线索丰富化

线索丰富化 是一种为线索中关联的联系人提供商业信息的服务。线索丰富化是一种应用内购买(IAP),需要使用积分,并适用于 Odoo 数据库中的现有线索。

线索丰富化提供的信息可以包括有关企业的常规信息(包括企业全称和标志)、社交媒体账户、公司类型成立时间 信息、行业 信息、员工人数预估收入电话号码时区使用的技术

注解

拥有有效订阅的企业 Odoo 用户在决定为数据库购买更多点数之前,可获得免费点数以测试 IAP(应用程序内购买) 功能。这包括演示/培训数据库、教育数据库和单应用程序免费数据库。

重要

为了使用线索丰富化功能,必须在 CRM 设置页面中激活 线索 功能。要访问 CRM 设置,请导航至 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 设置 。在 CRM 部分中激活 线索 选项,并点击 保存

线索丰富化设置

要在 CRM 应用中设置线索丰富化,请导航至 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 设置 。然后,在 线索生成 部分中,勾选 线索丰富化 旁边的复选框,并选择 仅按需丰富线索自动丰富所有线索 。点击 保存 按钮以激活更改。

CRM 线索生成设置页面,突出显示了线索丰富化的激活状态,并选择了“仅按需丰富线索”。

丰富线索

线索的丰富化基于线索中设置的客户电子邮件地址的域名。线索可以通过两种不同的方式进行丰富化: 自动手动

自动丰富线索

在设置过程中,如果在 CRM 设置 页面中选择了 自动丰富所有线索 ,则用户无需采取任何操作即可丰富化线索。一个计划任务会每六十分钟自动运行一次,并在联系远程数据库后对线索进行丰富化。

小技巧

要访问用于自动线索丰富化的定时任务(cron),请激活 开发者模式 ,然后导航至 设置应用 ‣ 技术菜单 ‣ 自动化部分 ‣ 计划任务 。在 搜索… 栏中输入 CRM 。点击标记为 CRM: 丰富线索 (IAP) 的结果,并进行必要的调整。在 每隔执行 字段中,输入大于或等于五分钟的值。

Example

以下是一个成功自动完成的线索丰富化数据示例:

显示线索丰富化数据的聊天记录。

手动丰富线索

如果在 CRM 设置 页面中选择了 仅按需丰富线索 选项,那么在激活 线索丰富化 时,用户希望丰富化的每个线索都 必须 手动进行丰富化。这可以通过点击线索顶部菜单中的 丰富化 按钮来实现。

将以相同的 IAP(应用内购买) 积分成本(每次丰富化消耗一个积分)获取相同的信息。当并非每个线索都需要丰富化或成本是一个问题时,这种丰富化方法非常有用。

CRM 线索上突出显示的手动丰富化按钮功能。

小技巧

使用 列表 视图手动批量拓展潜在客户。首先,导航到 客户关系管理应用程序 ‣ 潜在客户 ,然后点击列表视图按钮( ☰ [三条横线] 图标)。接着,勾选需要手动拓展的潜在客户。最后,点击 ⚙️ 操作 图标,从下拉菜单中选择 拓展 。也可以通过 我的管道 页面完成。要执行此操作,只需打开 客户关系管理 应用程序,或导航至 客户关系管理应用程序 ‣ 销售 ‣ 我的管道 。无论采用哪种方式,都会在 管道 页面显示潜在客户和机会。

价格

潜在客户拓展是一项应用内购买(IAP)功能,每拓展一个潜在客户需要一个信用点数。

注解

有关完整定价信息,请参阅此处:Odoo IAP 提供的线索生成服务

要购买积分,请导航至 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 设置 。在 线索生成 部分中,在 线索丰富化 功能下,点击 购买积分

从线索丰富化设置中购买积分。

也可以通过导航至 设置应用 来购买积分和余额。在 联系人 部分中,在 Odoo IAP 功能下,点击 查看我的服务

Buy credits in the Odoo IAP settings.

重要

在收集公司联系信息时,请务必了解最新的欧盟法规。有关《通用数据保护条例》的更多信息,请参阅: Odoo GDPR