澳大利亚¶

澳大利亚薪资本地化涵盖员工的薪资计算，包括员工和雇主的薪资本税。它涵盖了所有地方和全国的法规要求。

在配置澳大利亚本地化之前，请查阅通用的薪资文档，其中包含所有本地化的基础信息，以及所有通用设置和字段。

重要

不建议 公司使用薪资应用处理以下业务流程：

收入流类型：境外雇佣收入
税务处理类别：演员和表演者
身故抚恤金报告
WPN （而非 ABN）的申报义务
适用变动预扣税率的津贴（如按公里计费的津贴和差旅津贴）

联系我们以确保 Odoo 符合澳大利亚的具体薪资要求。

应用和模块¶

安装以下模块，即可获得澳大利亚薪资本地化的全部功能：

名称	技术名称	依赖项	描述
澳大利亚 - 薪资	`l10n_au_hr_payroll`	hr_payroll hr_work_entry_holidays hr_payroll_holidays base_address_extended	提供澳大利亚薪资基础功能，包括员工税务详情、薪资结构（基本/应发总额/净额）和税务规则。
澳大利亚 - 带会计的薪资	`l10n_au_hr_payroll_account`	l10n_au_hr_payroll hr_payroll_account l10n_au l10n_au_aba	通过创建日记账条目（如果需要，按工资单）将工资和会计联系起来，以在公司的账簿中记录工资。
澳大利亚 - 带 API 的薪资	`l10n_au_hr_payroll_api`	l10n_au_hr_payroll_account account_edi_proxy_client auth_timeout	通过 Superchoice API 提供 STP 和 Super Stream 合规支持，包含 ATO 批准的安全控制，包括 MFA、会话超时和审计日志。

另请参阅

配置澳大利亚财税本地化

通用配置¶

首先，必须配置公司。导航至设置应用 ‣ 用户与公司 ‣ 公司。从列表中选择目标公司，并确保以下字段已配置：

公司名称：在此字段中输入企业名称。
地址：填写完整地址，包括城市、州、邮政编码和国家。
营业名称: 如果企业存在未注册的别名（在 2012 年 5 月之前，企业在澳大利亚可非正式地使用这些名称），请在此处输入。

重要
2012 年 5 月起，ASIC 要求企业注册所有名称。自 2025 年 11 月 1 日起，所有未注册的营业名称都将从 ABR 中退役，企业须将营业名称注册为商业名称。
澳大利亚商业号码 (ABN): 在此字段中输入公司 11 位的 ABN。输入后，点击验证 ABN，以确保号码正确。
GST 已注册: 如果公司已注册澳大利亚 GST，请选择此复选框。
ACN: 在此输入公司 9 位的 ACN。此号码由 ASIC 签发。
货币: 默认选中 AUD。若未选中，请从下拉菜单中选择 AUD。
电话：输入公司电话号码。
电子邮件：输入用于一般联系信息的电子邮件。
网站: 输入公司的网址。
电子邮件域: 输入公司的电子邮件域。
颜色: 为公司选择一种颜色。

薪资设置¶

除了配置公司之外，还必须配置一些薪资应用设置。导航至薪资应用 ‣ 配置 ‣ 设置，然后滚动到澳大利亚本地化部分。

公司信息¶

在 公司信息 部分中配置以下字段：

分行代码: 输入六位的 BSB 代码。此代码标识薪资交易的特定银行和分行。

小技巧
分行代码 可在 ATO 门户网站中查看。在 Odoo 中，仅有数值部分有意义。例如，Activity statement 002 在 Odoo 中转换为 2（002 = 2）。
预扣税支付号: 如有可用，输入 ATO 签发的 8 位或 9 位 WPN。此项适用于 无资格 获取 ABN 的公司。
已注册工作假期签证: 如果公司已注册 WHM 计划，请选择此复选框。这表示公司已向 ATO 注册，为持合适签证在澳大利亚工作不足 12 个月的员工代扣正确税款。

另请参阅
工作假期签证雇主注册网站
已注册 PALM 计划: 如果公司已注册 PALM，请选择此复选框。该计划允许公司从十个太平洋岛国招聘员工。
另请参阅
- PALM（太平洋澳洲劳动力流动计划）网站

SuperStream 和单次申报薪资¶

在 SuperStream 和单次申报薪资 部分中配置以下字段：

薪资模式: 使用下拉菜单选择 SuperStream 和 STP 处于测试模式还是生产（实时）模式。
注册状态: 此字段无法修改，因为它显示 SuperStream 和 STP 薪资的当前注册状态。

重要

Odoo 符合 SuperStream 和 Single Touch Payroll 第二阶段要求。在生产模式注册之前，我们建议咨询 Odoo 的销售或支持团队，以确保符合您公司的具体薪资要求。

要完成注册流程，点击开始薪资入职引导，会加载薪资入职引导弹出窗口。使用下拉菜单选择薪资负责人用户。选择后，工作电子邮件和工作电话字段会自动填充该用户的联系信息，且无法更改。

