流水线分析¶

当潜在客户/商机从一个阶段到另一个阶段，从发起到销售（赢得）或存档（丢失）时， CRM 应用程序会对销售管道进行管理。

整理管道后，使用 管道分析 页面上提供的搜索选项和报告，深入了解管道及其用户的有效性。

要访问 管道分析 页面，请访问 CRM 应用程序 ‣ 报告 ‣ 管道。

Open the CRM app and click on the Reporting tab along the top, then click Pipeline.

浏览管道分析页面¶

访问管道分析页面时，会自动弹出一个条形图，展示过去一年的潜在客户。条形图表示处于销售管道各阶段的潜在客户数量，并用不同颜色标示出潜在客户达到该阶段的月份。

The default state of the Pipeline Analysis page is a graph, with many options to change it.

管道分析页面的交互式元素可在多个视图中操作图表，以报告不同的指标。从左到右，从上到下，这些元素包括：

操作：由 ⚙️（齿轮）图标表示，位于管道分析页面标题旁边。点击后，会出现一个下拉菜单，其中有三个选项，每个选项都有自己的子菜单：知识、仪表板、数据表。（更多信息请参阅保存和共享报告）
- 知识库选项用于在 知识库 应用文章中链接或插入图表。
- 仪表板选项用于将图表添加到 仪表板 应用程序的仪表板中。
- 电子表格选项用于将图表链接到 文件管理 应用程序中的电子表格中。
搜索… 栏：显示当前应用于图表的筛选器和分组。要添加新的筛选器/分组，请在搜索栏中输入，或单击搜索栏末尾的 ⬇️ （向下箭头）图标，打开选项下拉菜单。（更多信息请参阅搜索选项）

右上角有不同图标代表的视图选项。（更多信息请参阅 View Options ）

图表视图：以条形图显示数据。这是默认视图。
透视视图：在可定制的分类指标表中显示数据。
队列视图：根据创建日期和关闭日期以周（默认）、天、月或年为基准，展示和组织数据。
List 视图：以列表形式显示数据。

在页面最左侧的管道分析页面标题下方，有更多可配置的筛选器和视图选项。

指标：打开一个下拉菜单，显示可以在图表、透视表或队列视图中查看的不同测量选项。指标下拉菜单在列表视图中不可用。（更多信息请参阅测量选项）
插入到电子表格：打开一个弹出窗口，提供将图表或透视表添加到文档应用中的电子表格或 仪表板 应用中的仪表板的选项。此选项在队列视图或列表视图中不可用。

选择图表视图后，可使用以下选项：

柱状图：将图表切换为柱状图。
折线图：将图表切换为折线图。
饼状图：将图表切换为饼状图。
堆叠：选中时，图表每个阶段的结果都会堆叠在一起。未选择时，每个阶段的结果显示为单独的柱状图。
降序：按从左到右的降序重新排列图表中的阶段。再次单击图标可取消选择。根据搜索条件，此选项可能不可用。
升序：按从左到右的升序重新排列图表中的阶段。再次单击图标可取消选择。根据搜索条件，此选项可能不可用。

选择透视图后，可使用以下选项：

翻转轴: 翻转整个表格的 X 轴和 Y 轴。
全部展开：当使用 ➕ （加号）图标选择其他分组时，此按钮会在每一行下打开这些分组。
下载 xlsx ：将表格下载为 Excel 文件。

搜索选项¶

管道分析页面可通过各种筛选器和分组选项进行自定义。

要添加新的搜索条件，请在搜索栏中键入所需的条件，或单击搜索栏旁边的 ⬇️（向下箭头）图标，打开包含所有选项的下拉菜单。有关每个选项作用的更多信息，请参阅以下章节。

Clicking on the down arrow next to the search bar opens a menu of filters for the analysis.

