英国¶
配置¶
安装 英国 - 会计 和 英国 - 会计报告 模块可获得英国本地化的所有功能。
名称 |
技术名称 |
描述 |
|---|---|---|
英国 - 会计 |
|
|
英国 - 会计报告 |
|
|
英国 BACS 支付文件 |
|
允许生成用于账单和发票支付的 本地化/英国/BACS 文件 。 |
英国 - 建筑行业计划 |
|
|
英国 - HMRC API |
|
包含 HMRC 基础内容。 |
注解
只有英国本土公司可以向 HMRC 提交报告。
安装模块 英国 - 会计报告 会同时安装这两个模块。
模块 英国 - 建筑行业计划 在安装时会自动包含模块 英国 - HMRC API 。
科目表¶
英国会计科目表包含在 英国 - 会计 模块中。进入 访问。
通过 设置您的 CoA（会计科目表） ，并选择 手动审查 或 导入（推荐） 您的初始余额。
税项¶
作为本地化模块的一部分，英国税种会自动创建，并附带相关的财务账户和配置。
转至 更新 默认税项 、 报税周期 或 配置您的税务账户 。
要编辑现有税项或 创建 新税项，请转到 。
税务数字化（MTD）¶
在英国，所有增值税注册企业都必须遵守 MTD 规则，使用软件提交增值税申报表。
英国 - 会计报告 模块能帮助您遵守 英国税务海关总署<https://www.gov.uk/government/organizations/hm-revenue-customs/> ` 有关 `数字税务 的要求<https://www.gov.uk/government/publications/making-tax-digital/overview-of-making-tax-digital/>_ 。
重要
如果您的定期申报逾期三个月以上，则无法再通过 Odoo 提交，因为 Odoo 只能检索最近三个月的未完成报税任务。您必须联系 HMRC，手动提交。
在首次提交之前，在 HMRC 注册您的公司¶
进入 并点击 连接至英国税务海关总署 。在 HMRC 平台上输入您的公司信息。您只需要完成一次。
定期向 HMRC 提交¶
导入您的 HMRC 纳税义务，筛选您要提交的时期，然后点击 发送到 HMRC 发送您的税务报告。
小技巧
您可以使用虚拟凭证演示 HMRC 流程。要执行此操作，请激活 开发者模式 并转到 。在此搜索 l10n_uk_reports.hmrc_mode ，并将值行改为 演示 。您可以从 `HMRC 开发者中心<https://developer.service.hmrc.gov.uk/api-test-user>`_ 获取此类凭证。
定期向 HMRC 提交多公司信息¶
只有一家公司和一名用户可以同时连接 HMRC。如果同一数据库中有多家英国公司，则提交 HMRC 报告的用户必须在每次提交报告前遵守这些说明：
登录要提交的公司。
进入 常规设置 ，在 用户`部分，点击 :guilabel:`管理用户 。选择连接到 HMRC 的用户。
转到 英国 HMRC 整合 选项卡，然后点击 重置身份验证凭据 或 删除身份验证凭据 按钮。
向 HMRC <localization/united-kingdom/hmrc-registration> 注册您的公司 ，提交公司税务报告。
对其他公司向 HMRC 提交的文件重复上述步骤。
注解
在此过程中，其他英国公司的 连接至英国税务海关总署 按钮不再出现。
Bacs 文件¶
Bacs（银行自动清算服务） 文件是英国用于处理银行账户间支付和转账的电子文件。
要启用 Bacs 文件，请确保已安装 UK BACS 付款文件 模块，然后：
配置您的 Bacs 服务用户编号：
转到 并向下滚动到 客户付款 部分。
在 BACS 下输入您的 服务用户编号 并手动保存。
配置您的 银行 日记账：
进入 并选择 银行 日记账。
在 日记账分录 选项卡中，配置 账号 和 银行 字段。
在 收款 和 付款 选项卡中，确保启用 BACS 直接借记 支付方法。
配置希望使用 Bacs 文件的联系人：访问联系人表单，在 会计 选项卡中，点击 添加一行 并填写 账号 和 银行 字段。
账单支付¶
要为账单付款生成 Bacs 文件，请在 登记供应商付款 时将 付款方式 设为 BACS 直接借记 。
然后，创建供应商批量付款：
转到 ，然后点击 新建 。
在 银行 字段中选择银行日记账，将 付款方式 设置为 BACS 直接贷记 ，并选择 BACS 处理日期 。
您还可以选择：
选择 BACS 到期日；
启用 BACS 多种模式 以处理各日期的付款。
点击 添加一行 ，选择要包含的付款，点击 选择 ，然后点击 验证 。
一旦通过验证，Bacs 文件就会出现在聊天工具中。如果需要新的 Bacs 文件，也可以 重新生成导出文件 。
发票付款¶
在生成用于发票付款的 Bacs 文件之前，您必须首先创建**BACS 直接借记指令** ： 进入 并点击 新建 。选择一个 客户, 他们的 IBAN, 和您想使用的 日记账 。