注解

只有数据库用户才能被选为薪资负责人。

接下来，点击下一步，状态变更为已授权，并显示问题您是否获授权代表您的雇主注册此服务？点击是确认，然后点击下一步。

状态变更为雇主详情，并显示公司和所选薪资负责人的联系信息。确保表单中的雇主详情和员工联系信息正确。

如需更新任何信息，请退出表单，在设置应用或员工应用中更新公司或员工信息，然后返回薪资设置页面。点击开始薪资入职引导按钮，弹出窗口会再次加载到雇主详情。

显示信息正确后，点击下一步，状态变更为银行详情。使用下拉菜单选择用于薪资的银行日记账。选择日记账后，银行名称、账户名称、银行账号和 BSB 字段会自动填充所选银行日记账的详情，且无法修改。如需更改，请退出表单并在会计应用中更新日记账信息。

银行详情正确填写后，点击下一步，状态变更为签署。会出现两个 PDF 文件：Odoo 条款与条件和 SuperChoice FSG PDS DDA。下载并阅读这两个 PDF，然后勾选我已阅读并签署 (PDF 名称) 行旁的两个复选框。

最后，点击注册完成注册。

员工¶

每位受薪员工的员工档案都必须为澳大利亚薪资本地化进行配置。为澳大利亚配置数据库后，会出现额外的字段。

要更新员工表单，请打开员工应用并点击所需的员工记录。确保员工表单中已配置工作电子邮件和工作电话，并在相关选项卡中配置所需字段。

工作标签页¶

在工作部分中输入部门、职位和职位名称。

在位置部分中为员工输入工作地址。

个人标签页¶

确保员工在 私人联系 部分的银行账户字段中至少列出一个受信任银行账户。

这些账户用于支付员工工资。对于没有 受信任 银行账户的员工，无法处理工资。如果未设置受信任的银行账户，工资仪表板上会出现警告，并且在尝试运行工资时会发生错误。

确保以下字段已配置：电子邮件、电话、法定姓名、其他名字、出生日期、性别、私人地址、婚姻状况和受抚养子女。

薪资标签页¶

在以下各部分中填写有关员工合同、居住身份、税务处理、扣款等的所有信息。

合同概览部分¶

此部分包含驱动薪资计算的信息。

将薪资结构类型保持为澳大利亚员工，并将工作时间设置为澳大利亚标准 38 小时/周。此结构涵盖 ATO 的所有税务时间表。

如果使用考勤或计划应用，请选择工作条目来源以定义工作时间和天数如何在员工工资单上核算。

工作日程: 工作条目会基于员工的工作日程自动生成，从合同开始日期起算。

Example
一名员工每周工作 38 小时，其合同从 1 月 1 日开始，当前日期为 1 月 16 日，用户生成了从 1 月 14 日至 1 月 20 日的工资运行。如果没有无薪假期，则工资单上的工作小时数将自动计算为 38 小时（5 天 * 每天 7.36 小时）。
考勤: 工作条目仅在考勤应用中完成签到和签退后生成。请注意，考勤记录可以导入。
计划: 工作条目由计划应用中的排班生成。

重要

工时表在 Odoo 中不会影响工作条目。如果需要在 Odoo 中导入工时表，请改通过薪资应用 ‣ 工作条目 ‣ 工作条目导入。

确保以下字段已配置：

为全职和兼职员工选择固定工资。

为临时工选择小时工资。这样即可添加 Casual Loading 百分比。

小技巧
在工资结构类型中设置默认的工资类型以批量配置员工。如果需要，可以在个别员工记录上覆盖默认值以处理例外情况。

工资: 输入工资并选择相应的时间周期。澳大利亚仅接受以下唯一的薪资运行频率: 每日, 每周, 每两周（双周）、每月和每季度。
工资 / 周期: 根据薪资发放频率将工资分配给合同。工资单上将自动计算相应的年薪和小时薪资。
员工类型: 选择员工类型。
合同类型: 确定员工的薪资发放方式和分类方式，例如永久合同、临时合同、学徒合同。
薪资类别: 在此字段中选择澳大利亚: 员工。此项定义了员工的发薪时间、默认工作日程以及适用的工作条目类型。

排班部分¶

工作条目来源：定义在指定的支付周期内如何为工资生成工作条目。选项包括：
- 工作日程: 基于分配给员工的工作日程（例如每周 40 小时）。
- 考勤：基于考勤应用中的批准的签到小时数。
- 计划：基于计划应用中的排班。
工作时间: 使用下拉菜单选择默认工作日程。这对可领取加班费的员工（通常是时薪员工而非固定薪资员工）尤为重要。常用选项为澳大利亚标准 38 小时/周。

常规部分¶

常规发薪日: 如有必要，用于处理付款的星期几。
在 BAS 中报告 - W3: 启用此项可将 PAYG 预扣金额添加到 BAS 的 W3 部分而非 W2 部分。更多信息请参阅 ATO 关于 PAYG 预扣的网站页面。

