流水线分析¶
当销售线索和商机在不同阶段之间流转并最终赢得或丢失时， CRM 应用负责管理销售管道。整理好管道后，可以使用 管道分析 页面上的搜索选项和报告，深入了解营销活动、销售人员等的成效。
注解
CRM 应用支持将销售线索用作创建正式商机之前的中间资格审核环节。本文使用 商机 一词，但相关信息同样适用于销售线索。本文假定已在 CRM 应用的配置设置中 启用销售线索。
管道分析报告¶
要查看 管道分析 页面，请前往 。页面会自动加载一个堆叠柱状图，展示本年度创建的所有商机。柱条代表销售管道各阶段当前的商机数量，并按颜色区分商机进入该阶段的月份。
管道分析 页面的交互元素可操作图表，以在不同视图中报告不同指标。视图选项位于右上角。
图表 视图：以柱状图显示商机总数，便于快速直观地比较 CRM 各阶段的商机。这是默认视图。
透视表 视图：在可自定义的表格中按阶段和月份显示详细的 预期收入。可以对此进行修改，将信息按更细致的类别（如销售人员、营销活动等）显示。
队列 视图：根据 创建日期 和 关闭日期 按天、周、月、季度或年显示并组织数据。这有助于轻松识别特定时间段内的规律。默认设置为周。
列表 视图：以详细列表显示商机，便于查看单条记录的详细信息。
筛选器与分组¶
管道分析 页面可通过各种筛选器和分组选项进行自定义。
筛选¶
筛选器 部分允许用户向搜索条件中添加预设筛选器和自定义筛选器。一次搜索可以添加多个筛选器。
我的管道：显示分配给当前用户的商机。
活跃：显示活跃商机。活跃商机是指在 CRM 管道中显示为 进行中 或 搁置 的商机。
不活跃：显示不活跃的商机。不活跃商机是指在 CRM 管道中显示为 丢失、赢得 和 已存档 的商机。
赢得：显示已标记为 赢得 的商机。
丢失：显示已标记为 丢失 的商机。
创建日期：显示在特定时间段内创建的商机。默认时间段为当前年份，可按需调整。
预期关闭日期：显示预计在特定时间段内关闭的商机。已关闭的商机标记为 赢得。
关闭日期：显示在特定时间段内标记为 赢得 的商机。
已存档：显示已存档的商机。丢失 的商机会自动存档，但并非所有已存档的商机都被标记为 丢失。
自定义筛选器：允许用户创建包含多种选项的自定义筛选器。
此外，如果在 CRM 应用的配置设置中启用了 商机 选项，还会显示以下选项。
商机：显示已合格转为商机的销售线索。
销售线索：显示尚未合格转为商机的销售线索。
分组¶
分组方式 部分允许用户向搜索结果中添加预设分组和自定义分组。可以添加多个分组，将结果拆分为更易管理的部分。所选分组的顺序决定结果的显示方式，因为每个分组都会依次应用。
小技巧
CRM 应用使用 营销自动化 应用的功能来跟踪与营销活动相关的统计数据。有关营销活动、媒介和来源的更多信息，请 参阅营销自动化文档。
销售人员：按商机分配到的销售人员对结果进行分组。
销售团队：按商机分配到的销售团队对结果进行分组。
城市：按商机的来源城市对结果进行分组。
国家：按商机的来源国家对结果进行分组。
公司：如果数据库中启用了多个公司，则按商机所属公司对结果进行分组。
阶段：按销售管道的各阶段对结果进行分组。
营销活动：按商机来源的营销活动对结果进行分组。
媒介：按商机来源的媒介（电子邮件、Google Adwords、网站等）对结果进行分组。
来源：按商机来源的来源（搜索引擎、线索召回、新闻邮件等）对结果进行分组。
创建日期：按商机添加到数据库的日期对结果进行分组。
转换日期：按商机完成转换的日期对结果进行分组。
预期关闭日期：按商机预计关闭的日期对结果进行分组。已关闭的商机标记为 赢得。
关闭日期：按商机标记为 赢得 的日期对结果进行分组。
丢失原因：按商机标记为 丢失 时所选的原因对结果进行分组。
自定义分组：允许用户创建包含多种选项的自定义分组。
小技巧
有关自定义筛选器和分组的更多信息，请参阅 搜索、筛选和分组记录 文档。
计量值¶
