合并类似客户和机会¶
Odoo 可在 CRM 应用程序中自动检测类似的 潜在客户 和 商机。识别出这些重复记录后，就可以对它们进行合并，而不会在合并过程中丢失任何信息。这不仅有助于保持 管道 的有序性，还能防止多个销售人员联系同一位客户。
注解
合并商机时，不会丢失任何信息。其他商机的数据会记录在聊天记录和信息字段中，以供参考。
识别类似的销售线索和机会¶
通过比较相关联系人的 电子邮件地址 和 电话号码 ，可识别类似的销售线索和机会。如果发现了类似的销售线索/机会，销售线索（或机会）记录的顶部就会出现 相似销售线索 智能按钮。
比较相似的线索和机会¶
要比较类似潜在客户/商机的详细信息，请导航至 或 。打开一个潜在客户或商机，然后点击 类似潜在客户 智能按钮。这样做会打开一个看板视图，该视图只显示类似的潜在客户/商机。点击卡片查看潜在客户/商机的详细信息，并确认是否应合并。
合并类似潜在客户和商机¶
重要
合并时，Odoo 会优先考虑系统中最先创建的潜在客户/商机，将信息合并到最先创建的潜在客户/商机中。不过，如果合并的是潜在客户和商机，则无论哪条记录先创建，生成的记录都被称为商机。
确认应合并潜在客户/商机后，使用面包屑链接或点击 相似潜在客户 智能按钮返回看板视图。点击 (list) 图标可更改为列表视图。
选中页面左侧要合并的潜在客户/商机方框。然后，点击页面顶部的 操作 图标，显示一个下拉菜单。从下拉菜单中选择 合并 选项，合并所选潜在客户或商机。
从 操作 下拉菜单中选择 合并 时，会出现一个 合并 弹出模式。在弹出的模式窗口中，在 将商机分配给 标题下，从相应的下拉菜单中选择 销售人员 和 销售团队 。
在这些字段下方，列出了要合并的潜在客户/商机及其相关信息。要合并这些选定的潜在客户/商机，请单击 合并 。
危险
合并是一项不可逆转的操作。除非绝对确定应该合并，否则 不要 合并潜在客户/商机。
何时不应合并线索/机会¶
有时可能会识别到相似的线索或机会，但 不应 合并。这些情况因销售团队和组织的流程而异。以下列出了一些可能的场景。
丢失的线索¶
如果某个线索/机会已被标记为 丢失 ，它仍然可以与活跃的线索或机会合并。合并后的线索/机会将被标记为活跃，并添加到管道中。
同一组织内的不同联系人¶
来自同一组织但具有不同联系点的线索/机会可能需求不同。在这种情况下， 不 合并这些记录是有益的，尽管分配相同的销售人员或销售团队可以避免重复工作和沟通错误。
已存在的具有多个销售人员的重复项¶
如果数据库中存在一个以上的潜在客户/商机，则可能有多个销售人员被分配到这些潜在客户/商机中，而这些销售人员正在独立积极地处理这些潜在客户/商机。虽然这些潜在客户/商机可能需要单独管理，但建议在内部备注中标记任何受影响的销售人员，以便查看。
联系方式相似但不完全相同¶
通过比较相关联系人的电子邮件地址和电话号码，可以识别类似的潜在客户和商机。如果电子邮件地址 相似 ，但不 精确 ，它们可能需要保持独立。
Example
三个不同的潜在客户被添加到管道中，并分配给不同的销售人员。由于联系人的电子邮件地址不同，它们被识别为 相似潜在客户 。
其中两条销售线索似乎来自同一个人 “Robin”，而且电子邮件地址完全相同。这些销售线索应该合并。
第三条销售线索的电子邮件域名相同，但地址不同，联系人姓名也不同。虽然这条销售线索很可能来自同一组织，但属于不同的联系人， 不应 合并。
