请求签署¶

通过 Odoo 签署应用或直接从 Odoo 记录中，您可以：

在一次性文档或多个一次性文档组成的信封上请求一位或多位签署人签署
使用模板在常用文档上请求一位或多位签署人签署

文档或文档信封全部签署完成后（即所有签署人均已完成并签署），已签署的文档和完成证书将通过电子邮件发送给请求者，以及配置签署请求时在抄送中添加的任何联系人。

一次性文档¶

从签署应用¶

如需从签署应用请求一次性文档或文档信封的签署：

转到签署 ‣ 文档 ‣ 我的文档或 ‣ 所有文档，点击上传 PDF，然后选择并打开相关的 .pdf 文档。如果文档需要从文档应用导入，请点击视图名称旁的 (操作) 图标，然后点击从文档导入。

小技巧
如果您创建了一个包含文档应用中保存的文档的信封，请先导入该文档，然后再添加后续文档。
通过添加相关字段准备待签署的文档；如有需要，添加其他签署人和/或文档。
点击发送。
填写新建签署请求窗口中的相关字段。
如果您属于以下情况：
- 您本人是签署人之一，并准备直接签署文档，请点击立即签署，然后完成并签署文档。
- 您不是签署人之一，或已定义了签署顺序且您需要在其他签署人之后签署，请点击发送。

从 Odoo 记录¶

如需从 Odoo 记录请求一次性文档或文档信封的签署：

打开相关记录，点击沟通栏顶部的活动按钮。
在计划活动弹出窗口中，点击请求签署，然后点击上传 PDF。
选择相关的 .pdf 文档，然后点击打开。
通过添加相关字段准备待签署的文档；如有需要，添加其他签署人和/或文档。
点击发送。
填写新建签署请求窗口中的相关字段。

注解
从 Odoo 记录发送签署请求时，相关客户（或相关方）会被自动添加为签署人。
如果您属于以下情况：
- 您本人是签署人之一，并准备直接签署文档，请点击立即签署，然后完成并签署文档。
- 您不是签署人之一，或已定义了签署顺序且您需要在其他签署人之后签署，请点击发送。

注解

文档或文档信封全部签署完成后，已签署的文档和完成证书也会添加到记录的沟通栏中。

模板¶

当同一个文档或多文档信封需要经常使用时，创建并使用模板可以节省时间并简化工作流程。模板的准备方式与一次性文档相同，即根据需要添加必要的字段、签署人、文档和标签。

创建模板¶

创建模板：

转到签署 ‣ 模板。
点击上传 PDF，然后选择并打开相关的 .pdf 文档。如果文档需要从文档应用导入，请点击视图名称旁的 (操作) 图标，然后点击从文档导入。

小技巧
如果您需要上传多个文档（即创建文档信封），且其中一个文档保存在文档应用中，请先导入该文档，然后再添加后续文档。

创建模板后，您就可以开始编辑它。

编辑模板¶

只要模板 尚未使用 发送过签署请求，就可以随时编辑。

要编辑模板，请转到签署 ‣ 模板，然后点击相关模板将其打开。或者，将鼠标悬停在模板上，点击卡片右上角的 (垂直省略号) 图标，然后点击编辑。

注解

当您打开已用于发送签署请求的模板时，该模板处于仅查看模式。点击复制并编辑以创建模板副本，然后即可编辑该副本。

编辑模板：

通过添加或编辑字段准备待签署的文档，并在需要时添加或移除签署人和/或文档。
可选地，定义或编辑特定签署人的设置，例如要求额外身份验证、允许签署人委托其签署或被替换，或指定固定签署人。
可选地，点击模板名称旁的 (齿轮) 图标，然后点击配置，即可定义或编辑模板的常规设置：
- 默认情况下，模板的名称为所上传文件的名称；如果是文档信封，则为第一个上传文件的名称。如有需要，可编辑模板名称。
- 可用于：选择模板所链接的 Odoo 模型，以将模板限制为仅供从该模型的记录发起的签署请求使用。将该字段留空，则任何模型都可使用该模板。
- 文档文件夹：定义使用此模板的文档在全部签署完成后应保存到文档应用中的哪个文件夹。
- 点击更多选项以访问并编辑高级模板设置。

