已有产品的现有 Odoo 客户 订单同步 强制同步 在FBM中管理发货 TikTok Shop 配送状态 订单履行流程 发票和登记付款 使用 Odoo 的报告分析 TikTok Shop 销售情况 Gelato 配置 在 Gelato 中配置 API 密钥和网络钩子 API 密钥 网络钩子 在 Odoo 中配置 Gelato 连接器 将 Gelato 产品与 Odoo 销售同步 Odoo 销售产品 产品变体 从 Odoo 订购 Gelato 产品 销售点 工作流程 创建 POS 访问 POS 设置 打开 POS 收银机 销售产品 注册并分配客户 发送营销消息 访问订单概览 退货和退款 基于订单的退款 独立退款 添加和管理备注 内部备注 客户备注 管理收银机 关闭 POS 收银机 设置最大差额 离线 POS 缓存数据 收据 配置 打印、发送和重新打印收据 发票 创建发票 从前端 在下单过程中 在下单完成之后 从后端 在后端创建发票 合并客户发票 检索发票 通过二维码和 URL 生成发票 产品 产品创建 POS 收银机中的产品信息显示 产品配置 产品变体 产品参考价格 产品标签 产品单位 产品和类别图片 POS 产品类别 产品组合 组合选择创建 产品组合创建 库存管理 序列号和批次 销售跟踪产品 硬件与网络 本地网络访问 激活 激活 浏览器权限 销售点 LNA 状态 物联网系统连接 设置示例 收据打印机 配置 直接支持的 ePOS 打印机 iMin POS 系统 集成物联网系统的打印机 故障排除 电子货架标签 配置 Pricer 设置 Odoo 设置 Pricer 商店 价目表标签 实际应用 折扣标签 客户显示器 配置 使用 IoT 盒子 打开客户显示屏 比例 配置 秤连接 USB 连接 物联网系统连接 产品配置 欧洲法规 产品称重 ePOS打印机的自签名证书 自签名证书的生成、导出和导入 生成自签名证书 导出自签名证书 导入自签名证书 验证证书导入 商店功能 报价单与销售订单 选择销售订单或报价单 申请首付款或结算订单 稍后发货 配置 实际应用 条形码 分配条形码 折扣标签 条形码命名规则 使用 餐厅功能 默认开始屏幕 楼层与桌子 楼层平面图配置 预订 预订配置 预订管理 订单管理 订单处理 订单转移 课程 手动分配课程 自动分配课程 发送课程 转移课程 订单打印 账单和支付 账单拆分 订单支付 收据打印 提示 配置 小费和支付 支付后小费（仅限美国） UrbanPiper 配置 先决条件 UrbanPiper 证书 销售点 店铺营业时间 产品 同步 上线 订单流程 订单拒绝 其他功能 多员工管理 配置 工牌配置 PIN 码设置 员工登录 准备显示 配置 准备显示 准备显示屏界面 顶部栏 侧面板 订单卡片 订单状态屏幕 自助订购 配置 附加设置 使用自助点餐模式 预设组合 配置 将预设应用到 POS 订单 定价供能 折扣 全局折扣 行折扣 折扣和忠诚度计划 代码 促销活动 买 X 送 Y 会员卡 礼品卡与电子钱包 礼品卡 销售礼品卡 销售实体礼品卡 从后台打印礼品卡 兑换礼品卡 电子钱包 为电子钱包充值 使用电子钱包余额 价目表 配置 分配价格表 现金舍入 配置 灵活税收（财务规则） 配置 应用税务位置 支付方式 配置 一键支付 现金机 配置 使用 Cashdro 现金机配置 Odoo 配置 Cashmatic 现金机配置 查找 IP 地址 通过 HTTPS 连接 通过 HTTP 连接 Odoo 配置 Glory 配置 现金机设置 导入自签名证书 支付方式 客户账户 配置 付款流程 存入款项 将客户账户用作付款方式 欠款跟踪 结清欠款 二维码支付 激活 二维码付款方式 二维码付款登记 