开票跟进¶
当付款逾期时，可以向客户发送催款消息。Odoo 可帮助识别逾期付款，并根据逾期天数安排和发送适当的提醒，使用 催款操作 。催款可以通过多种方式发送，包括电子邮件、邮寄或短信。
配置¶
要配置 跟进操作，请前往 。在 跟进级别 列表视图中，默认已配置多个跟进级别和操作。
要修改催款级别，请点击记录。在表单视图中，编辑 描述 或调整发送提醒前的天数。在 通知 标签页中，选择 操作 ，例如 发送电子邮件、发送信件 和 发送短信 。
注解
在 Odoo 中发送信件或短信需要 应用内购买 (IAP) 信用或代币。
要在发送电子邮件或信件时使用预填充模板，请选择 内容模板 。要修改它，请点击 内容模板 字段旁边的 （内部链接箭头） 图标。如果启用，短信将使用特定的 短信模板 字段，也可以通过点击 （内部链接箭头） 图标进行修改。
其他选项可以在特定催款级别的 选项 部分启用：
使用 自动 选项自动化提醒。
在提醒中 附加逾期发票 。
在相关客户上 添加关注者 ，以便接收有关提醒邮件回复的通知。
在 活动 标签页中，启用在触发催款级别时自动安排 活动 的选项。选择 负责人 用户和 活动类型 ，并输入 摘要 。
要添加新的 催款级别 ，请点击 新建 并填写字段。
小技巧
设置负天数以在发票到期日前发送提醒。
发票催款¶
注解
在开始催款流程之前，先对所有银行交易进行对账，以避免为已支付的发票发送提醒。
要查看所有逾期发票，请前往 。在 发票 列表视图中，点击搜索栏并筛选 逾期 。
单个客户的催款¶
要详细了解客户的发票催款状态，请前往 。打开客户表单，点击 会计 标签页。在 发票催款 部分，点击不同级别以查看每个级别的 催款状态 。如果需要采取行动，请点击 逾期发票 以获取逾期发票的详细列表。
可以设置以下附加选项：
提醒 ：可以是 自动 或 手动 。
下次提醒 ：下次催款操作的日期会在处理催款时自动设置，但可以根据需要手动调整。
负责人 ：负责处理催款操作的用户。
要手动向客户发送付款提醒，请点击 发送 并在 发送和打印 窗口中选择操作：
打印
电子邮件
短信
邮寄
启用 附加发票 选项，并根据需要更改 内容模板 。然后，点击 发送 或 发送并打印 以发送 催款报告 。
注解
发票或联系表单上的联系信息用于发送提醒信息。
讨论记录会完整记录所有催款操作。
所有需采取行动的客户的催款¶
在设置附加的 催款 选项后，检查哪些客户有逾期发票或需要催款。为此，请前往 。在 客户 看板视图中，点击搜索栏并筛选 逾期发票 或 需要催款 。
要对所有相关客户采取催款操作，请切换到列表视图并选择需要催款的客户。然后，点击 （操作） 并选择 处理催款 以向他们发送 催款报告 。
报表¶
客户对账单¶
要全面了解客户的账户状态，请点击客户表单上的 客户对账单 智能按钮。此对账单对应于该客户的 合作伙伴总账 报告部分。
要将其发送给客户，请点击 发送 ，并根据需要更改 电子邮件模板 ，然后点击 打印并发送 。
要一次性查看多个客户的对账单，请从 客户 列表视图中选择客户，点击 （操作） ，然后选择 打开客户对账单 。
分别点击 PDF 或 XLSX 以生成 PDF 或 XLSX 文件。
催款报告¶
要全面了解客户的到期发票，并区分即将到期和已逾期的发票，请点击客户表单上的 客户对账单 智能按钮。然后，点击 报告：客户对账单 并选择 催款报告 。
要一次性查看所有客户的催款报告，请前往 。然后，点击 报告： 并选择 催款报告 。
分别点击 PDF 或 XLSX 以生成 PDF 或 XLSX 文件。