小技巧

如需替换模板中的文档（例如替换为更新版本），同时保留已添加的字段，请点击相关文档旁的 (垂直省略号) 图标，选择替换文档，选择新文档，然后点击替换文档。

每次替换都会创建模板的副本，字段所在位置与原始文档相同。如果新文档的布局不同或添加了文本，字段可能不再正确对齐。如有需要，可重新放置字段。

使用模板¶

在从签署应用或直接从 Odoo 记录发起签署请求时，都可以使用模板。

从签署应用¶

使用模板时，可以通过两种方式从签署应用发送签署请求：

通过直接电子邮件 发送给一位或多位特定签署人；或
通过可共享链接 ，前提是文档或文档信封 只有一个签署人。当多位个人需要签署需要单人签名的文档的个人副本（例如保密协议）时，此选项很有用。

注解

每次使用模板通过直接电子邮件发送签署请求，以及每次链接接收者签署文档时，Odoo 签署中都会创建一个新文档，并显示在签署 ‣ 所有文档中。

如需从签署应用使用模板向一位或多位特定签署人发送签署请求：

转到签署 ‣ 模板。
在看板或列表视图中，点击相关模板所在行的发送。或者，在看板视图中点击模板将其打开，然后点击发送。
填写新建签署请求窗口中的相关字段。
如果您属于以下情况：
- 您本人是签署人之一，并准备直接签署文档，请点击立即签署，然后完成并签署文档。
- 您不是签署人之一，或已定义了签署顺序且您需要在其他签署人之后签署，请点击发送。

如需复制模板文档或文档信封的链接：

转到签署 ‣ 模板。
在看板或列表视图中，点击相关模板所在行的共享。或者，在看板视图中点击模板将其打开，然后点击共享。
可选地，如果签署请求链接需要过期，请更新有效期至日期；如果签署请求不过期，请将此字段留空。
点击将链接复制到剪贴板。

小技巧

链接共享后，在模板看板视图中，相关模板的卡片上会出现共享标签。
如需停止共享链接，请在模板看板视图中点击相关模板所在行的共享，然后点击停止共享。或者，将鼠标悬停在相关模板上，点击卡片右上角的 (垂直省略号) 图标，然后点击停止共享。

从 Odoo 记录¶

如需从 Odoo 记录使用模板发送签署请求：

打开相关记录，点击沟通栏顶部的活动按钮。
在计划活动弹出窗口中，点击请求签署，然后从下拉菜单中选择相关的模板。
填写新建签署请求窗口中的相关字段。
如果您属于以下情况：
- 您本人是签署人之一，并准备直接签署文档，请点击立即签署，然后完成并签署文档。
- 您不是签署人之一，或已定义了签署顺序且您需要在其他签署人之后签署，请点击发送。

小技巧

如需设置默认模板，请访问请求签署活动类型表单，然后在默认签署模板字段中选择相关模板。

注解

可以选择链接到当前 Odoo 模型的模板，也可以选择未链接到任何模型的模板。
从 Odoo 记录发送签署请求时，相关客户（或相关方）会被自动添加为签署人。
文档或文档信封全部签署完成后，已签署的文档和完成证书也会添加到记录的沟通栏中。

管理模板¶

通过转到签署 ‣ 模板来管理模板。默认情况下，模板以看板视图显示，卡片横向排列。

小技巧

移除我的收藏夹筛选器，即可查看数据库中的所有文档模板。
如果显示的模板已分配标签，左侧的面板可按标签筛选视图。点击图标可关闭或打开该面板。

每个模板都会显示以下信息：

模板名称
模板创建的月份和年份
模板所有者的头像；默认情况下，所有者是创建该模板的用户。
分配给模板的任何标签
使用该模板创建的、签署请求处于进行中的文档数量
使用该模板创建的、已全部已签署的文档数量

小技巧

您自己创建的模板会自动标记为收藏夹，以便更快访问。要将他人创建的模板设为收藏，请点击模板名称前的 (星标) 图标。

将鼠标悬停在模板卡片上，右上角会显示 (垂直省略号) 图标。点击该图标可以：

可编辑模板，前提是该模板 尚未使用 发送过签署请求。或者，点击模板将其打开以进行编辑。
停止共享模板文档或文档信封的链接（如适用）；停止共享后，该链接将无法再打开。
复制模板。随后即可根据需要编辑复制出的模板。
归档当前不需要的模板。
点击配置可修改模板的设置。
选择颜色，即可在卡片左侧添加彩色条，以在视觉上加以区分。

