预测报告¶
CRM 应用中的 预测 报告允许用户查看即将到来的机会并构建潜在销售的预测。机会按照其预期关闭日期的月份分组，并且可以通过拖放来调整截止日期。
要访问 预测 报告，请导航至 。
浏览预测报告¶
默认 预测 报告包括分配给当前用户管道的商机，预计将在四个月内完成。它还显示未分配预期结束日期的商机。在 视图中，商机按月份分组。
预期成交日期¶
商机按机会表单中 预计成交 字段指定的日期分组。要直接从 预测 页面更改该日期，请选择所需机会的看板卡，然后点击并拖动该卡到所需列。
注解
预测的默认时间范围是 月。可以通过点击报告顶部 搜索… 栏旁边的 (down) icon 来更改。在下拉菜单中的 分组方式 标题下，点击 预计成交 以展开可用选项列表，并从列表中选择所需的时间。
商机添加到新月份后，机会表单上的 预计成交 字段会更新为新月份的 最后 日期。
小技巧
预期成交 字段也可在机会卡上手动更新。要执行此操作，请点击 预测 页面上某个机会的看板卡，以打开该机会的详细表单。点击 预期成交 字段，并使用日历弹出窗口选择新的成交日期。
按比例分配的收入¶
在 预测 报告页面每个月的列顶部，进度条右侧是该时间段按比例计算的收入总和。
按比例计算的收入按以下公式计算：
当机会从一列移到另一列时，该列的收入会自动更新以反映变化。
Example
六月份的预测报告包括两个商机：
第一个商机 全球解决方案 的预期收入为 $3,800 ，概率为 90% 。因此，按比例计算的收入为 $3,420 。
第二个商机 600 把椅子的报价 的预期收入为 $22,500 ，概率为 20% 。因此，按比例计算的收入为 $4,500 。
这些机会按比例计算的总收入为 $7,920 ，列在当月一栏的最上方。
参见
有关如何为机会分配概率的更多信息，请参阅 使用预测潜在客户评分，分配潜在客户。 。
查看结果¶
点击 （面积图） 图标以切换到图表视图。然后，点击报告顶部的相应图标，切换为 （柱状图） 、 （折线图） 或 （饼图） 。
点击 (pivot) icon 切换到透视表视图，或点击 (list) icon 切换到列表视图。
参见
要将此报告保存为 收藏 ，请参阅 收藏 。