现场服务¶
现场服务允许直接在规划应用中安排现场干预。可以使用自定义 工作表 记录所执行的工作，而 使用的物料 和花费的时间可以在 班次 上跟踪，并向客户计费。干预结束时可以生成 客户报告 以供签字。还可以为现场员工规划 行程。
要激活现场服务，请前往 ，启用 现场服务，然后点击 保存。
干预规划¶
干预以 班次 的形式进行规划，可通过以下方式创建：
根据具体用例，与现场服务相关的信息可通过班次表单上的以下字段手动或自动添加：
客户：选择或创建相关客户。
销售订单：如果干预必须 计费，请选择相关销售订单。下拉菜单中只会显示与指定客户关联且包含服务产品的销售订单。如果该班次是 从销售订单创建的，此字段会自动填充。
工作表：如果启用了 工作表，此字段会自动选择默认工作表。可从下拉菜单中选择其他工作表，或根据需要创建一个。
在保修期内：勾选该复选框，可将 从班次添加到销售订单 的任何物料或服务的价格自动设置为零，从而避免对其计费。直接在销售订单上添加的任何物料或服务的价格保持不变。
班次创建完成后，请 发布该班次。
小技巧
如果需要 行程规划，请确保客户拥有有效地址。
干预记录¶
要签到并记录干预详情，请按以下步骤操作：
前往 ，或访问任一 日程表。
在日历或日程表中点击相关干预，然后点击 签到。
使用表单上方的按钮，添加 照片 或 产品 （如有）。
使用 备注 和 工作表 标签页分别添加内部备注和 工作表 详情。
点击 完成。如适用，系统会自动生成 客户报告。
注解
干预的开始和结束日期及时间分别在签到和完成时更新，分配时间 也会相应调整。
小技巧
如需稍后向进行中或已完成的班次添加项目或信息，请 编辑班次。
地理位置¶
要跟踪技术人员在干预开始和结束时的位置，请前往 ，并在 现场服务 部分启用 地理位置。
启用后，用户在班次上点击 签到 和 完成 时会被定位；GPS 坐标会记录在班次的聊天记录中。点击 在地图上查看 可在 Google 地图中查看该位置。
注解
地理位置功能需要浏览器获得访问用户位置的权限。在启用该功能后，用户首次签到干预时通常会显示请求位置权限的弹出窗口。如果未出现该弹出窗口，用户必须在浏览器的网站设置中手动启用位置访问权限。
工时单¶
工作表用于记录和报告现场干预期间执行的工作。它们可以包含多种类型的内容，例如说明、检查清单、文本字段等。
配置¶
要将工作表用于现场服务干预，请前往 ，在 现场服务 部分启用 工作表，然后点击 保存。
注解
启用工作表还会默认启用 客户报告 功能。
然后，创建工作表模板：
前往 。
点击 新建。
输入 名称。
在 工作表属性 下，点击 添加属性，然后 配置属性字段。
对每个额外的属性字段重复上一步操作。
注解
默认情况下，列表中的第一个模板会应用于现场服务班次，除非 手动选择了其他模板。要重新排序工作表模板，请使用 （拖动手柄）图标。
小技巧
工作表模板也可以 从班次表单创建和/或编辑。
还可以为特定服务分配默认工作表模板。为此，请将该服务产品配置为从包含它的销售订单自动 创建班次，然后在产品表单的 基本信息 标签页中选择相关的 工作表 。
班次中的工作表¶
创建 班次时，班次表单上的 工作表 字段会自动选择默认的 工作表模板。可从下拉菜单中选择其他模板，或根据需要创建一个。
小技巧
要从班次编辑工作表模板，请将鼠标悬停在 工作表 下拉菜单上，点击 （内部链接）图标，然后 编辑模板。更改将应用于使用该模板的 所有 班次。
随后，可在 干预期间 于班次表单的 工作表 标签页中填写工作表。
地图¶
技术人员可前往 ，查看当天所规划现场服务干预位置的地图。
重要
要使干预的位置显示在地图上，必须为客户提供有效地址。
干预会在左窗格中按计划日期和时间排序。点击某一项可显示其位置和详情。然后，点击 打开 可打开班次表单，或点击 导航到 获取从当前位置到该干预位置的 Google 地图路线。
小技巧
默认情况下，地图显示今天已规划的干预。要显示所有班次，请在搜索栏中移除 开始日期：今天 筛选器。
点击右上角的 地图，可在 Google 地图中查看位置和行程。
管理员可以前往 ，在地图上查看所有资源及其各自的干预位置。
您也可以在日历或日程表中点击该班次，然后点击 （查看行程），以显示干预的位置。
行程规划
要在 规划 应用中在地图上显示行程，请 配置 Mapbox 集成。启用后，技术人员的地图会显示当天的完整行程。
开票¶
要针对干预期间执行的服务和使用的 物料 向客户开票，请前往 ，并在 现场服务 部分启用 计费。
启用该功能后，只要现场作业与销售订单关联，即会开票。具体情形包括：
基于时间的开票¶
要根据现场作业实际花费的时间开票，必须安装 项目 和 工时表 应用，并在 班次表单 中定义以下内容：
资源：为班次指派至少一名员工。
项目：班次关联的项目必须设置为 可计费，并在 项目设置 中启用 工时表。
随后根据班次的 分配时间 对销售订单中的服务开票，该时间会在班次 开始和完成 时更新。
如果员工的工作按特定费率或附加费用计费，请在员工表单上定义一个专用产品。为此，请前往 ，选择相关员工，打开 设置 标签页，然后在 计划 部分选择相关的 计费服务。
如果适用，为员工定义的服务会添加到与该现场作业关联的销售订单中。否则，当班次标记为已完成时，会使用该员工的服务创建销售订单，并根据现场作业所花费的时间开票。
产品¶
现场作业期间使用的物料可直接从现场服务班次中记录，并向客户计费。
要向班次添加产品，请前往 ，确保已启用 计费 和 产品 功能。然后按以下步骤操作：
产品 按钮显示已添加到班次的产品数量。点击可添加更多。
小技巧
要在产品目录中更轻松地找到产品，可使用搜索栏并按 产品类别 或 属性 筛选。
要从规划应用创建或编辑产品，请前往 。
注解
从班次添加产品需要 用户：所有文档 （或 管理员）的 销售 访问权限。
添加到班次的任何产品都会添加到相关销售订单中。如果班次未链接任何销售订单，则会自动创建新订单。要访问该订单，请点击班次表单上的 销售订单 智能按钮。
添加到标记为 在保修期内 的班次的产品不会开票；其价格会在销售订单上自动设为
0。
报价单¶
报价单可直接从现场服务班次创建，例如在现场作业过程中发现额外的作业或物料时。要启用此功能，请前往 ，确保在 现场服务 部分启用了 计费 设置，然后启用 报价单，并点击 保存。
要从班次创建报价单，请点击班次表单上的 报价单 智能按钮，然后点击 新建 并 填写各字段。
客户报告¶
当现场作业 已开票 和/或使用了 工作表 时，班次完成后会自动生成客户报告。报告详细列出所提供的物料与服务、花费的时间以及已完成的工作表（如适用）。
注解
当在规划设置的 现场服务 部分启用 计费 或 工作表 功能时，客户报告 功能会默认启用。
点击班次表单上的 客户预览 智能按钮以访问报告，然后点击 签署报告 以收集客户的 签名 并将报告发送给客户。
小技巧
若要为 已开票 的现场作业在客户报告中排除价格，请前往 ，确保已启用 计费 和 产品 功能，启用 在客户报告中隐藏价格，然后 保存。