导出签署人回复¶

如果已安装文档应用，则可以导出与特定模板相关的所有签署人回复，这例如可用于家长同意书、请愿书等。为此，请转到签署 ‣ 模板，点击相关模板的卡片，然后点击 (操作) 图标并选择导出答案。

回复会导出到 Odoo 电子表格，每个字段占一列，每位签署人占一行；对于文档信封，每个文档占一个标签页。

注解

该电子表格保存在文档的签署请求答复文件夹中，电子表格名称中包含相应的模板名称。

模板设置¶

如需访问并修改模板设置，请转到签署 ‣ 模板，将鼠标悬停在相关模板的卡片上，点击 (垂直省略号) 图标，然后选择配置。

表单上提供以下字段：

模板名称
可用于：选择模板所链接的 Odoo 模型，以将模板限制为仅供从该模型的记录发起的签署请求使用。将该字段留空，则任何模型都可使用该模板。
授权用户：指定有权查看、使用和修改该模板的用户。
授权组：如果签署主设置中启用了管理模板访问权限，请定义其成员有权查看和使用该模板的用户组。
所有者：创建该模板的用户。
抄送：添加联系人或电子邮件地址，以便在文档全部签署完成或被拒绝时收到通知。
有效期：设置默认天数，超过该天数后使用此模板的签署请求将过期；如果签署请求不应过期，请输入 0。

注解
在配置签署请求时，始终可以修改签署请求的到期日期和抄送联系人。
标签：添加标签以对模板进行分类。
重定向链接：添加一个 URL，以便在签署文档后重定向签署人，例如谢谢页面或网站主页。
在通信标签页中，输入使用此模板的签署请求通过电子邮件发送时要包含的默认文本。发送前仍可编辑该文本。
在签署人标签页中，查看并编辑为该模板定义的任何签署人设置。

小技巧

点击已签署文档智能按钮，可访问与该模板相关的所有已签署文档。
在编辑模板时也可以配置模板设置。

准备待签署的文档¶

如需准备任何待签署的文档，请为每位签署人添加相关字段。

也有可能：

添加其他文档
配置并添加签署人
添加标签

向文档添加字段¶

要向文档添加字段，请从左侧面板拖动字段，并将其放到文档中的适当位置。

注解

默认情况下有多种字段可用。如有需要，可以编辑这些字段并创建其他字段。

以下字段类型的字段在添加到文档时需要一些额外配置：

缩写签名: 在多页文档中添加此字段时，请选择将其添加到文档的所有页面，还是仅添加到当前页面。
单选: 默认会添加两个单选按钮；选项数量最少必须为两个。要增加或减少选项数量，请点击其中一个单选按钮，然后在选项下根据需要使用（增加）或（减少）图标。每个单选按钮都可以通过点击并拖动来独立重新定位。
选择: 要定义选项，请在选项文本框中每行输入一个选项，并确保在每个选项后按下了 Enter 键。要删除选项，请从文本框中移除相应的文本。
删除线: 若要使用此字段让签署人拒绝某个或某些短语，请拖动字段将其放置在相关文本的上方。请确保该字段既不是必填也不是只读，以便签署人自由决定拒绝哪些短语。

添加字段后，可以：

重新定位字段 ：将鼠标悬停在字段上，直到出现（手形）图标，然后点击并将字段拖动到所需位置。
小技巧
要一次重新定位或复制多个字段，请用鼠标在它们周围绘制选择区域来选中这些字段。然后：
- 要重新定位字段，请将鼠标悬停在其中一个选中的字段上，直到出现（手形）图标，然后点击并将字段拖动到所需位置。
- 要复制并粘贴字段，请使用常用的键盘快捷键复制字段，将光标放在要粘贴字段的位置，然后使用常用的键盘快捷键粘贴它们。
更改字段大小 ：将鼠标悬停在底边、右边或右下角可显示调整大小的箭头。拖动垂直或水平调整大小箭头可分别调整高度或宽度，或者拖动对角线调整大小箭头以同时缩放两个维度。
修改字段的某些属性 ：点击字段将其打开，进行必要的更改，然后点击保存。

