订阅

Odoo 订阅 用于运营经常性业务：销售新合同 、 追加销售客户、控制流失率，并生成关于主要 KPI（关键绩效指标） 的 报告 ，如 MRR（月度经常性收入） 、 ARR（年度经常性收入）、留存率、流失率等。

参见

订阅报价单

重要

具有定义周期的销售订单将成为订阅。

要创建新订阅，请从 订阅 或 销售 应用中点击 新建 。您可以选择以下任一方式：

  • 选择一个 订阅计划 以即时预填报价单，或者

  • 正常填写报价单，确保根据需要选择周期和结束日期，并添加 周期性产品 。

小技巧

通过启用 客户地址 功能，您可以定义不同的发票和送货地址。

确认

通过点击 通过电子邮件发送 将报价单发送给客户以供确认，或者通过点击 确认 立即确认。

小技巧

点击 客户预览 以预览客户门户，客户可以在其中查看报价单、签署并支付，并与您沟通。

自动付款

您可以要求客户设置自动付款方式并在确认报价单之前预付订阅的首次费用。为此，请转到报价单的 其他信息 标签页，并在 在线确认 字段中勾选 付款 选项。

如果您未勾选 付款 ，客户无需预付即可开始订阅。这意味着付款不是自动的，客户必须手动支付每张发票。

重要

如果在线确认需要预付款，您的客户只能选择具有 令牌化功能 的 支付提供商 。这确保了客户在每个新周期内都会被自动扣款。