Basiq

Basiq 是一项第三方服务,使公司和专业人士能够将多个银行账户连接到一个平台。它提供单一界面中所有交易的统一视图。与 Odoo 集成后,它会自动将银行交易同步到其数据库中。

注解

  • Basiq 银行同步对 Odoo 用户免费。

  • 此服务目前仅在澳大利亚提供。

配置

Basiq 账户

将银行账户与 Odoo 同步不需要 Basiq 账户。只需按照连接 步骤 即可开始同步。

企业银行数据共享

根据澳大利亚的消费者数据权(CDR)制度,共享企业银行数据需要明确 选择加入 。你可以要求银行启用此选择加入功能,但具体步骤因银行而异。更多信息请参阅 Basiq 的 CDR 文档。

注解

要了解 Odoo 如何管理你的财务数据以及如何访问、更新或删除这些数据,请阅读 Odoo 财务隐私政策页面。

另请参阅

CDR 合规性

与 Odoo 连接

当使用 Basiq 作为第三方提供商 将银行连接到 Odoo 时,请遵循以下步骤:

  1. 连接到所需银行时,确保选择 Basiq 作为第三方 提供商 。

  2. 选择 账户类型 并点击 连接 。

  3. 在提示时填写附加信息,然后点击 继续 。

  4. 通过声明你将此服务用于商业目的来同意共享数据,然后点击 批准 。

  5. 在弹出的窗口中,使用你的 Basiq 凭证 登录 Basiq。连接成功后,你将被重定向到 Odoo 会计 仪表板 。

  6. 选择要连接的具体银行账户,然后点击 连接银行 。

  7. 通过点击你的 银行 日记账来访问 银行对账 仪表板,以验证同步是否成功。

小技巧

对所有需要与你的数据库同步的银行机构和账户重复此过程。

另请参阅

更新同步凭证