根据字段类型的不同，可修改的属性包括：
- 占位符文本，即签署人在开始填写字段之前看到的临时文本
- 字段是否为必填字段
- 字段是否为只读
- 字段内文本的水平对齐方式
注解
将字段添加到文档后对其属性所做的任何更改 仅适用于当前文档。要对字段进行永久性更改，请编辑字段。
移除字段 ：点击字段将其打开，然后点击（移除），将该字段从文档中移除。
复制字段 ：点击字段将其打开，然后点击（复制），创建该字段的副本。或者，使用常用的键盘快捷键复制并粘贴字段。

文档信封¶

文档信封允许同时签署多个文档，或在单个签署请求中发送多个文档进行签署。既可以创建一次性的文档信封，也可以基于文档信封创建模板。

要在初次上传文件期间创建文档信封，请在点击上传 PDF 后，选择相关的 .pdf 文档并点击打开。

小技巧

如果通过签署应用创建文档信封时，需要包含一份保存在文档应用中的文档，请在添加后续文档之前导入该文档。为此，请点击视图名称旁的（操作）图标，然后点击从文档导入。

要在初次上传文件之后添加一个或多个文档：

打开初始文档或文档信封，然后在文档部分点击添加。
选择相关的 .pdf 文档，然后点击打开。

小技巧

要更改向签署人展示文档的顺序，请点击文档部分中相关文档旁的（垂直省略号）图标，然后根据需要点击上移或下移。要从信封中移除文档，请点击删除。

添加并配置签署人¶

默认情况下，一个文档或文档信封只有一个签署人。可以添加其他签署人，并为一个或多个签署人定义高级配置。

添加签署人¶

要向文档或文档信封添加其他签署人：

打开文档或文档信封，然后在签署人部分点击添加。
可选：将鼠标悬停在签署人名称（例如 Signer 2）上，点击（铅笔）图标，然后输入新名称，即可编辑签署人名称。

小技巧

每位签署人都会被分配一种唯一的颜色，与特定签署人关联的所有字段都具有相同的背景颜色。
当文档或文档信封有多个签署人时，可以在配置签署请求时定义签署人接收和签署的顺序。

签署人设置¶

要为签署人定义其他配置，请点击签署人所在行上的（垂直省略号）图标。对于每位签署人，可以使用以下选项：

额外验证步骤: 要求签署人使用特定的身份验证方法进行身份验证。
可委派: 允许签署人委派其签名，或在签署请求发送后被替换。
分配给: 通过从下拉列表中选择特定联系人，将其指定为签署人。

添加标签¶

要在 发送签署请求之前 为文档或文档信封添加标签，请从文档上方右上角的标签下拉列表中选择相关标签。

在签署请求发送之后，也可以为文档添加或移除标签。

配置签署请求¶

在准备一次性文档或文档信封以供签署或选择模板后，点击发送，然后在新签署请求窗口中配置签署请求。

对于每位签署人，选择一个联系人或输入电子邮件地址。可选：启用签署顺序，以控制文档或文档信封的签署顺序。

小技巧

如有需要，签署人的电子邮件地址可以在签署请求发送之后进行修改。

也有可能：

设置有效期至日期，超过该日期后签署请求将过期
设置提醒，按固定时间间隔发送
启用在页面上隐藏证书密钥，以隐藏默认显示在文档每一页上的完成证书引用
在文档完全签署或被拒绝时通知一方或多方，方法是在抄送字段中添加相关联系人或电子邮件地址
向签署请求电子邮件中添加一条消息

小技巧
在创建模板时，可以定义要添加到签署请求中的默认消息；该消息在发送前仍可编辑。
通过窗口底部的（回形针）图标向签署请求添加附件；或者，若要添加保存在文档应用中的附件，请点击文档应用图标
通过（时钟）图标安排签署请求的发送时间

