服务

为了妥善维护车队,需要进行定期维护和定期维修。有必要为整个车队安排维修和管理服务,以确保所有车辆在需要时都处于良好的工作状态。

服务,如定期保养,如更换机油或轮胎,可以提前记录。其他维修则在发生时记录。

创建服务记录

有两种方式创建服务记录:直接在 Fleet 应用中,或从 会计应用中的供应商账单。

从 Fleet 应用

要在 车队 应用中为车辆记录服务,请导航至 车队应用 ‣ 车队 ‣ 服务 前往主 服务 仪表板。点击左上角的 新建 按钮打开新的服务表单。

填写表格中的信息。唯一需要填写的两个字段是 服务类型 和 车辆 。

表格上的字段是:

  • 说明 :在此字段中输入服务的简要说明。

  • 服务类型 :使用下拉菜单,选择执行的服务类型。如果所需的服务类型不存在,请输入新的服务类型,然后单击 创建”(服务类型)” 或 创建并编辑… 以 添加服务类型并进行配置。

    重要

    Odoo 中仅预先配置了一种 服务类型 :供应商账单 。

  • 日期 :使用日历选择器,选择服务已提供或计划执行的日期。使用 (箭头) 图标导航至所需月份,然后点击日期进行选择。

  • 成本 :输入服务的估算成本(如有)。如果服务是未来的维修,则此字段应留空。该字段会在收到报价时更新,并在最终维修成本确定后再次更新。

  • 供应商 :使用下拉菜单,选择执行服务的供应商。如果该供应商尚未录入系统,请 添加并配置供应商 。

  • 车辆 :使用下拉菜单,选择接受服务的车辆。选择车辆后, 驾驶员 字段会自动填入,并且 里程表数值 字段的计量单位也会出现。

  • 驾驶员 :驾驶员选择 车辆 后,该车的现任驾驶员会自动填入此字段。如果需要更改,可以使用下拉菜单选择另一位驾驶员。

  • 里程表数值 :输入服务完成时的里程表读数。计量单位为公里( 千米 ) 或英里( 英里 ),具体取决于所选车辆的配置方式。

    小技巧

    要在公里和英里之间切换,请点击 车辆 字段中所选 (内部链接) 图标。

    更改度量单位,然后通过面包屑链接返回服务表单。然后在 里程表数值 字段中更新计量单位。

  • 备注 :在服务表单的底部,输入关于维修的任何备注。例如,可以包括估价详情或被更换的零件信息。

输入新服务的信息。必填字段为服务类型和车辆。

从会计应用

有时维修和开票在创建服务记录 之前 就已发生。当维修属于意外情况时常见此情形,例如拖走故障车辆或在路边进行紧急维修。在这种情况下,可以直接从 会计 应用中的 供应商账单 创建服务记录。

要将供应商账单链接到服务并创建服务记录,请首先打开 会计 应用并在仪表板上点击 采购。点击该维修对应的供应商账单以打开账单详情。

在 发票行 选项卡中,点击 (附加选项) 图标以展开下拉菜单。点击 车辆 旁的复选框,然后点击其他位置关闭下拉菜单。

点击 车辆 字段并选择该服务对应的车辆。

重要

要将车辆添加到账单,会计仪表板上账单的 状态 必须为 草稿。如果账单已确认,请点击账单上的 重置为草稿 按钮,然后添加车辆。

已选择车辆的供应商账单。

填充 车辆 字段后,导航至 车队应用 ‣ 车队 ‣ 服务 打开 服务 仪表板。默认情况下,服务类型 显示为 供应商账单。必须更新记录以保留准确的服务记录。

点击新的 供应商账单 记录查看服务详情。点击 服务类型 字段以展开所有可用服务类型的下拉菜单,并选择正确的服务类型。如有需要,创建新的服务类型。

在服务记录上,顶部会出现一个 服务账单 智能按钮。点击 服务账单 智能按钮查看对应的供应商账单。

小技巧

服务账单 智能按钮中的文字颜色指示账单的 状态。绿色文字表示账单已确认或已支付,橙色文字表示仍为草稿。

创建服务类型

创建服务类型的 唯一 方法就是通过 服务表单 。

打开 服务表单 ,在相应字段中键入新 服务类型 名称。然后,点击 创建和编辑… ,弹出 创建服务类型 表单。

在服务表格中输入的服务类型会自动填充 名称 字段,如果需要,可以修改该字段。

然后,从该字段的下拉菜单中为新服务类型选择 类别 。两个默认选项是 合同 或 服务 。不能创建其他类别。

如果服务 仅 适用于合同或服务,请选择相应的 类别 。如果服务对于合同和服务 均 适用,则此字段留空。

完成后,点击 保存并关闭 。

创建供应商

当首次执行某项服务时,通常该供应商的记录尚未被添加到数据库中。最佳实践是将供应商的完整详细信息添加到数据库中,以便日后可以调取任何必要的信息。

供应商是通过 联系人 应用添加的。更多详情请参阅 相关文档 。

注解

在 创建供应商 表单上可能会显示不同的选项卡或字段,具体取决于安装了哪些其他应用程序。

查看服务

要查看数据库中记录的所有服务,包括新旧请求,请导航至 车队应用程序 ‣ 车队 ‣ 服务 。所有服务都会显示在列表视图中,包括每项服务的所有详细信息。

服务记录按 服务类型 分组。每种服务类型的维修数量会显示在服务类型名称后的括号中。

列出的每项服务都会显示以下信息:

  • 日期:服务(或维修)执行(或请求执行)的日期。

  • 描述:对所执行的具体服务或维修类型的简短描述,以说明具体服务。

  • 服务类型:所执行的服务或维修类型。此类型从 必须配置的服务 列表中选取。

  • 车辆:执行服务的具体车辆。

  • 驾驶员:该车辆的当前驾驶员。

  • 供应商:执行该服务或维修的具体供应商。

  • 通知:与服务或维修相关并已记录以作补充说明的任何信息。

  • 成本:服务或维修的总成本。

  • 阶段:服务或维修的状态。选项为 新建、运行中、已完成 或 已取消。

在 成本 列的底部,列出了所有服务和维修的总费用。

Odoo 数据库中的完整服务列表。