默认情况下，管道分析 页面衡量当前年度的总 数量，即商机数量。要更改显示的商机，请点击页面左上角的 指标 按钮，然后从下拉菜单中选择以下选项之一：
分配天数：衡量商机从创建到被分配所用的天数。
关闭天数：衡量商机从创建到关闭所用的天数。已关闭的商机标记为 赢得。
转换天数：衡量商机完成转换所用的天数。
超出关闭天数：衡量商机超出预期关闭日期的天数。
预期收入：衡量商机的预期收入。
按比例分配的收入：衡量商机按比例分配的收入。
数量：衡量符合搜索条件的商机总数。
如果 Odoo 数据库中已安装 订阅 应用，指标 下还会显示以下选项。
预期月经常性收入 (MRR)：衡量商机的预期月经常性收入。
按比例分配的月经常性收入 (MRR)：衡量商机按比例分配的月经常性收入。
按比例分配的经常性收入：衡量商机按比例分配的经常性收入。
经常性收入：衡量商机的经常性收入。
赢得/丢失报告¶
了解如何 浏览管道分析页面 后，即可使用 管道分析 页面创建和分享不同的报告，例如赢得/丢失报告。
赢得/丢失报告是对管道中在特定时间段内被标记为 赢得 或 丢失 的活跃或曾经活跃的商机的统计。通过计算赢得的商机与丢失的商机，赢得/丢失报告可以针对不同需求呈现不同的信息。例如，销售经理可能会认为按销售人员或销售团队对赢得和丢失进行分组很有用，以便了解谁的转化率最高。营销团队则可以按来源或媒介分组，以确定其广告在哪里最成功。
当前年度的赢得/丢失报告，按 阶段、赢得/丢失 状态和 销售人员 分组显示结果，可帮助经理确定销售线索和商机在何时被丢失或赢得，以及当时由哪些销售人员负责。
要创建该报告，请前往 。在 管道分析 页面中，点击搜索栏末端的 （切换搜索面板） 图标，打开筛选器和分组的下拉菜单。在 筛选器 标题下，确保同时启用了 商机 和 销售线索，以便同时捕获两者的结果。
接着，点击 自定义筛选器… 打开 自定义筛选器 弹窗。将第一个字段设置为 赢得/丢失，将最后一个字段设置为 赢得。点击 新规则 再添加一条规则，并将最后一个字段设置为 丢失。最后，启用表单右上角的 包含存档 开关，然后点击 搜索。
重要
在创建赢得/丢失报告时启用 包含存档 开关，可确保所有已存档的 丢失 商机都会出现在报告中。如果不使用该开关，或未创建同时筛选活跃和不活跃商机的规则，即使启用了 丢失 筛选器，报告也可能不包含丢失的商机。
在搜索栏中，于 分组方式 标题下选择 阶段。然后点击 自定义分组，并从下拉菜单中选择 赢得/丢失。最后，激活 销售人员 选项。默认情况下，数据会按阶段将不同结果堆叠显示。若要并排查看此图表中的柱条，请关闭 （堆叠） 开关。
由于 分组方式 标题下的选项是依次应用的，因此这种设置可确保报告的视觉输出先突出商机丢失的阶段，再突出当时负责处理的人员。每一列代表某个阶段中分配给特定销售人员并赢得或丢失的商机数量。点击其中一列会打开各个商机的列表视图，其中 赢得 的商机以粗体显示，丢失 的商机则呈灰色。
设置好此示例报告后切换到其他视图，有助于展示这些视图的不同用途。
数据透视视图¶
默认情况下，透视表视图按 阶段 对赢得/丢失报告进行分组，并以 预期收入 作为指标。点击 指标 按钮并从下拉菜单中选择，即可调整透视表上的数据。透视表特别便于查看所选搜索筛选器和分组与收入之间的关系。
重要
在数据透视视图中，由于报表包含重复的分组选项，插入到电子表格 按钮可能显示为灰色。要解决此问题，请移除搜索栏中的 阶段 分组。
群组视图¶
默认情况下，群组视图按 创建日期 和 关闭日期 对赢/输报告进行分组。群组视图便于企业识别高效期与低谷期。群组视图不支持对数据进行自定义分组。
列表视图¶
在列表视图中，赢/输报告会在单一页面上显示所有商机。此视图适合在查看商机明细的同时，仍按所选搜索筛选器和分组对商机进行分组。
默认情况下，此视图中会显示 商机、联系人姓名、电子邮件、销售人员、预期收入 和 阶段 列。要在列表中添加更多列，请点击页面右上角的 图标。从弹出的下拉菜单中选择所需选项。