个人信息部分¶

非居民: 如果员工不是澳大利亚的合法居民，请勾选此框。
免税门槛: 如果员工申报免税门槛，请勾选此框。
TFN 状态: 使用下拉菜单选择员工的申报信息。
税档号: 输入员工的税档号。
之前的薪资 ID: 仅在调试模式下可用。如果员工在之前的系统中有薪资记录，且您希望在 Odoo 中保持工资单的连续性，请使用此字段。

税务与供款部分¶

雇佣类型: 选择员工的雇佣类型。此项会影响税务计算。可选: 全职、兼职、临时工、劳务借用、自愿协议、身故受益人或非员工。
收入来源类型: 选择员工领取薪资的来源。典型的员工选择薪资与工资，但其他情况可能需要不同的选项。
税务处理类别: STP 第二阶段报告包含每位员工的 6 位税务处理代码。税务处理代码是一种简明的方式，用于说明会影响员工被预扣金额的因素。STP 方案会自动上报这些代码，并确保上报的税务处理代码有效。虽然该代码的生成是自动化的，但它仍是 STP 报告的组成部分，理解其含义非常重要。更多详情请参阅 ATO 网站关于如何通过 STP 第二阶段报告雇佣与税务信息。
HELP / STSL: 如果员工是 HELP 或 STSL 的接收者，请勾选此框。
医疗保险变更表和医疗保险附加费: 点击上传您的文件上传填写好的表格，并在适用时选择相应的附加征收。

扣除、抵扣与预扣部分¶

子女抚养费扣除: 每个薪资周期内必须扣除的金额，受 PEA 约束。
Child Support Garnishee Amount %: 依法从薪资中预扣并用于支付子女抚养费的比例。
额外工资预扣: 每个薪资周期内必须扣除的金额，受 PEA 约束。
预扣变更: 根据特定情形（例如经济困难或经 ATO 批准）对标准预扣税率进行的正式调整。
额外预扣金额: 除 PAYG 预扣之外（Schedule 14)5），员工薪资中还将预扣此附加金额。

假期加载 / 工作场所捐赠部分¶

符合假期加载资格: 勾选以判断员工是否符合假期加载资格。
工作场所捐赠员工: 设置将被扣除的金额。
薪资牺牲工作场所捐赠: 设置用于薪资牺牲的金额（例如换取福利而非扣除）。

养老金供款部分¶

额外协商养老金 %: 设置超出养老金保障之外额外缴纳的百分比金额。
额外强制性养老金 %: 设置根据行业协议或薪酬令义务额外缴纳的百分比金额。

薪资牺牲部分¶

薪资牺牲养老金: 允许员工将部分薪资以 RESC 账户的形式进行牺牲，这是澳大利亚的退休账户。
薪资牺牲其他福利: 允许员工将部分薪资牺牲用于其他形式的福利。更多信息请参阅 ATO 关于员工薪资牺牲的网站页面。

注解

为其他福利进行的薪资牺牲不影响 FBT 的申报。

养老金账户标签页¶

养老金账户是澳大利亚退休储蓄账户的统称。本标签页用于存放员工的各类退休账户，即 养老金基金。

注解

如果员工拥有 额外协商养老金、额外强制性养老金 或 薪资牺牲养老金，这些配置可在薪资标签页的 养老金供款 部分中找到。

点击添加行。在 创建养老金账户 弹出窗口中，输入以下信息:

员工: 确保在此字段中已选择该员工。
TFN: 在员工表单的薪资标签页中输入的 TFN 会填充此字段，且无法修改。
会员自: 默认情况下，当前日期会填充此字段。请选择员工创建养老金基金的日期。
有效: 如果账户处于活跃状态，请启用此选项（通常即为此种情形）。
比例: 输入将被添加到该账户的百分比金额。默认情况下，该字段显示为 100。

注解
如果员工的一笔供款需要同时发送到多个基金，请使用比例字段。
养老金基金: 在下拉菜单中选择与该养老金基金关联的账户类型。
基金 ABN: 此字段会根据所选养老金基金的 ABN 自动填充，且无法修改。
会员编号: 选择养老金基金后，此字段才会显示。请输入员工养老金基金账户的成员编号。

小技巧

Odoo 附带预装且会更新的养老金基金，但可通过导航至薪资 ‣ 配置 ‣ 养老金基金添加自我管理型养老金基金（SMSF）。通过导航至薪资 ‣ 配置 ‣ 养老金账户管理所有养老金账户。

薪资调整选项卡¶

如果员工有薪资津贴（例如洗衣津贴、差旅津贴、每公里津贴、交通津贴），请在薪资调整标签页中进行配置。

STP 负责人¶

必须指定一名负责 STP 的员工。导航至员工应用，选择所需的员工。确保在其员工档案中已配置以下字段: 名称、工作电话、工作电子邮件和工作头衔。

银行账户与银行日记账¶

通过清算机构开立直接借记付款的银行账户必须配置完成。

导航至联系人应用 ‣ 配置 ‣ 银行账户。点击新建添加银行账户，随后将加载 银行账户 表单。

配置该表单，确保以下字段已填充:

