线索丰富化¶
线索丰富化 是一种为线索中关联的联系人提供商业信息的服务。线索丰富化是一种应用内购买(IAP),需要使用积分,并适用于 Odoo 数据库中的现有线索。
线索丰富化提供的信息可以包括有关企业的常规信息(包括企业全称和标志)、社交媒体账户、公司类型 、 成立时间 信息、行业 信息、员工人数 、 预估收入 、 电话号码 、 时区 和 使用的技术 。
注解
拥有有效订阅的企业 Odoo 用户在决定为数据库购买更多点数之前,可获得免费点数以测试 IAP(应用程序内购买) 功能。这包括演示/培训数据库、教育数据库和单应用程序免费数据库。
重要
为了使用线索丰富化功能,必须在 CRM 设置页面中激活 线索 功能。要访问 CRM 设置,请导航至 CRM 部分中激活 线索 选项,并点击 保存 。
。在线索丰富化设置¶
要在 CRM 应用中设置线索丰富化,请导航至 线索生成 部分中,勾选 线索丰富化 旁边的复选框,并选择 仅按需丰富线索 或 自动丰富所有线索 。点击 保存 按钮以激活更改。
。然后,在
丰富线索¶
线索的丰富化基于线索中设置的客户电子邮件地址的域名。线索可以通过两种不同的方式进行丰富化: 自动 或 手动 。
自动丰富线索¶
在设置过程中,如果在 CRM 设置 页面中选择了 自动丰富所有线索 ,则用户无需采取任何操作即可丰富化线索。一个计划任务会每六十分钟自动运行一次,并在联系远程数据库后对线索进行丰富化。
小技巧
要访问用于自动线索丰富化的定时任务(cron),请激活 开发者模式 ,然后导航至 。在 搜索… 栏中输入 CRM
。点击标记为 CRM: 丰富线索 (IAP) 的结果,并进行必要的调整。在 每隔执行 字段中,输入大于或等于五分钟的值。
Example
以下是一个成功自动完成的线索丰富化数据示例:

手动丰富线索¶
如果在 CRM 设置 页面中选择了 仅按需丰富线索 选项,那么在激活 线索丰富化 时,用户希望丰富化的每个线索都 必须 手动进行丰富化。这可以通过点击线索顶部菜单中的 丰富化 按钮来实现。
将以相同的 IAP(应用内购买) 积分成本(每次丰富化消耗一个积分)获取相同的信息。当并非每个线索都需要丰富化或成本是一个问题时,这种丰富化方法非常有用。

小技巧
使用 列表 视图手动批量拓展潜在客户。首先,导航到 ☰ [三条横线] 图标)。接着,勾选需要手动拓展的潜在客户。最后,点击 ⚙️ 操作 图标,从下拉菜单中选择 拓展 。也可以通过 我的管道 页面完成。要执行此操作,只需打开 客户关系管理 应用程序,或导航至 。无论采用哪种方式,都会在 管道 页面显示潜在客户和机会。
,然后点击列表视图按钮(价格¶
潜在客户拓展是一项应用内购买(IAP)功能,每拓展一个潜在客户需要一个信用点数。
注解
有关完整定价信息,请参阅此处:Odoo IAP 提供的线索生成服务 。
要购买积分,请导航至 线索生成 部分中,在 线索丰富化 功能下,点击 购买积分 。
。在
也可以通过导航至 联系人 部分中,在 Odoo IAP 功能下,点击 查看我的服务 。
来购买积分和余额。在
重要
在收集公司联系信息时,请务必了解最新的欧盟法规。有关《通用数据保护条例》的更多信息,请参阅: Odoo GDPR 。