要为发票付款生成 Bacs 文件，请在 登记发票付款 时将 付款方式 设为 BACS 直接借记 。
小技巧
如果为链接到订阅的发票注册付款，或通过 注册付款，则可以选择 BACS 付款类型 ：
直接扣账 — 系列的首项收款
直接扣账单次收款；
直接借记系列中的重复收款 ；
直接借记系列中的最终收款 。
然后，创建客户批量付款：
转至 ，然后点击 新建 。
在 银行 字段中选择银行日记账，将 付款方式 设置为 BACS 直接贷记 ，并选择 BACS 处理日期 。
您还可以选择：
选择 BACS 到期日；
启用 BACS 多种模式 以处理各日期的付款。
点击 添加一行 ，选择要包含的付款，点击 选择 ，然后点击 验证 。
一旦通过验证，Bacs 文件就会出现在聊天工具中。如果需要新的 Bacs 文件，也可以 重新生成导出文件 。
就业英雄工资单¶
如果您的企业已经使用 就业英雄 启动并运行，您可以使用我们的连接器作为替代薪资解决方案。
重要
要为 英国 配置 Employment Hero API ，请使用以下值作为 薪资 URL ：https://api.yourpayroll.co.uk/ 。
CIS 扣税¶
建筑行业计划扣减（CIS扣减）是英国专门为建筑行业设计的税收扣减系统。该系统要求承包商从支付给分包商的款项中扣除一定百分比，并将这些扣减款转交给英国税务海关总署（HMRC）。这些扣减仅适用于款项中的劳务部分，作为分包商税款和国民保险缴费的预付款。承包商必须注册该计划，而分包商则不必注册。然而，未注册的分包商将面临更高的付款扣减。根据建筑行业计划，承包商必须从支付给已注册分包商的款项中扣除20%，而对未注册分包商的扣减则增加到30%。
作为承包商，您必须在聘用分包商之前向建筑行业计划（CIS）注册，并检查每个分包商是否已在CIS注册。您还必须保存所有付款和扣减的记录，并向英国税务海关总署（HMRC）提交月度申报表，包括以下详细信息：
关于分包商的信息
付款记录和任何扣除额
一份声明，确认已审核所有分包商的雇佣状态
一份声明，确认所有需要验证的分包商均已经过验证
注解
如果在上一个税务月份没有向分包商支付款项，承包商必须在当月19日前通知HMRC，以避免罚款。
要向 HMRC 提交月度申报表，请:ref:安装 <general/install> UK - 建筑行业计划 模块。
小技巧
要启用 测试 模式并使用测试凭据，请打开设置应用，激活 开发者模式 然后前往 。搜索 l10n_uk_hmrc.api_mode ，选中，并将 值 从 production 更改至 test 。
月度申报表¶
月度申报表仅适用于供应商账单和供应商退款。要向 HMRC 提交完整的申报表，必须遵循几个步骤，以报告上一个税务月份内根据该计划向分包商支付的所有款项：
承包商（公司）设置¶
要配置公司的 HMRC 信息，请进入 “设置” 应用程序，在 公司 部分，点击 更新信息 。打开 HMRC 选项卡，配置 HMRC 证书 和 承包商详细信息 部分的信息。所有字段均为必填字段。
分包商设置¶
访问分包商的联系表并选择 会计 选项卡。在:guilabel:HMRC 详情`部分，启用 :guilabel:`建筑行业计划 选项；将显示 CIS 相关字段。
默认情况下， 扣除率 设置为 30%。要修改它，首先输入 HMRC 验证分包商状态时提供的 验证码 ，然后相应地更新 扣除率 。
注解
如果联系人类型设置为 个人 ，则 姓名 和 姓氏 字段为必填字段。
供应商账单¶
必须根据分包商的 扣减率 ，对供应商账单上的**劳务项目**应用适当的 CIS 税率：0% CIS 、 20% CIS`或 :guilabel:`30% CIS 。要应用税率，请前往供应商账单的 发票明细 部分，并在**劳务**项目的 税费 列中选择适当的 CIS 税率。
月度申报表提交¶
每月 6 日，Odoo 会向 HMRC 发送提醒提交月度报表的电子邮件。收件人电子邮件地址是在公司 电子邮件 字段中输入的地址。要向 HMRC 发送月度报表，请进入 并按照以下步骤操作：
点击 :
报告:并选择 CIS 扣除 (GB) 。点击左上角的 发送至 HMRC 。
在 CIS 月度申报表 窗口的 声明 部分选择所需的选项：
雇佣状况 ： 声明已审查所有分包商的雇佣状况。
分包商验证 ：声明所有提交的需要验证的分包商均已通过验证。
暂停活动指示器 ：表示暂时停止活动。
在 信息正确声明 部分，通过选中复选框确认信息真实完整。然后，输入在 承包商设置 中 HMRC 凭据 部分使用的 密码 字样。
点击 发送 提示 Odoo 请求 HMRC 启动交易。
当 HMRC 回复交易时，Odoo 会自动通过电子邮件通知提交交易的用户。该邮件通知他们响应可在公司的聊天记录中查看，并附有可下载的 XML 文档。应保留 HMRC 回执的电子版和纸质版。如果检测到错误，需要重新提交以符合 HMRC 要求。
注解
交易每天更新。要手动更新 HMRC 请求，请点击 （齿轮） 图标，然后选择 刷新 HMRC 请求 。