订阅

Odoo 订阅 应用旨在通过基于订阅的产品或服务管理经常性收入。它支持自动化开票、续订管理和客户生命周期跟踪。

订阅可以通过在线销售手动或自动创建，并提供不同的循环计费选项。该应用与其他 Odoo 模块（如 发票 、 CRM 、 销售 和 服务台 ）集成，以支持端到端的订阅工作流程。

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参见

设置循环计划

要开始在 Odoo 中使用订阅产品，必须首先配置 循环计划 （以前称为 循环周期 ）。

循环计划是订阅在再次续订之前处于活动状态的时间窗口。当订阅处于活动状态时，客户会收到产品或服务，并且可能还可以获得额外的好处，例如服务台分诊。在付款方面，这些循环计划指定了向客户收费的频率，以维持其订阅的好处。

要配置循环计划，请转到 订阅应用 ‣ 配置 ‣ 循环计划 。

默认情况下， 订阅 应用包含许多已可用的常见循环计划，例如 月度 和 年度 。

通过单击 循环计划 仪表板上的 新建 来创建新的循环计划，以显示一个空白表单，在其中指定计划的 名称 、 详细信息 、 自助服务 和 定价 字段值。

Odoo 订阅应用中的空白循环计划表单。

重要

天 计量单位 不能 用作订阅产品的 计费周期 。Odoo 中的每日循环周期指定用于租赁，并且 不能 添加到基于订阅的销售订单中。

此限制是为了避免销售订单每日生成发票。

详细信息部分

为循环计划指定合适的 名称 （例如 月度 、 双周 、 季度 等）后，继续填写表单的 详细信息 部分中的以下配置字段：

  • 计费周期 ：确定订阅的计费频率。在下拉菜单中设置时间单位（ 周 、 月 或 年 ），并在相应的文本字段中设置数值。

  • 自动关闭 ：一个以天为单位的数值，如果未付款，订阅将在此天数后自动关闭。

    Example

    如果订阅设置为每月 1 日续订，并且 自动关闭 值设置为 15 天 ，那么如果未收到付款，订阅将在该月 16 日关闭。

  • 对齐周期开始 ：将新的和循环的订阅计划设置为在下一个 计费周期 的第一天计费。当在计费周期中间购买订阅计划时，发票会显示降低的费用。设置自定义周期开始日期（例如每月的 5 日）需要定制开发，默认情况下不可用。

    Example

    7 月 15 日，客户购买了流媒体服务的月度订阅。为此循环计划选择 对齐周期开始 会将此订阅配置为在每月 1 日计费。订阅在付款确认后立即开始。报价单显示 7 月 1 日至 31 日的订阅全价，但发票显示 7 月 15 日至 31 日的调整后费用。在 8 月 1 日，客户被收取该月订阅的全价。

  • 公司 ：可选分配，如果数据库启用了 多公司 功能。分配此值将特别使循环计划可用于该公司的位置。

  • 发票电子邮件模板 ：分配一个特定的电子邮件模板，用于订阅开票通信。此处的默认分配是 发票：发送 ，它包含各种动态字段，这些字段会在 主题 字段和 内容 选项卡中自动填充特定变量，例如客户名称、发票编号、开票总金额等。

    小技巧

    尽管此字段是可选的，但建议使用它，因为这种类型的通信符合关于价格透明度、定期客户沟通（尤其是与收费金额相关的）的良好商业实践，并有助于围绕经常性收入构建上下文财务文档。

    Odoo 中用于向客户发送订阅开票消息的电子邮件模板。

    发票：发送 电子邮件模板可通过将鼠标悬停在 循环计划 表单中的 发票电子邮件模板 下拉字段上后出现的 (内部链接) 来访问。

自助服务部分

以下可选字段使客户能够对自己的订阅执行管理操作。启用这些选项中的任何一个可能会减少客户服务请求量或增加客户终身价值 (LTV)。

  • 可关闭 ：勾选此框将赋予客户关闭自己订阅的权力。考虑启用此选项以减少客户服务请求并改善整体客户体验；能够以这种方式管理自己订阅的客户有助于减轻销售和支持团队的繁琐任务，并减少负面评价的可能性。

    小技巧

    尽管通常建议启用此选项，但具有强大客户离职流程的销售团队可能会考虑不勾选此选项，以强制进行可能挽救订阅或不同形式的经常性收入的互动（例如在较低级别订阅或具有替代计划的新试用期的情况下）。

  • 添加产品 ：允许客户向其循环销售订单添加新产品或编辑现有产品数量，从而实现客户驱动的追加销售。启用后，每当客户对其销售订单产品行进行数量调整时，Odoo 中都会生成 追加销售报价 。

