工作流程¶

Odoo 销售点支持创建和配置销售点，以及管理典型的日常操作。这些操作包括打开 POS 收银机和处理销售交易、注册并分配客户、处理退货和退款、管理收银机，以及关闭 POS 收银机。

另请参阅

创建 POS¶

如果数据库中不存在销售点，销售点仪表板上会显示一组 POS 卡片。每张卡片代表一种业务类型。点击某张卡片，即可创建一个采用针对该类型预配置设置的 POS。之后可根据需要调整这些设置。

要创建其他 POS 或从零开始创建，请前往销售点 ‣ 配置 ‣ 销售点，点击新建，然后输入名称。此外，点击配置 > 设置可完整配置该销售点。

小技巧

或者，前往销售点 ‣ 配置 ‣ 设置，然后点击页眉中的 + 新建商店。

重要

为优化 POS 应用标签页的性能，请在 Google Chrome 中禁用内存节省程序设置。
为每个 POS 分配专用的现金支付方式和现金日记账。这可确保会计分录相互独立，并可追溯到具体的销售点。

另请参阅

访问 POS 设置¶

要访问 POS 常规设置，请前往销售点 ‣ 配置 ‣ 设置。然后打开销售点下拉菜单，选择要配置的 POS。

小技巧

要配置基本设置，请前往销售点 ‣ 仪表板，点击相关 POS 卡片上的（垂直省略号）图标，然后选择配置以执行以下操作：

打开 POS 收银机¶

POS 收银机分为三个部分：产品选择区、用于查看已添加到订单的产品的购物车，以及用于订单操作的数字键盘。POS 完全配置完成后，请按以下步骤访问收银机：

前往销售点 ‣ 仪表板。
在相关 POS 卡片上，点击打开收银机。
在开店控制弹出窗口中，确认期初现金金额正确。
点击打开收银机。

注解

收银机打开后，仪表板上该 POS 卡片中的打开收银机按钮会变为继续销售按钮。
在已打开的 POS 收银机中，只要已启用多员工管理，就可以在多名用户之间切换。

在 POS 界面页眉中：

点击收银机，进入收银机执行日常 POS 操作，如销售、退款等。
点击订单，进入 POS 订单概览屏幕，查看历史或进行中的订单。
点击（加号）图标，将当前订单暂存并开始新订单。
点击订单编号可在进行中的订单之间切换。
使用搜索栏搜索产品。
点击（条形码）图标，将网络摄像头用作条形码扫描仪。
点击用户头像可在员工之间切换，前提是已启用多员工管理。
点击（汉堡菜单）图标可访问更多高级选项，以及关闭收银机。

小技巧

要手动重新排列产品选择区，请点击产品并将其拖到产品选择区中的所需位置。

销售产品¶

要在 POS 收银机中销售产品，请按以下步骤操作：

点击产品将其添加到购物车。
- 要更改数量，请点击数量，然后使用数字键盘输入产品数量。
- 要添加折扣，请点击 %，然后使用数字键盘输入折扣值。
- 要修改产品价格，请点击价格，然后使用数字键盘输入新的金额。
可选地，为订单添加客户或备注。
订单完成后，点击付款进入付款屏幕。
选择支付方式，然后根据需要输入金额。
单击验证。

付款成功后，可以打印收据或将其发送给客户。

要处理下一个订单，请在付款确认屏幕上点击新订单。

另请参阅

为已注册客户开具发票

注册并分配客户¶

注册客户是收集其忠诚度积分并授予奖励、自动应用已分配的价格表，或生成并打印发票的必要前提。

要从 POS 收银机创建客户：

点击客户。
点击创建。
输入客户详细信息，然后点击保存。

要从后台创建客户：

前往销售点 ‣ 订单 ‣ 客户。
点击新建。
输入客户详细信息并保存。

要在 POS 收银机或付款屏幕中为订单分配客户，请点击客户并选择所需客户。要选择其他客户，请点击数字键盘上的当前客户名称，然后选择另一位客户。

小技巧

要编辑客户详细信息，请点击数字键盘上的客户名称，点击相关客户旁边的（汉堡菜单）图标，然后选择编辑详细信息。

注解

在 POS 收银机或付款屏幕中创建新客户后，保存时会自动将其分配给当前订单。

发送营销消息¶

通过电子邮件、短信或 WhatsApp 发送收据时，客户的联系方式（如电话号码或电子邮件地址）会被自动存储。之后这些信息可用于营销等用途。

要从 POS 后台手动发送营销消息，请按以下步骤操作：

前往销售点 ‣ 订单 ‣ 订单。
点击一个 POS 订单，打开额外信息选项卡。
在联系信息类别下，点击已填写的电子邮件或手机字段旁边的（电子邮件）图标或（WhatsApp）图标。