账号: 在此字段中输入银行账号。
清算号码: 在此字段中输入清算号。
BSB: 在此字段中输入银行州分行代码。
账户持有人: 使用下拉菜单选择账户持有人对应的 联系人 应用记录，通常为公司。
账户持有人名称: 所选的账户持有人默认填充此字段。如有必要，请进行修改。
银行: 使用下拉菜单选择该账户所属的银行。选择后，将出现 银行信息 标签页，其中包含各项银行信息。请对此标签页进行所需的编辑。
付款: 确保此开关设置为信任。
币别: 将此字段设置为 AUD。

然后，导航至会计应用 ‣ 配置 ‣ 日记账，并选择相应的银行日记账。确保 日记账分录 标签页中的银行账户编号与上述配置的银行账户相同。

重要

Odoo 将从此账户直接借记以支付员工的养老金供款。

薪资配置¶

薪资应用中的多个部分还会安装专用于澳大利亚的薪资结构、结构类型、规则和参数。

薪资结构和结构类型¶

当安装 l10n_au_hr_payroll 模块时，将安装一个新的薪资结构，即澳大利亚员工。该结构包含一个结构类型，即澳大利亚员工工资。

薪资结构包含所有单条薪资规则，用于告知薪资应用如何计算员工工资单。

薪资规则¶

要查看告知薪资结构应执行哪些操作的薪资规则，请导航至薪资应用 ‣ 配置 ‣ 结构，并展开澳大利亚员工分组以显示澳大利亚员工工资结构类型。点击澳大利亚员工工资可查看详细的薪资规则。

规则参数¶

某些计算需要特定的相关费率或工资上限。 规则参数 能够列出一个值，无论是百分比还是固定金额，以便在工资规则中引用。

大多数规则从参数模块中提取存储的信息，以获取规则的费率（百分比）和上限（金额）。

要查看规则参数，请导航到薪资应用 ‣ 配置 ‣ 规则参数。此处显示所有规则参数及其链接的薪资规则，可以访问这些规则。通过查找规则的名称来查看与规则相关的参数，并根据需要进行任何编辑。

重要

Odoo 会为当前日历年添加已更新的规则参数。 不建议 编辑规则参数， 除非国家或地方参数已发生变化 ，且与 Odoo 创建的规则参数不同。在对规则参数进行任何更改之前，请先查阅所有地方和国家法规。

薪资入职¶

在公司、STP 负责人和用于直接借记的银行日记账配置完毕后，导航至薪资应用 ‣ 配置 ‣ 设置开始入职流程。

滚动到 澳大利亚本地化 部分，在 SuperStream 和 Single Touch Payroll 下选择薪资模式。对于拥有有效订阅代码的生产数据库请选择生产，否则请选择测试。然后，点击开始薪资入职按钮，将加载 薪资入职 弹出窗口。

重要

强烈建议在配置生产环境之前先在测试数据库上测试薪资处理，因为生产数据库中处理的任何薪资都将直接提交至 ATO。

在 薪资负责人 阶段，在薪资负责人字段中选择 STP 负责人，然后点击下一步按钮。

在 已授权 阶段，针对您是否获得授权代表雇主注册此项服务问题点击是选项，然后点击下一步按钮。

在 员工详情 阶段，请审阅业务信息并确保其全部正确，然后点击下一步。

在 银行详情 阶段，为公司选择用于直接借记的银行日记账，然后点击下一步。

在签名阶段，请阅读以下 PDF 文档:

Odoo 的条款与条件
SuperChoice FSG PDS DDA

审阅完文档后，点击两个勾选框以确认已阅读文档，然后点击注册按钮。

重要

签署前请仔细阅读本文档。

最后，如果公司需要从其他 STP 软件切换到 Odoo，Odoo 将提供相应的操作建议。

在 导入 YTD 余额 弹出窗口中，如果之前的薪资系统已清零或此前没有薪资系统，请选择清零先前薪资。然后，在相应字段中输入之前的 BMS ID。

注解

BMS ID 是组织在薪资系统中的 业务管理系统标识符。从其他薪资系统迁移至 Odoo 时，此信息非常重要，因为它可确保员工在工资单和 ATO 门户上保持连续的年初至今记录。

在相应字段中输入财年开始日期，然后点击转移并生成年初至今 (YTD) 按钮。

导入 YTD 余额¶

要导入年初至今余额，请导航至薪资应用 ‣ 配置 ‣ 年初至今期初余额。

从之前的软件导入 YTD 余额后，需要通知 ATO 关于 BMS ID 和薪资 ID 的变更。此步骤不适用于策略 1。

为此，导入 YTD 余额后，导航至薪资应用 ‣ 报告 ‣ 单一触控薪资 (STP)，并提交为此目的创建的更新事件。

将更新事件提交至 ATO 后，即可为员工创建薪资运行和工资单。

运行澳大利亚薪资¶

在运行薪资之前，薪资专员必须验证员工的工作条目以确认薪酬准确性并发现错误。这包括检查所有休假是否已批准以及任何加班是否适当。

工作条目根据员工的合同配置同步。Odoo 从分配的工作安排、考勤记录、规划安排和批准的休假中提取数据。

必须解决任何差异或冲突，之后才能重新生成工作条目。

当一切正确无误后，可单独创建或按批次创建草稿工资单，后者在薪资应用中称为薪资运行。

重要

在澳大利亚，不属于薪资运行的单独工资单被视为 非周期性 运行。工资单规则相同，但在 STP 框架下，单独工资单提交至 ATO 的方式略有不同。

不建议 将 out-of-cycle 工资单添加到现有批次中。

注解

为减少薪资处理时间，薪资专员通常会按批次处理工资单。这些批次可按工资类型（例如固定薪资或时薪）、薪资发放计划（每周、双周或每月）、部门（直接成本或行政）或任何符合公司需求的其他结构进行分组。