  • 续订 ：启用此选项允许客户手动为其订阅创建 续订报价 。

  • 可选计划 ：从下拉字段菜单中添加值使客户能够切换其订阅计划，在这种情况下，会创建新的订阅报价或续订报价以适应变更请求。

定价选项卡

通过将特定于产品的价格调整添加到 定价 选项卡订单行中，作为循环计划的一部分。依次添加 产品 以及任何相应的 产品变体 ，然后分配 价格表 （如果可用）和 循环价格 。

注解

在此处添加的价格规则优先于订阅产品表单上的默认定价信息。这是为了适应交易、折扣和类似的定价调整策略，这些策略会激励客户购买循环计划。

智能按钮

在单个 循环计划 表单的顶部，有两个智能按钮，用于帮助导航附加到计划的经常性收入来源：

  • 订阅 ：显示属于循环计划的活动订阅销售订单的数量。单击该按钮将进入表格列表视图，其中每行都超链接到相应的订阅销售订单。

  • 订阅项目 ：以分项方式列出所有活动的单个循环订阅服务。如果客户在同一销售订单上订购了多个订阅， 订阅 和 客户 值将重复。

产品表格配置

设置好定期计划后，通过导航到 订阅应用 ‣ 产品 ‣ 产品 来创建订阅产品，然后单击现有产品进行编辑，或单击 新建 创建新产品以打开订阅产品表单。

注解

默认情况下， 订阅 选项已启用，提示 Odoo 将其识别为订阅产品。确保保持 订阅 和 销售 选项启用。

Odoo 订阅应用程序中的基本订阅产品表单。

在产品表单上，在 通用信息 标签页中配置以下项目，以便订阅产品正常运行：

  • 产品类型 ：此值通常设置为 服务 ，但根据订阅的目的，可能会使用其他产品类型（例如，实体产品盒订阅、带有补充实体商品的电子学习课程等）。

  • 开票政策 ：将此值设置为客户应为其订阅付费的时间。

  • 计量单位 ：出于库存目的，产品在 Odoo 中的计数方式。对于大多数订阅， 计量单位 将为 单位 。

  • 销售价格 ：输入客户每个重复周期将支付的订阅重复费用。

可选地设置以下信息：

  • 订单创建 字段：这启用了 Odoo 中的次要操作，例如在选定的 项目 中创建新的 任务 、 活动注册 或 课程访问 。如果不需要此字段下拉菜单中的任何可选操作，则选择 无 作为字段值。

  • 属性和变体 标签页（如果订阅包含客户的多个选择，例如食品配送、定制时尚盒等）。

  • 采购 标签页（如果产品来自供应商，例如作为经销商（零售）或分包操作的一部分）。

在 重复价格 标签页中，阐明订阅的定价选项。对于每个可用选项，单击 添加价格规则 以添加新行。

小技巧

更长的 重复计划 时间段通常会通过节省成本来激励。考虑降低总 重复价格 值，以便为客户提供折扣，同时支持企业的财务跑道。

最后，如果订阅旨在在 电子商务 网站上销售，请单击 转到网站 智能按钮，并在产品页面标题中，将灰色滑块从 未发布 单击到绿色的 已发布 状态。

创建订阅报价单

通过导航到 销售 或 订阅 应用仪表板，然后单击 新建 来手动创建新客户订阅。

注解

在产品表单上标记为 订阅 并且在 电子商务 网站上销售的产品将在 Odoo 后端 自动 创建并确认订阅报价单。

重要

具有定义重复计划的销售订单自动变为订阅。

在报价单表单上，填写必要字段，例如 客户 和 重复计划 ，以及 订单行 标签页。

可选地，指定：

  • 报价单模板 （如果有现成的模板可帮助填充表单字段）。

  • 到期 日期，以指示订阅优惠何时不再有效。

    小技巧

    到期日期与 折扣 搭配使用，可以激励更快的购买，因为如果折扣未在指定日期范围内转为销售订单，折扣将随报价单一起到期。

  • 价格表 （如果有可用且适合使用的价格表，例如夏季销售折扣、VIP 客户等）。

  • 付款条件 ，以设置订阅必须支付的指定时间窗口。这不应与报价单 确认 并成为销售订单的时间混淆，在销售订单中，付款可以立即或在特定天数、周数、月数等内获得。

Odoo 中新订阅报价单的完整示例。

小技巧

通过启用 客户地址 功能来定义不同的发票和送货地址。

确认

通过单击 通过电子邮件发送 将报价单发送给客户确认，或通过单击 确认 立即确认。

小技巧

单击 预览 以预览客户门户，客户可以在其中查看其报价单、签署并付款，并与您沟通。

如果需要 在线签名 或 在线支付 来确认报价单，请在 其他信息 标签页中的 销售 部分下设置这些标签旁边的复选框。

参见