注解

要手动发送营销消息，请确保订单已分配客户。

另请参阅

访问订单概览¶

订单概览允许从 POS 界面查看、搜索和检索订单。要访问该界面，请点击 POS 界面页眉中的订单。

要根据状态筛选订单，请点击活跃下拉菜单，并选择以下选项之一：

活跃：当前进行中的订单。包括标记为进行中的订单，以及处于付款或收据阶段的订单（即已通过电子邮件将收据发送给客户的订单）。
已付款：已支付的订单。
已取消：通过 UrbanPiper 在在线平台上取消的订单。

还可以根据收据编号、日期或客户等条件来搜索订单。

要在页面之间导航，请点击或（插入符）图标。

要在收银机中访问某个订单，请点击该订单，然后点击加载订单。

注解

已付款的订单可以退款。

小技巧

要设置每页显示的订单数量，请点击 1-x / x。输入一个小于总页数的数字，然后点击确认。
点击活跃订单旁边的（垃圾桶）图标可将其删除。
如果使用预设，点击其中一个可查看相关订单。再次点击可返回主概览。
要在选中的订单上显示订单详细信息，请点击（信息）图标。要取消订单，请点击（删除）图标。

退货和退款¶

从 POS 收银机处理退款的步骤取决于退款是基于订单，还是作为不基于订单的独立退款来处理。

在这两种情况下，既可以退还金额，也可以按退款金额发放礼品卡。

注解

退货验证通过后，系统会生成相应的贷记单，并引用原始的收据或发票。

另请参阅

信用票据和退款

基于订单的退款¶

要基于订单处理退款，请按以下步骤操作：

在 POS 收银机中点击（垂直省略号）图标。
选择退款。订单概览会打开，显示所有已付款订单。
选择要退款的产品，然后根据需要输入退款数量。
点击退款打开付款屏幕。
选择退款的处理方式：
- 要向客户退款，请在付款屏幕上选择一种支付方式，然后点击验证。
- 要按退款金额发放礼品卡，请在付款屏幕上点击返回。购物车会以负数量显示退回的产品。然后从产品选择区将礼品卡添加到订单；其价值会自动设置为与退款总额一致。点击付款，然后验证退款。

小技巧

或者，点击 POS 界面页眉中的订单，并从活跃下拉菜单中选择已付款，即可访问已付款订单列表。
退款也可以从后台发起和处理。为此，请前往销售点 ‣ 订单 ‣ 订单，选择一个订单，然后点击退回产品。请注意，此方法只能用于为整个订单退款。
可以通过 Adyen 或 Stripe 支付终端处理基于订单的退款。但是，只有最初通过同一提供商终端处理的付款才能以此方式退款。使用 Adyen 或 Stripe 终端无法为非 Adyen 或非 Stripe 交易发放退款。不支持将独立退款与 Adyen 或 Stripe 一起使用。

独立退款¶

要处理不基于订单的独立退款，请按以下步骤操作：

从 POS 收银机中选择相关产品。
点击数量输入退款数量，然后点击 +/- 将其设为负数量。
可选：如流程需要，选择礼品卡。
点击付款，打开付款界面。
选择一种付款方式，然后点击验证。

小技巧

为便于管理独立退货，可创建一个仅启用退货模式的预设。从 POS 收银机选择该预设后，添加到购物车的任何商品数量都会被设为负数。

添加和管理备注¶

备注用于向订单中的特定产品添加额外信息。备注有两种类型：内部备注和客户备注。

小技巧

如果相同内容经常使用，可配置备注模板以节省时间。要创建或编辑备注模板，请前往销售点 ‣ 配置 ‣ 备注模板，点击新建或点击相关备注模板，然后填写或编辑名称列。

注解

从 POS 收银机添加到产品上的任何备注，都会同时显示在客户显示屏和备餐显示屏上。

内部备注¶

内部备注提供面向员工的信息（例如为厨房团队标注的 no tomato），不会显示在客户收据上。

要从 POS 收银机添加或编辑内部备注，请按以下步骤操作：

如果备注适用于：
- 整笔订单：确保购物车中未选择任何商品，然后点击备注。
- 特定商品：在购物车中选择该商品，然后点击备注。
在弹出的窗口中添加或修改备注内容，或选择预先配置好的备注模板。
点击应用。