签署顺序¶

当文档或文档信封需要由多方签署，且签署顺序很重要时，可以在配置签署请求时定义签署顺序。这控制着收件人接收待签署文档的顺序。

要定义签署顺序：

在新签署请求窗口中，启用签署顺序。
通过编辑每位签署人旁边的数字来更改顺序，例如将第一列中的 3 改为 2。

位置 1 所指示的签署人最先收到签署请求，每位收件人仅在前一位收件人签署文档后才会收到请求。

Example

在此示例中，AB & Co Legal 联系人将最先收到签署请求，AB & Co CEO 第二，Mitchell Admin 最后。

有效期和提醒¶

对于需要在特定时间范围内签署的文档，在配置签署请求时，可以使用有效期至字段指明最晚可签署日期。超过此日期后，将无法再通过签署请求电子邮件中的链接访问该文档。

如果签署请求不会过期，请将此字段留空。

注解
使用已定义默认有效期的模板时，签署请求电子邮件中的有效期至日期会自动更新；如有需要，可以更改该日期。

要设置自动提醒，请启用提醒，然后定义发送提醒的时间间隔（以天为单位），直至签署人签署文档为止。

管理签署请求和已签署文档¶

所有已发送的签署请求都显示在签署 ‣ 文档 ‣ 所有文档中。列表视图和看板视图提供了不同的功能：

在列表视图中：

查看签署请求的总体状态，例如待签署、已签署、已取消。
重新发送手动重新发送签署请求。
签署文档或文档信封。
下载已完全签署的文档。
对于已取消的签署请求，请点击详细信息，查看该请求的详细信息。

小技巧

点击右上角的（滑块）图标，可查看每个请求的更多信息，例如包含的每份文档、标签，以及对于从 Odoo 记录发送的请求，还有关联的记录。

在看板视图中：

查看每个签署请求中各签署人的状态：
- 当签署人已完全签署文档后，复选框会被勾选，签署人的姓名显示为绿色，并在姓名后添加签署日期。
- 当签署人拒绝签署文档，或发件人取消了签署请求时，签署人的姓名显示为红色，旁边带有一个（叉号），随后是拒绝或取消的日期。
查看添加到文档的任何标签。
点击（时钟）图标，安排与签署请求相关的活动。
点击卡片右上角的（垂直省略号）图标可显示更多选项：
- 查看签署请求的详细信息。
- 取消尚未完全签署的签署请求。
- 归档签署请求。
- 选择一种颜色圆点，在卡片左侧添加彩色条带，以便在视觉上加以区分。

签署请求详细信息¶

要查看签署请求的详细信息，请转到签署 ‣ 文档 ‣ 所有文档，然后：

在列表中点击相关的签署请求，然后点击详细信息，或
切换到看板视图，点击相关签署请求卡片上的（垂直省略号）图标，然后选择详细信息。

使用表单顶部的按钮，您可以：

预览文档。
下载文档，以及（如果可用）其完成证书。
如果签署请求尚未完全签署，则取消该签署请求。

表单上提供以下信息：

注解

完全签署的签署请求无法编辑，但其标签以及（如适用）关联的 Odoo 模型和记录除外。

签署请求的总体状态，即待签署、已签署或已取消
标签: 添加到签署请求的任何标签
有效期至: 签署请求的到期日期
提醒: 签署请求的提醒设置
关联至: 如适用，与签署请求关联的 Odoo 模型和记录。
签署人: 签署人列表，包括他们的角色，即在文档准备签署时赋予签署人的名称（默认为 Signer 1、Signer 2 等），以及电子邮件地址和签名状态。点击重新发送可手动向某位签署人重新发送请求。
抄送联系人: 创建签署请求时在抄送字段中添加的联系人
活动日志: 对签署请求执行的所有操作的完整日志，例如创建、查看、下载、签名或拒绝。

替换签署人或更新签署人的电子邮件地址¶

如果准备文档以供签署时为该签署人启用了可委派选项，则可以替换该签署人。要替换签署人，请在签署人标签页中点击其姓名，然后再次点击姓名并选择新的签署人。

要更新签署人的电子邮件地址，请点击签署人姓名两次；或者，如果已为该签署人启用可委派选项，请点击姓名，然后点击其旁边的（内部链接）图标，并在联系人表单中更新电子邮件地址。

保存或离开签署请求或联系人表单时，签署请求会自动发送给新的签署人或电子邮件地址。

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