通过筛选部分，用户可以在搜索条件中添加预制和自定义筛选器。一次搜索可添加多个筛选器。

我的管道：显示分配给当前用户的潜在客户。
商机: 显示符合机会条件的潜在客户。
潜在客户: 显示尚未被确认为商机的潜在客户。
Active: 显示活跃潜在客户。
不活跃：显示不活跃的潜在客户。
赢得：显示已标记为赢得的潜在客户。
丢失：显示已标记为丢失的潜在客户。
创建时间：显示在特定时间段内创建的线索。默认情况下，这是过去一年，但可以根据需要进行调整或完全移除。
预期关闭日期：显示预计在特定时间段内关闭（标记为赢）的线索。
关闭日期：显示在特定时间段内关闭（标记为赢）的线索。
已归档：显示已被归档（标记为输）的线索。
添加自定义过滤器：允许用户使用多种选项创建自定义过滤器。（更多信息请参阅添加自定义过滤器和分组）

添加自定义过滤器和分组¶

除了搜索栏中的预制选项外，管道分析页面还可以使用自定义筛选器和分组。

自定义筛选器是复杂的规则，可进一步自定义搜索结果，而自定义组则以更有条理的方式显示信息。

添加自定义过滤器：

在管道分析页面上，单击搜索… 栏旁边的向下箭头图标。
在下拉菜单中，单击添加自定义筛选器。
在弹出的添加自定义筛选器窗口中会出现一个默认规则（国家/地区位于 _____ ），该规则由三个唯一字段组成。可以对这些字段进行编辑，以制定自定义规则，还可以在单个自定义筛选器中添加多个规则。
要编辑一条规则，首先点击第一个字段（国家/地区），然后从下拉菜单中选择一个选项。第一个字段决定了规则的主要主题。
接下来，点击第二个字段，从下拉菜单中选择一个选项。第二个字段决定了第一个字段和第三个字段的关系，通常是是或不是语句，但也可以是 大于或小于 语句等。
最后，单击第三个字段，从下拉菜单中选择一个选项。第三个字段决定了规则的次要主题。
选择所有三个字段后，规则完成。
- 要添加更多规则： 点击新规则并根据需要重复步骤 4-7。
- 要删除规则： 点击规则右侧的 🗑️（垃圾桶）图标。
- 复制现有规则： 点击规则右侧的 ➕（加号）图标。
- 要创建更复杂的规则： 点击规则右侧的添加分支图标。这会在规则下方添加另一个修改器，用于添加 “所有” 或 “任何” 语句。

The add branch feature allows the creation of more complex all or any statements for rules.

添加所有规则后，点击添加将自定义筛选器添加到搜索条件中。
- 删除自定义筛选器： 点击搜索栏中筛选器旁边的 ✖️ (x) 图标。

添加自定义组：

在管道分析页面，点击搜索栏旁边的向下箭头图标。
在出现的下拉菜单中，点击添加自定义组。
滚动下拉菜单中的选项，选择一个或多个组。
- 删除自定义组： 点击搜索栏中自定义组旁边的 ✖️ (x) 图标。

计量单位选项¶

默认情况下，管道分析页面衡量符合搜索条件的潜在客户总数，但也可更改为测量其他相关项目。

要更改选定的测量值，请单击页面左上角的衡量标准按钮，然后从下拉菜单中选择以下选项之一：

分配天数：衡量从创建线索到分配线索所需的天数。
关闭天数：衡量从创建线索到关闭线索（标记为赢）所需的天数。
转换天数：衡量从创建线索到将其转换为机会所需的天数。
超出关闭天数：衡量线索超出其预期关闭日期的天数。
预期月经常性收入 (MRR) ：衡量线索的预期经常性收入。
预期收入：衡量线索的预期收入。
按比例分配的月经常性收入 (MRR) ：衡量线索的按比例分配的月经常性收入。
按比例分配的经常性收入：衡量线索的按比例分配的经常性收入。
按比例分配的收入：衡量线索的按比例分配的收入。
经常性收入：衡量线索的经常性收入。
数量：衡量符合搜索条件的线索总数。

查看选项¶

配置筛选器、分组和衡量标准后，管道分析页面可以多种方式显示数据。默认情况下，页面使用图形视图，但也可更改为透视图、队列视图或列表视图。

要将管道更改为不同视图，请单击位于管道分析页面右上方的四个视图图标之一。

图表视图是管道分析页面的默认选项。它以条形图、折线图或饼状图显示分析结果。

该视图选项适用于快速可视化和比较简单关系，如每个阶段的计数潜在客户数量，或分配给每个销售人员的潜在客户数量。

默认情况下，图表会衡量每个组中的计数潜在客户数量，但可以通过点击衡量标准按钮并从下拉菜单中选择另一个选项来更改。

The Graph View displays the analysis as a Bar Chart, Line Chart, or Pie Chart.

