追加销售订阅

在 销售 或 订阅 应用中打开订阅销售订单后,可通过销售订单顶部的 追加销售 按钮对该订阅进行追加销售。

Odoo 订阅中突出显示的订阅销售订单追加销售按钮。

追加销售是指更改订阅以包含价格更高的产品或服务。追加销售也可能涉及添加折扣以促成转化。在向客户发送追加销售报价单之前,单价、税甚至折扣都可以调整。使用 追加销售 功能可以在修改现有订阅时更加便捷、更具连续性。

如何对订阅进行追加销售

重要

订阅销售订单 必须 先开票才能进行追加销售。

点击 追加销售 按钮会打开新的报价单表单。表单角落的 追加销售 图标表明该报价单属于追加销售。新表单的日志中还包含将该追加销售订单与原始订单关联的信息。

追加销售订单的日志,显示与原始订阅销售订单 相关的信息。

在新表单中,初始订阅产品显示在 订单行 标签页中。订单行 标签页还会提示:经常性产品会根据原始订阅的开始日期按比例计费。

重要

按比例计算的金额 仅 适用于 服务 产品类型, 不 适用于 商品,即使界面上的消息出现并让人以为并非如此。

在这个新的追加销售报价单表单中,可在 订单行 标签页点击 添加产品 并选择所需的订阅产品,从而添加新的订阅产品。添加好要追加销售的订阅产品后,点击 发送 按钮即可将报价单发送给客户审批。

客户确认报价单后,追加销售的产品会添加到初始订阅中。报价单的价格随后会根据当前开票周期的剩余时间按比例计算。

客户批准后,点击报价单上的 确认 按钮,使其成为销售订单。点击后会出现 销售历史 智能按钮,显示有多少张销售订单关联到这张初始订阅销售订单。

点击 销售历史 智能按钮后,Odoo 会显示一个单独的页面,其中包含相关销售订单的列表,并清楚地显示其各自的 订阅状态。

在 Odoo 订阅中通过销售历史智能按钮访问的相关销售订单。

折扣配置

可以轻松地对追加销售的订阅应用折扣,以激励客户购买更贵或更多的订阅。为此,必须启用 折扣 功能。

要启用 折扣 功能,请前往 销售应用 ‣ 配置 ‣ 设置。滚动到 定价 部分,勾选 折扣 旁的复选框。最后点击 保存。

创建备选方案

还可以向客户展示备选的订阅报价单。即使在向客户发送追加销售报价单之后,也可以创建备选报价单。

要创建备选的追加销售报价单,请点击追加销售报价单表单顶部的 创建备选方案 按钮。这会打开一张新的追加销售销售订单,并与之前的追加销售订单和订阅销售订单关联。

另请参阅