游戏化 CRM¶

在Odoo的 CRM 应用程序中， 游戏化工具 提供了通过可定制的挑战、目标和奖励来评估和激励用户的机会。目标是针对 CRM 应用程序内的行动创建的，可自动追踪，并奖励给参与的销售团队。

配置¶

要安装 CRM 游戏化 模块，请导航至应用程序。点击页面顶部的搜索… 栏，移除应用程序筛选器。输入 CRM 游戏化 进行搜索。

在客户关系管理游戏化模块上，点击安装。该模块包含与 CRM 和销售应用程序相关的目标和挑战。

注解

如果同时安装了 CRM 和销售应用程序， CRM 游戏化 模块就会自动安装到数据库中。

要访问 游戏化工具 菜单，首先要启用开发者模式（调试模式）。

接下来，导航至设置应用程序 ‣ 游戏化工具。

徽章在用户完成挑战后授予用户。可根据完成任务的类型授予不同的徽章，还可根据用户完成目标的时间向多个用户颁发徽章。

要查看现有徽章或创建新徽章，请导航至设置 ‣ 游戏化工具 ‣ 徽章。

注解

有些徽章也可以在挑战之外授予。选择所需徽章的看板卡，然后点击授予徽章。这将打开一个授予徽章弹出窗口。从您希望奖励谁？字段中选择一名用户。

在下面的字段中添加有关用户获得奖励原因的任何其他信息，然后点击授予徽章。

要创建新徽章，请点击页面左上角的新建打开空白表格。输入徽章的名称，然后输入说明。

授予权限字段决定何时以及由谁授予徽章：

任何人：任何用户都可以手动授予此徽章。
选定的用户列表：此徽章只能由选定的一组用户授予。如果选择此选项，则会生成一个新字段授权用户。从下拉列表中选择适当的用户。
拥有某些徽章的人：只有已经获得特定徽章的用户才能授予此徽章。如果选择了此选项，则会生成一个新字段，即徽章要求。使用下拉列表选择用户在授予他人徽章之前必须拥有的徽章。
无人授予，通过挑战获得：这个徽章无法手动授予，只能通过完成挑战来获得。

如要限制用户可以发送的徽章数量，请勾选月度发放限制复选框。这会对用户授予此徽章的次数设置限制。在限制数量字段中，输入每人每月最多可以发送此徽章的次数。

要创建挑战，请导航至设置 ‣ 游戏化工具 ‣ 挑战。点击左上角的新建，打开空白挑战表单。

在表单顶部输入挑战名称。

要将挑战分配给特定用户，必须使用一个或多个分配规则。

点击将挑战分配给下的第一个字段，并从下拉列表中选择一个参数来定义规则。然后，点击下一个字段，定义规则的运算符。如有必要，点击第三个字段进一步定义参数。

小技巧

要在销售应用程序中包含所有具有权限的用户，请使用以下参数创建一条规则：

在周期性字段中，选择要自动评估的目标的时间范围。

挑战可以基于单个目标，也可以包括具有不同目标的多个目标。要在挑战中添加目标，请点击目标选项卡上的添加行。

在目标定义字段中，从下拉列表中选择一个目标。条件字段会自动更新，以反映目标定义中设置的条件。

小技巧

客户关系管理游戏化 模块包含针对销售团队的预设目标：

根据后缀输入目标的目标值。

对每个额外目标重复这些步骤。

接下来，点击奖励选项卡。通过下拉列表选择要授予第一名用户和每位后续用户的徽章。

注解

徽章在挑战结束时授予。这可能是在运行周期结束时、挑战的结束日期，或手动关闭挑战时。

设置完成后，点击页面左上角的开始挑战按钮以启动挑战。