支付终端 配置 终端使用 Adyen Adyen 配置 生成Adyen API密钥 找到Adyen终端标识符 查找商户账户名称 设置事件 URL Odoo 配置 DPO Pay DPO Pay 凭据 Odoo 配置 配置支付方式 将支付方式添加到销售点 Mercado Pago Mercado Pago 配置 终端与商店的连接 Point Smart 应用程序 凭据生成 Odoo POS 配置 Mollie Mollie 配置 Odoo POS 配置 Pine Labs Pine Labs 凭据 Odoo 配置 QFPay QFPay 配置 Odoo POS 配置 Razorpay 配置 查找您的 Razorpay 凭据 配置支付方式 SIX 配置 先决条件 配置支付方式 将付款方式关联到 POS 条纹 配置 配置支付方式 将 Stripe 连接到 Odoo 配置支付终端 将付款方式关联到 POS 故障排除 您的 Stripe 账户无法使用付款终端 Tyro 配置 将终端与您的销售点系统配对 配置支付方式 将支付方式添加到销售点 Viva.com Viva.com 配置 Odoo POS 配置 Worldline & Axepta BNP Paribas Worldline/Axepta BNP Paribas 配置 Odoo 配置 报表 查看统计数据 分析 订阅 设置循环计划 详细信息部分 自助服务部分 定价选项卡 智能按钮 产品表格配置 创建订阅报价单 确认 电子商务商店中的订阅 追加销售订阅 如何对订阅进行追加销售 折扣配置 创建备选方案 续订 手动创建续订 关闭订阅 配置 关闭订阅 拥有管理员权限时 客户视图 订阅报告 报告页面元素 筛选器与分组 筛选 分组 查看 计量值 报告页面 订阅与自动付款 设置支持自动付款的支付处理商 客户如何设置自动付款 自动付款失败会怎样？ 带交货的订阅 配置 创建订阅交货产品 选择交货方式 创建订阅交货报价单 验证交货单 订阅与忠诚度计划 为订阅配置忠诚度计划 同时支持经常性规则和奖励的计划 会员卡 下一单优惠券 仅支持经常性规则的计划 优惠券 促销活动 折扣代码 买 X 送 Y 出租 价格计算 租赁价格表规则 最小数量如何计算 配置产品 租赁产品类型 配置 应用集成配置 搜索租赁产品 实物租赁产品 配置 创建新的实物产品 初始产品配置 设置基础租赁期限和价格 可选：指定租赁变体 添加多个租赁价格 使用价格表方法 使用价格标签页方法 电子商务功能 配置产品跟踪 租赁转移功能 多地点管理与转移 实物服务租赁产品 配置 为实物产品配置物料和角色 创建新的服务产品 初始产品配置 设置基础租赁期限和价格 可选：指定租赁变体 添加多个租赁价格 使用价格表方法 使用价格标签页方法 电子商务功能 劳务服务租赁产品 配置 配置员工角色 创建新的服务产品 初始产品配置 设置基础租赁期限和价格 可选：指定租赁变体 添加多个租赁价格 使用价格表方法 使用价格标签页方法 电子商务功能 租赁订单 创建租赁订单 创建租赁报价单 请求客户签名 管理租赁服务的员工班次 管理由租赁订单创建的项目 录入租赁服务任务的时间 跟踪租赁订单的已交付时间 创建发票 确定实体服务产品的最终时间 确认并付款 取货和归还租赁产品 配置 实物租赁产品 服务租赁产品 为电子商务产品配置提取和归还的可用时间 提取租赁产品 提取启用追踪的实体租赁产品 提取租赁产品和租赁服务 归还租赁产品 归还启用追踪的实体租赁产品 打印取货和归还收据 管理押金 应用集成配置 配置 为租赁订单添加押金 可选产品菜单 报价模板 在租赁订单上处理押金 归还时退还押金 为剩余租赁费用开票 在 GitHub 上编辑
