未处理线索报告¶
未处理线索 是指具有到期或逾期计划活动的线索。每当活动被安排时，Odoo 会跟踪到期日期，并向分配该活动的用户发送电子邮件提醒。
未处理线索报告 汇总了管道中所有具有到期或逾期活动的活跃线索，使销售经理能够识别哪些机会需要立即关注。
通过每天拉取未处理线索报告，销售经理可以提醒团队在活动逾期之前处理未完成的任务，从而帮助避免遗漏线索并强化销售人员的主动性。
Example
销售经理一天的工作从拉取未处理线索报告开始，在切换到列表视图后，他们看到以下内容：
他们的团队成员 Mitchell 在 提案 阶段有两个线索，其活动已到期。
黄色的 📞（电话） 图标表示 Modern Open Space 线索安排了今天的电话活动。红色的 ✉️（信封） 图标表示 5 VP Chairs 线索安排的电子邮件活动已逾期。
点击 5 VP Chairs 线索后，销售经理打开该线索的记录并查看讨论区。他们发现电子邮件本应在两天前发送，但 Mitchell 从未将此活动标记为已完成。
重要
为了生成未处理线索报告，销售团队 必须 定期在 CRM 管道中使用活动功能，包括单个线索和机会卡片上的活动。
如果销售人员没有在 讨论区 中使用 活动 功能，则无法生成完整的报告。
更多信息，请参阅 活动 。
创建无人处理潜在客户报告¶
要创建无人处理的潜在客户报告，首先导航至 以打开 管道分析 仪表板。点击页面顶部的 搜索… 栏，移除所有默认筛选器。
注解
可以继续使用 创建于 筛选器，因为在报告中包含该变量可能很有用。
接下来，点击 搜索… 栏右侧的 🔻（朝下三角形） 图标，打开包含 筛选器 、 分组方式 和 收藏 栏的下拉菜单，添加自定义筛选器。在 筛选器 列下，点击 添加自定义筛选器 ，弹出 添加自定义筛选器 窗口。
通过弹出的 添加自定义筛选器 窗口，可以创建更具体的筛选器。
添加自定义过滤器¶
要生成无人处理潜在客户报告，需要针对以下条件创建筛选器：
为已过期活动新增筛选器¶
点击新规则的第一个字段，然后在 搜索… 栏中输入 活动 ，或滚动搜索列表以找到它。然后，在 活动 旁边点击 >（大于符号） ，打开包含次要条件的新下拉菜单。
在 搜索… 栏中键入 到期日期 ，或滚动列表进行搜索。点击 到期日期 ，将其添加到规则中。
然后，点击下一个字段，从下拉菜单中选择 <= 。选择此操作符后，所有到期日期在下一字段中所选日期之前（包括该日期）的活动都将包括在内。
第三个字段可以保留为今天的日期，也可以根据需要进行调整。
排除未分配的潜在客户¶
筛选活动后，添加 新规则 。然后，点击新规则的第一个字段，在 搜索… 栏中键入`销售人员` ，或滚动到列表中进行搜索。
在规则的第二个字段中，从下拉菜单中选择 已设定 。选择此运算符将排除未分配给特定销售人员的任何潜在客户。
添加销售团队¶
注解
此筛选器为可选项。要查看整个公司的结果，请 不要 添加此筛选器，并继续 查看结果 。
要将报告结果限制为一个或多个销售团队，请点击 新规则 。接下来，点击新规则的第一个字段，然后在 搜索… 栏中键入 销售团队 ，或滚动到列表中搜索以找到它。
在规则的第二个字段中，从下拉菜单中选择 存在于 。选择此运算符会将结果限制为在下一个字段中选择的销售团队。
最后，在第三个字段中，从下拉菜单中选择所需的销售团队。可在该字段中添加多个团队，在搜索逻辑中，每个参数都会用“或”（如“任何”）运算符处理。
已配置所有规则的 添加自定义筛选器 弹出窗口示例。¶
查看结果¶
在 添加自定义筛选器 表单的顶部，有匹配 任意 或 所有 规则的选项。为了正确运行报告，只应包含符合以下所有筛选规则的记录。添加筛选器之前，请确保在此字段中选择 全部 。
配置筛选器后，点击 添加 。生成的报告会显示分配给销售人员的所有潜在客户，其中有一项活动已逾期，或在当前日期到期。默认显示为条形图，潜在客户按 阶段 分组。
要按销售人员对结果分组，请单击 搜索… 栏右侧的 🔻（朝下三角形） 图标，打开包含 筛选器 、 分组方式 和 收藏 栏的下拉菜单。在 分组方式 标题下，选择 销售人员 。
注解
在 分组方式 标题下还有按 销售团队 分组的选项。
要切换到 列表 视图，请单击屏幕右上角的 ≣（列表） 图标。
小技巧
点击 （切换）图标 ，可打开一个下拉菜单，显示可添加到报告中的其他列。
对本报告有益的一些选项包括：
活动 ：该潜在客户的最新活动摘要。
预计成交 ：赢得潜在客户的预计日期。
概率 ：根据阶段预估的成功率。
参见