创建薪资运行¶

首先，为所需的时间周期创建薪资运行。导航至薪资应用 ‣ 工资单 ‣ 薪资运行并点击新建。选择所需的薪资结构、发薪计划和时间期间，然后点击继续。

选择要为其创建薪资运行的员工，然后点击选择。

小技巧

薪资运行中的员工可按薪资结构进行筛选。

Work entries 与员工实际工作时间直接关联。创建方式如下:

自动方式，使用员工的工作日程。
自动方式，使用考勤应用程序。
自动方式，在发布计划班次之后。
手动方式，通过导入。

要手动上传工作条目，请导航至薪资应用 ‣ 工作条目 ‣ 工作条目，以列表形式查看数据。然后，点击 (操作) 图标并选择导入记录。

小技巧

或者，使用内置的 工时表 应用来记录工时。随后可以导出这些记录，进行少量调整（更改几个字段），并重新导入为工作条目。

重要

目前与 Odoo 的 工时表 应用没有集成。

生成工资单¶

工资单可通过两种方式生成:

薪资运行: 澳大利亚推荐的方法。
非周期工资单：主要用于终止工资单或薪资周期之外的其他付款。

一次薪资运行中可以创建的工资单数量没有限制。

创建薪资运行后，会为每位员工创建一个处于 Waiting 阶段的工资单，可在验证之前进行审阅和修改。

注解

未来，与工作时间无关的工资单也应使用 off-cycle 工资单进行处理。

工资单¶

在工资单表单视图中，有两种类型的输入：

工作天数: 根据员工合同上设置的工作条目来源进行计算。工作条目可按不同类型配置: 考勤、加班、周六费率、周日费率、公共假日费率等。
薪资输入: 与当前薪资周期内的工作时间关系不大的各类单独付款或金额（津贴、一次性支付、扣除项、终止付款、休假等）。先前配置的薪资附件即附加到合同上的周期性其他输入项。

在 工资计算 标签页下，Odoo 会根据员工、合同、实际工时和薪资输入类型自动计算工资单规则。

薪资结构 澳大利亚员工 包含 35 条工资单规则，这些规则会根据工资单输入自动计算并动态显示。

Example

以下规则适用于随附工资单中的该薪资周期:

基本薪资：牺牲前的总薪资（任何扣除之前的合同总金额）。
普通时间收入：需要适用养老金保障百分比的金额。
薪资牺牲总额：包含牺牲给养老金的 $150。
应税津贴支付：包含 $10 的津贴（此处为每公里津贴）。
Taxable Salary: 总薪资金额减去免税金额。
Salary Withholding and Total Withholding: 需从应税薪资中预扣并缴付至 ATO 的总税额。
净薪资：”实得工资”，即员工扣除所有税款和扣除项后的实际工资。
优惠养老金供款：在本场景中，指通过薪资牺牲缴付、除养老金保障之外需支付给员工养老金基金的金额
养老金保障：按普通时间收入金额的 12% 计算

确认工资单¶

当所有工资单数据确认无误后，请在工资运行上点击创建草稿条目。出于控制考虑，也可以逐张工资单进行操作。

这会产生以下影响：

员工通过电子邮件和门户收到其工资单。
将批次及其工资单标记为已完成。
根据薪资设置，为每张工资单创建一条草稿会计分录，或为整个批次创建一条分录。在此阶段，会计可以过账分录，从而影响资产负债表、损益报告和 BAS 报告。
准备 STP 提交（即作为 STP 合规一部分需向 ATO 申报的薪资数据）。这必须由在薪资 ‣ 配置 ‣ 设置中定义的 STP 负责人用户执行。
作为 SuperStream 合规的一部分，准备养老金供款行。这必须由在薪资 ‣ 配置 ‣ 设置中选择的 HR 养老金发送用户完成。

对会计的影响¶

薪资本地化包含四个澳大利亚 CoA 账户：

611000 Salaries & Wages
230100 Employee Payroll Taxes
230200 Employer Payroll Taxes
230000 Salary Payable

注解

当公司位于澳大利亚时，CoA 配置默认完成。科目代码和名称可以编辑，以满足公司需求。如果薪资规则（用于薪资结构）没有关联 CoA 账户，Odoo 将使用账户 Salary Expenses 创建日记账条目，无论该会计分录的性质如何。

