摘要邮件

摘要电子邮件 是通过电子邮件定期发送给组织内用户的快照，其中包括有关业务绩效的高级信息。

要开始发送摘要电子邮件，首先导航至 设置应用程序 ‣ 统计部分 ，激活 摘要电子邮件 功能，然后点击 保存 。

可以为摘要电子邮件配置多种设置，例如：

• 决定在摘要电子邮件中共享哪些 KPI（关键绩效指标）

• 确定发送摘要电子邮件的频率

• 选择组织内哪些人会收到摘要电子邮件

• 创建自定义摘要电子邮件模板

• 添加额外的 KPI（关键绩效指标） （需要 Studio 应用程序）

注解

默认情况下，已启用 摘要电子邮件 功能。 您的 Odoo 定期摘要 作为主要模板，其中包括整个 Odoo 数据库的所有 KPI（关键性能指标） 测量值，并每天发送给管理员。

警告

为具有发送功能（非测试模式）的数据库创建副本时，除非停用，否则摘要电子邮件将继续从副本数据库发送。

要停用摘要电子邮件，请导航至 设置 ‣ 统计部分 。然后，通过取消勾选复选框停用 摘要电子邮件 功能，并点击 保存 。请参阅 停用摘要电子邮件 部分。

自定义默认摘要电子邮件

要自定义默认摘要电子邮件（ 您的 Odoo 定期摘要 ），请进入 设置应用程序 ‣ 统计部分 ‣ 摘要电子邮件字段 。然后，选择 您的 Odoo 定期摘要 ，并点击下拉菜单选择旁边的 ️↗️（外部链接） 图标。

弹出窗口显示各种可编辑的设置，其中包括：

• 摘要名称 ：摘要电子邮件的名称。

• 周期性 ：控制摘要邮件的发送频率（ 每天 、 每周 、 每月 或 每季度 ）。

• 下次发送日期 ：再次发送摘要电子邮件的日期。

• KPI 选项卡：选中/取消选中出现在摘要电子邮件中的每个计算的 KPI（关键绩效指标） 。打勾的方框表示文摘邮件中的 KPI（关键绩效指标） 处于活动状态。请参阅 关键业绩指标 KPIs 部分。

• 收件人 选项卡：添加/删除接收摘要邮件的用户。请参阅 收款人 部分。

注解

KPI（关键绩效指标） 可使用 Odoo Studio 进行定制。如果需要安装 Studio ，则会产生额外的数据库订购费用。请参阅本节的 Odoo Studio 自定义 KPI 。

停用摘要电子邮件

要手动停用单个摘要电子邮件，首先导航至 设置应用程序 ‣ 统计部分 ，然后点击 配置摘要电子邮件 。然后，从列表中选择需要停用的摘要电子邮件。

接下来，点击 所有人停用 关闭所有人的摘要电子邮件，或点击 取消订阅我 从邮件列表中删除已登录的用户。这些按钮位于顶部菜单中，就在 摘要名称 的上方。

手动发送摘要电子邮件

要手动发送摘要电子邮件，首先导航至 设置应用程序 ‣ 统计部分 ，然后点击 配置摘要电子邮件 。然后，选择所需的摘要电子邮件，并点击 立即发送 。该按钮位于顶部菜单中，就在 摘要名称 的上方。

关键业绩指标 KPIs

可从摘要电子邮件模板表单的 KPI 选项卡将预先配置的 KPI（关键绩效指标） 添加到摘要电子邮件中。

首先，导航至 设置应用程序 ‣ 统计部分 ，然后点击 配置摘要电子邮件 。

然后，选择所需的摘要电子邮件，并打开 KPI 选项卡。

要在摘要电子邮件中添加 KPI（关键绩效指标） ，请勾选所需 KPI（关键绩效指标） 旁边的复选框。添加（或取消选择）所有 KPI （关键绩效指标） 后，点击 保存 。

以下 KPI（关键绩效指标） 可在 Odoo 开箱即用的摘要电子邮件模板表单上的 KPI 选项卡中使用：

通用

• 已连接用户

• 信息

项目

• 开放任务

招募

• 员工

CRM

• 新销售线索/商机

• 赢得的商机

销售

• 所有销售

• 电子商务销售

POS

• POS 销售

在线客服

• % of Happiness

• 已处理的对话

• 答复时间 (秒)

