优质潜在客户报告¶
优质潜在客户 有较高可能成功转化为销售。它应符合一般认为有助于销售人员成功达成交易的特征，同时还应满足各个组织特定的更为具体的标准。
注解
定义 优质潜在客户 的具体标准因组织而异。有关详细信息，请参阅 定义优质潜在客户 。
优质销售线索 报告 可比较每位销售人员在特定时间内（如过去 30 天内）收到了多少优质潜在客户。销售经理在为团队分配新潜在客户时，可以利用这样的报告做出更明智的决策
Example
销售经理根据公司的标准得出一份优质潜在客户报告：
潜在客户必须包括电话号码和电子邮件地址。
电子邮件地址必须来自专业域名。
潜在客户的来源必须是通过实时聊天对话或与销售人员的约会。
运行报告后，经理可以看到，虽然每个人的成交能力各不相同，但销售团队中的部分成员收到的优质潜在客户数量要高于其他人。
利用这些信息，销售经理可以决定将更多优质潜在客户分配给目前排名靠后的销售人员，以平衡分配。
创建优质潜在客户报告¶
要创建优质潜在客户报告，首先导航至 以打开 管道分析 面板。点击页面顶部的 搜索… 栏，移除任何活动筛选器。
点击 搜索… 栏右侧的 🔻（朝下三角形） 图标，打开包含 筛选器 、 分组方式 和 收藏 栏的下拉菜单。点击 添加自定义筛选器 。将打开一个 添加自定义筛选器 弹出窗口。
通过弹出的 添加自定义筛选器 窗口，可以创建更具体的筛选器。
添加自定义过滤器¶
为了生成优质潜在客户报告，需要针对以下条件创建筛选器：
起始日期 ：将结果限制为在特定时间范围内创建的结果。
特定销售团队 ：限制结果只包括一个或多个销售团队的潜在客户。此筛选器是可选的，如果是针对整个公司，则不应包含此筛选器。
排除未分配的潜在客户 ：排除没有指定销售人员的潜在客户。
包括已存档的潜在客户 ：确保活跃和非活跃潜在客户都包含在结果中。
为优质潜在客户添加规则 ：根据公司或销售团队的特定标准包含或排除结果。
配置了所有默认规则的 自定义筛选器 弹出窗口示例。¶
添加起始日期筛选器¶
首先用日期范围定义规则参数，方法是点击行左侧的第一个字段，然后在 搜索… 栏中输入`创建于` ，或滚动菜单列表查找。
在规则运算符下拉菜单中，选择其中一个进一步定义参数：
>=（大于或等于） 指定一个起始日期，并包括该起始日期之后的所有条目（以及初始值本身）；或
介于 可以更清晰地定义具有明确开始和结束日期的时间范围。所有符合定义的开始和结束日期的匹配条目都会包含在报告中。
在任一选项中，使用弹出日历最右侧字段中的日期和时间选择器，定义相应的日期范围。设置这些值后，就完成了第一条规则的创建。
添加销售团队筛选器¶
注解
此筛选器为可选项。要查看整个公司的结果， 请勿 添加此筛选器。
要将报告结果限制为一个或多个销售团队，请点击 新规则 。接下来，点击新规则的第一个字段，然后在 搜索… 栏中键入 销售团队 ，或滚动到列表中搜索以找到它。
在规则的第二个字段中，从下拉菜单中选择 存在于 。选择此运算符会将结果限制为在下一个字段中选择的销售团队。
最后，在第三个字段中，从下拉菜单中选择所需的销售团队。可在该字段中添加多个团队，在搜索逻辑中，每个参数都会用“或”（如“任何”）运算符处理。
排除未分配的潜在客户¶
然后，添加 新规则 。然后，点击新规则的第一个字段，在 搜索… 栏中键入`销售人员` ，或滚动到列表中进行搜索。
在规则的第二个字段中，从下拉菜单中选择 已设定 。选择此运算符将排除未分配给特定销售人员的任何潜在客户。
包括已存档潜在客户¶
小技巧
该是阿轩其也是可选项，因为它会将已存档（不活跃）的潜在客户添加到报告中，但建议包含该筛选器，因为它会将 所有 已分配潜在客户（无论其状态如何）拉入报告中。这样可以确保更准确地反映已分配的潜在客户。但是，如果要提取只包括活跃潜在客户的报告， 请勿 激活此功能。
接下来，在弹出的 添加自定义筛选器 窗口的右上角，将 包含存档 切换为活跃。
启用此功能可将已存档（不活跃）潜在客户添加到报告中。
为优质潜在客户添加规则¶
根据公司对 优质潜在客户 的定义，在此步骤中添加的筛选器也各不相同。
定义优质潜在客户¶
如前所述， 优质潜在客户 是指有较大可能赢得销售机会的潜在客户。尽管优质潜在客户的确切标准因组织而异，但通常它是与成功销售结果相关的多种因素的结合，除此之外还包括特定组织所重视的因素。
除了一般 优质潜在客户报告 中概述的基本筛选器和分组选项外，在定义优质潜在客户时还应考虑以下筛选器：
电子邮件 或 电话 ：这些字段中的信息有助于确定潜在客户是否为专业联系人。
来源 ：此字段与其他 Odoo 应用程序中的市场营销和潜在客户生成活动相关联，包括 在线客服 、 社媒营销 和 电子邮件营销 。
阶段 ：该筛选器可用于消除或锁定已达到特定阶段的潜在客户。
媒介 ：潜在客户的来源可以表明其质量水平，因为不同的渠道具有不同的成交率和预期收入。
活动 ：添加此筛选器有助于追踪不同营销活动的成功情况，从而捕获高质量的潜在客户。
丢失原因 ：排除根据各种标准看似优质，但由于特定原因被标记为 丢失 的潜在客户。
标签 ：根据一个或多个自定义标签包含或排除结果。
小技巧
在自定义筛选器中添加规则时，请牢记每条规则前面的语句。规则上方的语句决定搜索结果是必须与语句下方的 所有 规则匹配，还是必须与语句下方的 任何 规则匹配。
查看报告¶
重要
在 添加自定义筛选器 表单的顶部，有匹配 任意 或 所有 规则的选项。为了正确运行报告，只应包含符合以下所有筛选规则的记录。添加筛选器之前，请确保在此字段中选择 全部 。
配置好筛选器后，点击 添加 。报告的默认显示方式是条形图，潜在客户按 阶段 分组。
要按销售人员对结果分组，请单击 Search… 栏右侧的 🔻（朝下三角形） 图标，打开下拉菜单。在 分组方式 标题下，选择 销售人员 。在同一列的 分组方式 标题下，点击 添加自定义组 ，然后在下拉菜单中选择 活跃状态 ，在上级 销售人员 分组下添加潜在客户得 状态 层级。
现在，报告会显示每位销售人员在指定时间段内收到的 优质潜在客户 总数。由于存在分层的 分组方式 筛选器，已分组的潜在客户还会用颜色编码来标识 活跃 或 标记为已丢失 。
小技巧
要保存搜索，请点击 搜索… 栏旁边的 🔻（朝下三角形） 图标，打开下拉菜单。在 收藏夹 标题下，点击 保存当前搜索 。
在下拉菜单中，将报告从默认的 管道 标签重命名为 优质线索 ，然后点击 保存 。