工资单确认后，会在工资日记账中为每张工资单创建一条草稿日记账条目。

工资单关联日记账条目的详细程度，取决于员工设置的配置方式以及薪资规则上的账户。

注解

以下薪资规则会影响会计：

费用和扣除项
预扣总额
子女抚养费总额
费用报销
净薪资
优惠养老金供款
养老金保障

日记账条目过账后，预定义的账户将影响公司的资产负债表（PAYGW、工资和养老金负债）和损益报告（工资和养老金费用）。此外，员工的工资总额和 PAYG 预扣额将更新相关期间的 BAS 报告（见税务表格：W1 和 W2）。账户可以根据公司的科目表进行调整。

关闭 BAS¶

BAS 报告的关闭现在包含薪资部分（W1 至 W5）

最常见的：

W1 ：工资、薪金和其他付款总额
W2 ：从 W1 中列示的工资、薪金或其他付款中预扣的金额
W5 ：预扣金额总计（W2 + W4 + W3）。

特殊情况

W4 ：未提供 ABN 时预扣的金额（这不是薪资税！您可以使用”无 ABN 税”在供应商账单上记录 W4 金额）
W3 ：其他预扣金额（不包括 W2 或 W4 中列示的任何金额）。要使用它，请在员工记录的薪资选项卡中选中 在 W3 中报告 复选框。

注解

对于合并的薪资会计分录，请导航至薪资 ‣ 配置 ‣ 设置并启用批量账户移动行。

向 ATO 提交 STP 文件¶

根据 ATO 的要求，工资运行的 STP 提交必须在 发薪日当天或之前 完成。因此，请在进行付款之前将 STP 数据提交给 ATO。要提交数据，请在工资单或工资运行上点击提交至 ATO。

小技巧

如果缺少重要信息，会出现警告消息。

工资运行的 STP 记录上会显示一些有用的信息：

如果缺少重要信息，会显示警告消息。
为 STP 负责人自动生成的活动。
本次工资运行包含的工资单摘要，可从此视图进行审计。

提交前务必先进行测试。

STP 记录就绪后，点击提交至 ATO，然后阅读并接受相关条款和条件。

支付、退款和打印工资单¶

工资单提交给 ATO 后，您将看到 2 个选项：

标记为已支付：如果您未使用 Odoo 进行会计处理，请点击此项（这仅作为工资运行已支付的内部备注）。
已支付：如果您想生成付款文件以便日后对账，请点击此项。在此，您还可以选择 ABA 信用转账作为付款方式。ABA 文件可直接从工资运行下载。

另请参阅

养老金供款¶

向员工养老金基金缴付养老金至少每季度处理一次，为 Payday Super 做准备时需要更频繁地处理。

有两种方式可以访问养老金供款记录：

导航至薪资应用 ‣ 报告 ‣ 养老金供款。
点击单张工资单上的养老金供款智能按钮。

养老金记录信息包括：

银行信息（用于直接扣款处理）
与供款相关的工资单行
每位员工的供款金额
报告状态
直接扣款状态
基金更新横幅（用于突出显示任何所需的更新或问题）

支付养老金¶

锁定养老金记录。导航至薪资应用 ‣ 报告 ‣ 养老金供款并锁定该记录。锁定后，后续的供款将创建新的养老金记录，就像在采购应用中补充新产品会创建新的询价单 (RFQ) 一样。
登记养老金付款。这将在 Odoo 中创建一个付款记录，并授权清算所通过直接扣款方式收取供款。
等待以下状态更新：
- 直接扣款状态（从雇主到清算所的付款状态）
- 基金付款状态（从清算所到养老金基金的付款状态）
- 付款状态（整笔交易的状态）
对账。现在您可以将付款与银行对账单进行核对。

注解

自 2026 年 7 月 1 日起，澳大利亚企业将必须在发放工资的同时支付养老金。这项政府倡议称为 Payday Super。更多信息请访问 ATO 网站。

特殊情况¶

以下是常见情况及其解决方法：

如果我需要取消养老金付款怎么办？

导航至薪资应用 ‣ 报告 ‣ 养老金供款。找到要取消的条目并点击取消。动态消息日志将显示 直接扣款状态 的相关信息，以识别这是取消还是退款。

如果我的直接扣款付款失败怎么办？

在养老金记录上，直接扣款状态 将被标记为失败。请重新提交或取消该养老金交易

如果其中一笔基金付款失败怎么办？

在养老金记录的明细行上，基金付款状态 将被标记为失败。请重新提交或取消该养老金交易。

薪资与其他应用的关联¶

以下应用与薪资应用集成，需要特定的配置或注意事项。

休假¶

记录任何类型的休假都会替换员工的工作条目，这是因为休假类型与工作条目类型相关联。

导航至休假应用 ‣ 配置 ‣ 休假类型。对于每种类型，请在薪资部分下配置以下两个字段：

工作条目类型：定义在工资单的 工作天数 表中选择哪个工作条目。
未使用休假类型：请在一般休假、长期服务或终止时不支付之间进行选择。如果选择了终止时不支付，则该休假类型的剩余休假余额在终止时不会作为应付权益显示。

