创建销售线索（通过电子邮件或手动操作）¶
可通过自定义电子邮件别名和手动创建新记录向 CRM 应用程序添加潜在客户。这是在应用程序中通过 网站联系表 创建的潜在客户和商机之外的新增记录。
首先，通过导航至 ，确保在数据库中启用 潜在客户 功能。勾选 潜在客户 复选框，然后点击 保存 。
配置电子邮件别名¶
每个销售团队都可以选择创建和使用自己独特的电子邮件别名。当邮件发送到该地址时，就会根据邮件中的信息创建一个销售线索（或商机）。
要创建或更新销售团队的电子邮件别名，请导航至 。点击列表中的团队，打开团队详情页面。
在 电子邮件别名 字段中，输入电子邮件别名的名称，或编辑现有名称。在 接受电子邮件 字段中，使用下拉菜单选择允许向此电子邮件别名发送邮件的对象：
所有人 ：接受来自任何电子邮件地址的信息。
已验证的合作伙伴 ：只接受来自与合作伙伴（联系人或客户）记录相关联的电子邮件地址的信息。
仅限关注者 ：该选项仅接受特定人员的消息，即关注与团队相关记录（如潜在客户或商机）的人员。团队成员发送的消息也会被接受。
通过身份验证的员工 ：只接受与 员工 应用程序中的记录相连的电子邮件地址发送的信息。
通过电子邮件创建的潜在客户¶
可通过导航至 查看通过电子邮件别名信息创建的潜在客户。点击列表中的潜在客户以打开它，并查看详细信息。
别名收到的电子邮件会添加到潜在客户的 沟通栏 线程中。邮件的主题行会添加到标题字段， 电子邮件 字段会更新为联系人的电子邮件地址。
注解
如果数据库中 潜在客户 功能未启用，发送到邮件别名的消息将被添加到数据库中作为商机。
手动创建潜在客户¶
通过手动创建新记录，可直接在 CRM 应用程序中添加潜在客户。导航至 ，查看现有潜在客户列表。
小技巧
也可以通过 生成潜在客户 按钮添加。
在列表左上方，点击 新建 ，打开空白的 潜在客户 表单。
在新表单的第一个字段中，输入新潜在客户的标题。然后，输入 联系人姓名 和 公司名称 。
注解
如果潜在客户被 转换为机会 ，则 公司名称 字段用于将此商机链接到现有客户，或创建新客户。
手动创建商机¶
要手动创建商机，请导航至 。在页面左上角，点击 新建 ，创建一个新的商机看板卡。在 组织/联系方式 字段中，输入该商机的公司名称。
选择一个名称，并将其输入 商机 字段。这是必填字段。 手动创建商机时，添加一个与商机详细相关的名称会很有帮助。
Example
在下面的示例中，商机被命名为 5 VP Chairs 。这就确定了客户感兴趣的产品以及潜在的产品数量。
在 电子邮件 和 电话 字段中输入商机的联系信息。
在 预期收入 字段中，输入商机的估计值。
注解
在 预期收入 和优先权字段中的信息，可以用来追踪个别销售人员和团队的业绩。请参阅 预期收入报告 和 使用预测潜在客户评分，分配潜在客户。 获取更多信息。
然后，使用 (star) 图标指定优先级。
：低优先级
：中等优先级
：高优先级
：极高优先级
注解
指定优先级可更改看板视图中的销售线索顺序，优先级较高的销售线索会首先显示。
输入所有必要信息后，点击 添加 。