服务台

• 已关闭的工单

发票

• 收入

• 银行和现金流动

收款人

摘要电子邮件收件人可从摘要电子邮件模板表单的 收件人 选项卡中添加。

要添加收件人，请导航至 设置应用程序 ‣ 统计部分 ，然后点击 配置摘要邮件 。然后，选择所需的摘要电子邮件，并打开 收件人 选项卡。

要添加收件人，请点击 添加行 ，弹出 添加收件人 窗口，显示可添加为收件人的所有可用用户。

在弹出窗口中，勾选用户 姓名 旁的复选框，然后点击 选择 按钮。

要删除用户的收件人身份，请点击 ❌（删除） 选项卡中列出的用户最右边的 收件人 图标。

点击 保存 ，以执行更改。

创建摘要电子邮件

要创建新的摘要电子邮件，请导航至 设置应用程序 ‣ 统计部分 ，然后点击 配置摘要电子邮件 。然后，点击 创建 ，以创建新的摘要电子邮件。

会出现一个带有空白摘要电子邮件模板的独立页面，并提供各种可编辑的设置，包括：

• 摘要名称 ：摘要电子邮件的名称。

• 周期性 ：控制摘要邮件的发送频率（ 每天 、 每周 、 每月 或 每季度 ）。

• 下次发送日期 ：再次发送摘要电子邮件的日期。

• KPI 选项卡：选中/取消选中出现在摘要电子邮件中的每个计算的 KPI（关键绩效指标） 。打勾的方框表示文摘邮件中的 KPI（关键绩效指标） 处于活动状态。请参阅 关键业绩指标 KPIs 部分。

• 收件人 选项卡：添加/删除接收摘要邮件的用户。请参阅 收款人 部分。

从那里，给摘要电子邮件一个 摘要名称 ，指定 周期性 ，选择所需的 KPI（关键绩效指标） ，并根据需要添加 收件人 。

点击 保存 后，新的自定义摘要电子邮件将作为选项出现在 设置应用程序 ‣ 统计部分 中的 摘要电子邮件 字段。

Odoo Studio 自定义 KPI

可使用 Odoo Studio 对 KPI 选项卡中的摘要电子邮件模板表单上的 KPI（关键绩效指标） 进行自定义。

警告

如果需要安装 Odoo Studio ，则会产生额外的数据库订购费用。

首先，点击屏幕右上方的 ️🛠️（工具） 图标。这是 Odoo Studio 应用程序的链接。

为了创建附加字段，请在摘要对象上创建两个字段：

1. 创建名为 kpi_myfield 的布尔字段，并将其显示在 KPIs 选项卡中。

2. 创建一个名为 “kpi_myfield_value ”的计算字段，用于计算自定义的 : “KPI（关键绩效指标）”。

3. 在 KPIs 选项卡中选择 :KPIs（关键绩效指标） 。

小技巧

下面是 digest.py 文件的 源代码，它指导程序员对计算字段进行编码。

参见

用户还可以点击 收件人 选项卡，然后点击垂直三点 (kebab) 菜单来编辑此视图。请点击 编辑列表视图 或 编辑表格视图 修改此选项卡。

计算值参考表

标签	值
已连接用户	关键业绩指标（Kpi） Res 用户连接值
已发送的消息	关键业绩指标（Kpi） 邮件信息总计
新线索	KPI CRM预期收益
已签单商机	kpi_crm_opportunities_won_value
开放任务	项目任务开放价值的关键绩效指标
工单已关闭	Kpi 服务同心服务单关闭值
% 开心	Kpi 实时聊天评价值
处理对话	Kpi 实时聊天值
应答时间 (秒)	Kpi 实时聊天响应值
所有销售	“kpi_all_sale_total_value`
电商销售	Kpi网站销售总价值
收入	KPI 科目总收入
银行和现金分录	“kpi_account_bank_cash_value`
POS 销售	终端销售总额的关键绩效指标
新员工	人力资源新聘员工KPI指标