小技巧

在此视图中使用条形图时，请考虑取消选择堆叠选项，以便使结果细目更清晰。

创建报告¶

在了解如何浏览管道分析页面之后，就可以使用管道分析页面创建和共享不同的报告。在预设选项和自定义筛选器及分组之间，几乎可以实现任何组合。

创建报告后，可以保存到收藏夹、与其他用户共享和/或添加到仪表板和电子表格中。

使用管道分析页面创建的几种常见报告详述如下。

赢得/丢失报告¶

“赢得/丢失” 是对销售渠道中，活跃或以前活跃的潜在客户进行计算的结果，这些潜在客户在特定时间段内被标记为赢得或丢失。通过计算赢得和丢失的商机，团队可以明确将潜在客户转化为销售额的关键绩效指标（KPI），如特定团队或团队成员、某些营销媒介或营销活动等。

\[\begin{equation} 胜负比率 = \frac{赢得的机会}{失去的机会} \end{equation}\]

赢得/丢失报告会筛选过去一年的潜在客户，无论赢得还是丢失，按潜在客户在管道中的阶段对结果进行分组。创建此报告需要自定义筛选器，并按阶段对结果进行分组。

按照以下步骤创建胜负报告：

导航至 CRM 应用 ‣ 报告 ‣ 管道。
在管道分析页面上，单击搜索栏旁边的 ⬇️ （向下箭头）图标，打开筛选器和分组的下拉菜单。
在出现的下拉菜单中，在分组依据标题下，点击阶段。
在过滤器标题下，点击添加自定义过滤器以打开另一个弹出菜单。
在添加自定义筛选器弹出菜单中，单击符合以下任一规则：部分中的第一个字段。默认情况下，此字段显示国家/地区。
点击第一个字段后会出现一个子菜单，其中有许多选项可供选择。从子菜单中找到并选择激活选项。这样就会自动填充其余字段。

第一个字段显示为：活跃。第二个字段显示为：是。最后，第三个字段显示为：已设置。

总体而言，规则为：活跃已设置。
点击新规则，将第一个字段更改为活跃，并将最后一个字段更改为未设置。总体而言，规则为：活跃未设置。
点击添加。

“添加自定义过滤器”菜单显示两条规则：(1) 活跃已设置，和 (2) 活跃未设置。

该报告现在显示线索的总数数量，无论是“赢”还是“输”，并按其在 CRM 管道中的阶段进行分组。将鼠标悬停在报告的某一部分上，即可查看该阶段的线索数量。

A basic win/loss report showing all leads whether won or lost grouped by stage.

自定义赢/输报告¶

在创建赢/输报告后，请考虑使用以下选项自定义报告，以满足不同需求。

Example

销售经理可能会按销售人员或销售团队对赢/输进行分组，以了解谁的转化率最高。或者，营销团队可以按来源或媒介进行分组，以确定广告在哪里最成功。

要添加更多过滤器和分组，请点击搜索栏旁边的 ⬇️（向下箭头）图标，并从下拉菜单中选择一个或多个选项。

一些有用的选项包括：

创建时间：将此过滤器调整为不同的时间段，例如最近 30 天或上一季度，可以提供更及时的结果。
添加自定义筛选器：单击此选项，并在下拉菜单的众多选项中滚动，可打开其他搜索条件，如最后阶段更新或丢失原因。
点击添加自定义群组 > 活跃：点击添加自定义群组 ‣ 活跃将结果分为赢得（真）或丢失（假）。这显示了潜在客户在哪个阶段被标记为赢得或丢失。
多重分组：添加多个分组依据选项，以将结果拆分为更相关且更易管理的部分。
- 添加销售人员或销售团队可将每个阶段的线索总数分解。
- 添加媒介或来源可以揭示哪些营销渠道带来更多销售。