项目仪表板

项目仪表板允许您全面了解项目的当前状态。它显示了诸如总任务数、工时表、计划工时等与项目相关的数据，以及关于项目里程碑、成本和收入的详细信息。在项目仪表板中，您可以创建 项目更新 ，从而在特定时间点对项目的状态进行快照记录。因此，它是有效管理项目并确保项目按计划推进的重要工具。

使用项目仪表板

要访问项目仪表板，请打开 项目 应用并导航至目标项目。点击 （ 滑块 ）图标，将 仪表板 添加到项目的 顶部栏 。

小技巧

您也可以通过悬停在目标项目的卡片上，点击 （ 垂直省略号 ），然后选择 仪表板 来访问项目仪表板。

仪表板的左侧显示现有 项目更新 的列表，右侧提供与项目关联记录的 详细信息 ，以及 里程碑 、 盈利能力 和 预算 。

注解

项目仪表板上显示的信息取决于数据库中安装的应用程序。例如，如果未安装相应的应用程序，则不会看到有关 工时表 、 计划 或 采购订单 的信息。

总计智能按钮

以下智能按钮显示在项目仪表板的右上角：

• 任务 ：已完成（即 完成 或 取消 的 任务 ）的任务数量及所有任务，格式为 已完成/总计，以及整个项目的完成百分比估算。

• 工时表 ：根据 工时表 应用的配置，在项目的 设置 中分配的小时数或天数。这包括所有 工时表 ，无论它们是否已被验证。

• 计划 ：在 规划 应用中为班次计划的小时数。这包括所有 计划班次 ，包括过去的班次和尚未发布的班次。

• 文档：项目工作区中的 文档 数量。

• 燃尽图 ：点击智能按钮以访问关于项目任务状态随时间变化的 报告 。

• 工时表与规划 ：点击智能按钮以访问关于项目工时表和班次的 报告 。这使您可以轻松比较计划工时和实际工时。

• 附加字段 ，例如 销售订单 、 销售订单项 、 采购订单 等，表示与项目关联的记录数量。

小技巧

使用项目仪表板的智能按钮轻松更新项目记录。点击 工时表 验证工时表，点击 计划 创建项目规划，点击 文档 查看和验证文档等。

里程碑

本部分仅在项目的应用设置中启用了 里程碑 时可见。点击 添加里程碑 创建新里程碑。点击清单中的某个里程碑进行编辑，启用其复选框以标记为完成，或点击 （ 垃圾桶 ）图标将其删除。

如果里程碑已超过截止日期，则显示为红色；如果可以标记为已完成（即与里程碑关联的任务已被标记为 完成 或 取消 的 状态 ），则显示为绿色。

盈利能力

盈利能力仪表板 提供了项目成本和收入的细分，这些数据受与项目及其 分析账户 关联的所有记录的影响。

注解

盈利能力报告仅对可计费项目显示。

预算

如果为项目设置了预算，则其状态及相关详细信息将显示在此部分。点击 添加预算 为项目创建新预算。

注解

必须在数据库的 会计 应用中启用 预算 ，此部分才会显示。

项目更新

项目更新允许您在特定时间点对项目的整体状态进行快照记录，例如在定期（每周、双周或每月）审查期间。这使您可以比较特定数据点，记录项目需要改进的方面，并评估项目是否按计划进行。

要创建新的项目更新，请导航至项目仪表板，点击 新建 ，并填写以下字段：

• 状态 ：选择 按计划进行 、 有风险 、 偏离计划 、 暂停 或 完成 。一旦设置状态，项目看板卡片上会显示一个颜色编码的点，以便项目经理轻松识别哪些项目需要关注。

• 进度 ：根据项目的进展情况手动输入完成百分比。

• 日期 和 作者 ：这些字段会根据创建更新的用户和当前日期自动填写适当的信息。

• 描述 ：使用此富文本字段收集笔记。根据项目配置（例如，如果项目是可计费的），此字段可能会预填充有关盈利能力、预算、里程碑等方面的信息。