CRM 活动与活动计划¶
在 CRM 应用中，活动 是绑定到 销售线索 和 商机 的跟进任务，显示在讨论区中。CRM 应用提供了一组预配置的活动类型，也可以根据业务需要创建自定义活动类型。要查看 CRM 应用中可用的活动类型列表，请打开该应用并前往 。此页面会显示 Odoo 创建的活动以及所有自定义活动。
注解
不同的应用支持不同的活动类型。要查看活动类型的完整列表，请前往 ，然后滚动到 讨论 部分，并点击 活动类型 链接。
默认活动类型与自定义活动类型¶
CRM 应用的预配置活动类型包括：
电子邮件：在讨论区中添加提醒，提示销售人员发送电子邮件。
电话呼叫：打开日历链接，销售人员可在其中安排电话呼叫。
会议：打开日历链接，销售人员可在其中安排会议。
待办事项：在讨论区中添加一般提醒任务。
上传文档：在活动上添加链接，可在此上传外部文档。请注意，使用此活动类型 不需要 文档 应用。
注解
如果安装了其他 Odoo 应用（例如 销售 或 会计），CRM 应用的 活动类型 页面中可能会出现其他活动类型。
创建自定义活动类型¶
要创建自定义活动类型，请前往 活动类型 页面，并点击页面左上角的 新建 以打开空白表单。首先为新活动类型输入 名称。
活动设置¶
动作¶
操作 字段指定该活动要求分配给商机的销售人员执行什么操作。有些操作会在活动被安排后触发特定行为，而不是在活动添加到商机时触发。
如果选择 上传文档，则会在聊天记录中的计划活动中直接添加上传文档的链接。
如果选择了 电话呼叫 或 会议，用户就可以选择打开日历，为该活动安排时间。
如果选择 请求签名，则会在聊天记录中的计划活动上添加链接，弹出签名请求窗口。
注解
活动类型可用的操作可能因数据库中当前安装的应用而有所不同。
默认用户¶
要在计划此活动类型时将此活动自动分配给特定用户，请从 默认用户 下拉菜单中选择一个名称。如果此字段留空，活动将分配给创建活动的用户。
默认摘要¶
默认摘要 用作在商机和销售线索上选择活动时的标题，销售人员和管理人员等用户可以看到。而 活动类型 表单顶部的 名称 则是该活动在 CRM 应用配置中的显示方式。
时间安排¶
在 时间安排 字段中为该自定义活动设置默认截止日期。为此，请配置所需的 天、周 或 月 数。然后，决定截止日期应为 上一个活动完成日期之后 还是 上一个活动截止日期之后。
注解
上一个活动截止日期之后 的默认设置表示按设定的截止日期计算，无论该截止日期是否实际达成。若要确保仅在前一个活动完成后才安排活动，请使用 上一个活动完成日期之后 选项。
默认备注¶
若希望在创建此活动类型时始终包含备注，请在 默认备注 字段中输入。这可用于为其他用户提供说明，如该字段中的示例文本所示。
注解
在商机中创建活动时，上述所有字段中的信息都会自动包含在内。不过，在活动被安排或保存之前，仍可以修改这些信息。
下一个活动¶
要在活动被标记为完成后自动建议或触发新活动，必须设置 连锁类型。
建议下一个活动¶
如果活动的 连锁类型 设置为 建议下一个活动，且 建议 字段中列出了活动，则会向用户显示后续步骤的活动建议。
在 链接类型 字段中，选择 建议下一项活动。执行此操作后，下面的字段就会变为 建议。点击 建议 字段下拉菜单，选择要推荐作为此活动类型后续任务的任何活动。
触发下一个活动¶
当某个活动的 链式类型 设置为 触发下一个活动 时，将该活动标记为 完成 将立即启动 触发 字段中列出的后续活动。
将 连锁类型 设置为 触发下一个活动，在活动完成后，会立即启动下一个活动。
如果在 连锁类型 字段中选择了 触发下一个活动，下方的字段将变为 触发器。从 触发器 字段下拉菜单中，选择此活动完成后应启动的活动。
电子邮件模板¶
选择或创建在活动添加到商机时建议使用的电子邮件模板。该模板将与活动一起显示在讨论区中，用户可以按原样发送或进行编辑。
活动追踪¶
为使管道保持最新，准确反映活动状态，一旦与销售线索产生互动，就应将相关活动标记为 已完成。这可确保按需安排下一个活动，也能避免管道中堆积大量逾期活动。
保持管道的及时更新与交互追踪的准确性，是实现管道最大效用的关键。
活动方案¶
活动计划 是预配置的活动序列。启动活动计划后，序列中的每个活动以及设置为由该序列中活动触发的所有活动都会自动安排。
要创建新计划，请前往 。点击页面左上角的 新建，打开空白的 销售线索活动计划 表单。
在 计划名称 字段中输入新计划的名称。在 要创建的活动 标签页中，点击 添加行 以添加新活动。
从下拉菜单中选择 活动类型。点击 搜索更多 查看可用活动类型的完整列表，或创建一个 新的。
接着，在 摘要 字段中，可以留空以使用活动的 默认摘要，也可以输入新的摘要说明该活动的内容。输入新摘要不会覆盖已有的默认摘要。此字段的内容会随已安排的活动一并包含，之后仍可编辑。
在 分配 字段中，选择以下选项之一：
启动时询问：活动在计划排定后分配给用户。默认情况下，活动会分配给创建活动的用户，即使该用户并非活动所创建商机的负责人。
默认用户：活动始终分配给指定的用户。
如果 分配 字段中选择了 默认用户，则在 分配给 字段中选择一个用户。
小技巧
活动方案可包含分配给默认用户以及在方案启动时指定用户的活动。
接着，配置活动的时间线。活动可安排在计划日期之前或之后。将活动安排在计划日期之前，对于需要提前准备且安排在未来的活动很有用。使用 间隔 和 单位 字段设置此活动的截止日期。最后，在 触发器 字段中，选择活动应在计划日期之前还是之后发生。
Example
创建了一个用于处理高优先级潜在客户的活动方案。具体来说，这些潜在客户需要被快速联系，并在初次接触后两天内安排会议。该方案配置了以下活动：
在方案日期 之前 2 天发送邮件
在方案日期 之前 0 天安排会议
在方案日期 之后 3 天制作报价单
在方案日期 之后 3 天上传文件
在方案日期 之后 5 天进行跟进
这将把 方案日期 设定为会议截止日期，也就是该方案的目标。在此日期之前，有时间联系客户并为会议做准备。在此日期之后，销售人员有时间创建报价单、上传文件和进行跟进。
对方案中包含的每个活动重复这些步骤。
使用活动计划¶
要对 CRM 商机使用活动计划，请前往 ，并点击某个商机的看板卡片将其打开。
在商机讨论区的上方，点击 活动 打开 安排活动 弹窗。
在 计划 字段中，从各个活动上方的区域选择要启动的活动计划。这会生成 计划摘要，列出该计划包含的活动。使用日历弹窗选择 到期日期。该设置会自动更新 计划摘要，其中的截止日期基于 活动计划 中配置的间隔。
在 负责人 字段中选择一名用户。该用户会被分配到计划中在 分配 字段配置为 启动时询问 的所有活动。
点击 安排。计划的详细信息以及组成该计划的各项活动都会添加到讨论区的 已计划的活动 部分。
另请参阅