费用¶

导航至费用应用 ‣ 配置 ‣ 设置并启用选项: 在工资单中报销。

当薪资名册上的员工提交已批准的待报销费用时，可以通过两种方式报销：

如果费用要在工资运行之外报销，请点击过账日记账条目。付款必须手动进行。
如果费用要作为下一次 工资运行 的一部分报销，请改为点击在下次工资单中报告。

该费用可在 工资单薪资输入、薪资计算 以及打印的工资单中查看。

考勤¶

在员工记录上，将工作条目来源字段设置为考勤。

员工通过考勤应用签到和签退后，工作条目即会创建。

在工资单上，工作天数和工时表中仅显示实际工作时间。

规划¶

在员工记录上，将工作条目来源字段设置为规划。

规划班次发布后，工作条目即会创建。

在工资单上，工作天数表中仅显示工作时间。

临时工¶

临时工雇佣 是澳大利亚和新西兰特有的。

如果员工在开始受雇时符合以下任一条件，则被视为临时工：

无明确的承诺¶

考虑到各种相关因素，没有对持续性、无固定期限工作的明确事先承诺；并且由于缺乏固定或持续的工作承诺，无法在 Odoo 中可靠地为临时工使用工作时间安排。

相反，建议使用规划或考勤应用记录实际工作条目。

注解

对于临时工，员工记录上的工作时间字段可以留空。

有权获得临时工加载¶

根据企业奖、注册协议或雇佣合同，他们有权获得临时工加载或特定的临时工费率。

临时工加载费率适用于按小时计薪的员工，而非固定工资（固定工资面向全职或兼职员工）。

惩罚费率¶

除了临时工加载之外，Odoo 还允许您根据班次时段（例如周六、周日、公共假日）应用惩罚费率。

要实现此功能，请为每个惩罚类别创建单独的工作条目类型。

延时¶

使用与惩罚费率相同的字段，您可以为加班工时应用额外百分比。

对于每种加班类型，请创建单独的工作条目类型。与惩罚费率不同，加班的情况有所不同，因为临时工加载不适用于加班工时。

管理临时工费率¶

为所有工作条目类型配置适当的惩罚和加班费率。
使用考勤或规划应用记录工作条目。
在考勤应用中每天或每周手动更新工作条目，并将其分配到正确的工作条目类型。
如果手动更新不合适，一个实用的替代方案是从电子表格导入工作条目。

您可以在员工的工资单上查看这些信息。还有两个智能按钮，可快速访问工作条目，也可用于进行调整和考勤记录。

终止员工¶

可通过前往薪资应用 ‣ 报告 ‣ 终止员工来终止员工。必须填写以下字段：

合同结束日期：终止经过验证后，此日期会自动添加到合同中，当到达该日期时，合同将被标记为 已到期。
终止类型代码：ATO STP 报告的必填字段。
终止类型：裁员类型（真实或非真实）会影响未使用的年假和长期服务假的预扣计算。

最终工资单将被标记为最终工资。除正常工资和福利外，还将包含未使用的假期，由 Odoo 自动计算。

除这些付款外，您还可以添加 ETP。ETP 分为两种类型：排除 ETP 和非排除 ETP。它们的计税方式不同，涵盖不同类型的雇佣场景，而且取决于裁员类型。更多信息请访问 ATO 网站。

注解

年假将按照 ATO 附表 7 计税。ETP 将按照 ATO 附表 11 计税。

高级配置¶

在某些情况下，如果需要向员工工资中添加默认输入类型未涵盖的更多输入项，则可以配置或创建其他输入类型。

其他输入类型¶

要编辑或创建其他输入类型，请导航至薪资 ‣ 配置 ‣ 其他输入类型。要修改现有类型，请点击该规则并进行所需的更改。要创建新的输入类型，请点击新建，然后填写工资单其他输入类型表单。

重要

总计有六十三个其他输入类型与澳大利亚薪资本地化相关。不建议使用这些其他输入类型，因为它们无法在 STP 框架内使用。这些输入类型可以归档或删除。

对于正在使用的每个输入类型，请确保以下字段已填写：

付款类型：使用下拉菜单选择输入类型的分类。默认选项如下：
- ETP：该输入为 ETP。它们被视为排除或非排除。请参阅 ATO 关于 ETP 组成部分计税的网页。
- 津贴：该输入是除工资和薪金之外支付给员工的单独金额。其中一些津贴是现代企业奖强制要求的，例如洗衣、交通等。
重要
如果计划使用适用不同预扣税率的津贴（例如每公里分值或差旅津贴），请联系 Odoo，以确认 Odoo 目前能否覆盖该特定业务场景。