客户备注¶

客户备注会显示在收据和发票上。例如，可用于提供高价值商品的保修信息或特定保养说明，如 Dry clean only。

要从 POS 收银机添加或编辑客户备注，请按以下步骤操作：

如果备注适用于：
- 整笔订单：确保购物车中未选择任何商品，点击（垂直省略号）图标，然后点击客户备注。
- 特定商品：在购物车中选择该商品，点击（垂直省略号）图标，然后点击客户备注。
在弹出的窗口中添加或修改备注内容，或选择预先配置好的备注模板。
点击应用。

注解

从导入的销售订单中获取的产品备注，会以与客户备注相同的方式显示。

管理收银机¶

Odoo POS 允许定义可接受的硬币和纸币。要设置允许的硬币和纸币：

前往销售点 ‣ 配置 ‣ 硬币/纸币。
点击新建添加一个新面额。
在销售点列中选择接受该面额的 POS，或将字段留空以使其适用于所有 POS。

要从 POS 收银机记录与销售无关的现金存入或取出现金交易：

点击 POS 界面上的（汉堡菜单）图标。
点击现金存入/取出。
在弹出的窗口中选择存入现金或取出现金。
在带货币符号的字段中输入金额。
说明增加或取出资金的原因，然后点击确认。

注解

只有拥有基本或高级访问权限的员工才能执行现金存入/取出操作。

关闭 POS 收银机¶

要关闭 POS 收银机，点击（汉堡菜单）图标，然后点击关闭收银机。

关闭收银机弹出窗口会显示以下内容：

本次操作时段内的订单数量和总金额。
按付款方式分组的预期金额。

点击（金额）图标指定硬币和纸币的数量，然后点击确认。

点击关闭收银机关闭收银机并过账会计分录。

小技巧

点击（克隆）图标，用预期现金金额自动填充该字段。

注解

指定硬币和纸币数量后，计算得出的金额会填入现金盘点字段，而结账明细则在结账备注部分中说明。
当订单仍为草稿且未安排稍后处理时，不允许关闭餐厅 POS 的收银机，此时会弹出窗口，提供查看订单或取消订单选项。
强烈建议每天结束时关闭 POS 收银机。

设置最大差额¶

当清点金额与预期金额不一致时，会出现付款差额窗口，提示您确认该差异。点击仍然继续接受差额，并将其过账到指定的现金差异日记账。

要限制此行为，可以在 POS 设置的付款部分启用设置最大差额设置，从而防止用户在出现差异时关闭收银机。然后，在授权差额字段中指定允许的限额。

配置完成后，如果差异超过该限额，弹出窗口会显示授权阈值，并提示用户联系经理批准关闭操作。

离线 POS¶

网络中断期间，POS 会切换到 离线模式。即使后端相关功能不可用，该模式仍能保持订单创建和管理功能正常运行。当 POS 操作时段启动时，产品、客户等必要数据会加载到浏览器缓存中，以便离线时仍可访问。离线创建的订单存储在浏览器缓存中，并在连接恢复后同步到后端。

重要

为避免丢失离线期间创建的任何数据，请不要关闭或重新加载浏览器，也不要在 POS 重新上线并与后端同步之前清除浏览器缓存。

注解

POS 离线模式仅涉及销售点专属功能。另一个单独的离线模式功能涵盖 Odoo 的其他部分。

许多 POS 功能依赖后端信息，因此离线时不可用。这些功能包括：

生成发票：离线时请求的发票会在连接恢复后自动生成。
登记客户
访问详细的产品信息
实时同步库存
使用支付终端
按需加载数据

连接到本地网络的设备（如打印机和电子秤）只要本地网络未发生变化，就可以继续离线工作。已连接的支付终端依赖有效的互联网连接，无法离线工作。

小技巧

当系统处于离线状态时，POS 界面标题栏中会显示（离线模式）图标。
如果某项功能离线时不可用，会出现提示连接已断开的弹出窗口。要在不使用该功能的情况下继续离线使用 POS，请点击继续使用有限功能。

缓存数据¶

每当在 POS 中使用某个客户或产品时，新数据都会连同操作时段开始时加载的数据一起被添加到浏览器缓存中。如果经常发生网络中断，可以在操作时段开始时增加加载到 POS 中的数据量，以确保 POS 离线时所有必要数据仍然可用。为此，请激活开发者模式，然后前往设置 ‣ 技术 ‣ 系统参数，并调整以下系统参数的值：

point_of_sale.limited_customer_count：加载到 POS 的客户数量。订单数量最多的客户会优先加载，直到达到指定的值。
point_of_sale.limited_product_count：加载到 POS 的产品数量。收藏的产品会优先加载，其次是服务，然后是最近更新的产品，直到达到指定的值。

注解

增加在 POS 中初始化的数据量，也会延长打开收银机所需的时间。

另请参阅

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