注解
从 Odoo 18 起，一些津贴（例如用于核准制服的洗衣）由两个其他输入管理：一个用于申报支付至 ATO 上限的金额，另一个用于申报超出 ATO 上限的金额。这是 Odoo 正确计算 PAYGW 所必需的。一些企业可能根据员工情况需要将津贴的报告从 OTE 转移到工资和薪金。在这种情况下，必须复制输入类型并基于现有的其他输入类型重新配置。例如，工作相关非费用：补偿特定工作、活动、残疾、技能或资格的津贴默认为 OTE。
- 扣除：该输入是工会费和子女抚养费等扣除项。
- 休假：该输入项是与休假相关的其他输入项，不针对单个发薪期（一次性支付、在职期间休假兑现、未使用的休假等）。
- 一次性支付：该输入项为返岗及一次性支付（用于补发款项）。
- 其他：该输入项是另一种具有自身特定逻辑的付款。
PAYGW 处理：此字段影响 Odoo 对该输入类型预扣税款的方式。使用下拉菜单选择以下之一：常规、无 PAYG 预扣或超出 ATO 上限征税
养老金处理：使用下拉菜单选择该输入项视为普通时间收入 (OTE) （一次性收入）、工资与薪酬还是非工资与薪酬。
STP 代码：此字段仅在开发者模式下可见。该字段告知 Odoo 如何向 ATO 报告该付款的应发总额。如果该字段已默认填充了值，不建议更改。
是否为普通时间收入 (OTE)：此字段决定在此类别度过的时间是否可视为普通时间收入，即是否适用养老金保障费率（例如常规考勤、带薪休假等）。
罚款率：此字段用于确定适用于在此类别度过的时间的罚款百分比。根据工作类型，配置适用于所在州或行业的罚款率很重要（例如周六费率、周日费率、加班费率等）。

关闭薪资¶

如果没有错误，则该支付周期的薪资已完成。

报告¶

澳大利亚本地化包含若干澳大利亚独有的报表，提供关于养老金供款、单点薪资、STP 最终化以及终止员工功能的信息。

STP 最终化¶

澳大利亚的财年于 6 月 30 日结束，但 STP 最终化申报的截止日期为 7 月 14 日。这些可以通过一份涵盖所有员工的单一报表完成，也可以单独进行。

财年末 (EOFY) 最终化¶

要完成该财年的 STP 最终化，请前往薪资应用 ‣ 报告 ‣ STP 最终化，将加载薪资最终化弹出窗口。

公司、澳大利亚商业号码 (ABN) 和分支机构代码从公司信息中填充。

在表单上配置以下字段：

BMS ID：输入由 ATO 签发的公司 BMS ID。
财年末声明：选择此复选框，表示该最终化针对整个财年（而非单独最终化）。选择后，报表名称将更改为 EOFY Finalisation - YYYY/YY。
最终化：选择此复选框，表示这是最终化而非修订。
开始日期：默认情况下，此字段显示 1 July。
结束日期：如果选中财年末声明，此字段显示 30 June YYYY
财年：当前财年将填充此字段。
负责用户：使用下拉菜单选择负责此报表的用户。

所有待最终化的在职员工和已终止员工都会显示在员工最终化选项卡中。请确保所有员工的余额正确无误。核实后，单击提交至 ATO 以创建并提交该报表。

财年结束后，员工在线收入声明上的付款信息将变为 税务就绪。

单独最终化¶

员工可以在年内进行单独最终化。在以下情况下这会很有用：

在最终化已发送至 ATO 之后，进行了一次性（非周期性）付款。
员工在年内被终止之后。

要创建单独最终化，请前往薪资应用 ‣ 报告 ‣ STP 最终化。

按照常规年度最终化相同的方式配置表单的上半部分，但不要选中财年末声明旁边的复选框。保持未选中状态会显示截止日期字段。默认情况下，该字段填充当前日期。如有需要，请调整此日期。

接下来，在员工最终化选项卡中单击添加一行并选择员工，手动添加待最终化的员工。

重要

如果员工记录在财年中途最终化，ATO 将不会将该信息预填到员工的纳税申报表中，直到财年结束之后。

ATO 安全合规要求¶

为确保 STP 合规，ATO 要求 Odoo 等数字服务提供商（DSP）遵循严格的安全标准。以下要求已在 Odoo 生态系统中实施：

审计日志：Odoo 为所有薪资和会计相关记录维护全面的审计日志。这些日志存储在数据库中，并与我们的 IAP 服务器进行滚动 12 个月的同步。
强制 MFA：所有有权访问薪资和会计记录的用户必须启用多因素认证（MFA）。此安全功能无法禁用。
认证持久性：“记住我”功能在 2FA 认证后最长维持 24 小时。该期限过期后，Odoo 将自动登出用户并要求重新进行 2FA 登录。
空闲会话超时：会话在 30 分钟无活动后将自动超时。
暴力破解防护：用户账户在最多 5 次登录尝试失败后将被锁定。
境内数据托管：默认情况下，所有薪资和会计记录必须托管在境内。如果数据托管在境外，客户或合作伙伴必须主动联系 ATO 的数字合作办公室（DPO）。
SSO 限制：禁止用户使用社交媒体单点登录（SSO）访问敏感记录。虽然这主要影响标准 Odoo 中的脸书 SSO，但该限制适用于所有第三方社交媒体集成。
凭证到期：向有权访问 Odoo STP & SS 的用户签发的任何安全令牌或临时凭证必须在 24 小时内过期。
加密完整性：对加密密钥、静态加密或传输中加密所做的任何技术修改都可能危及 ATO 合规状态。

在 GitHub 上编辑