发票

销售点支持为 已登记的客户 创建 发票、检索 所有过去已开票的订单，以及通过二维码或 URL 访问并下载 发票。

另请参阅

• 客户开票

• 收据和发票（视频教程）

创建发票

发票可以在 下单过程中 创建，也可以 在下单完成之后 创建，还可以 通过合并同一客户的多个销售订单 来创建。

重要

创建发票需要 将客户分配给订单。为确保发票上能标明客户，请在 POS 收银机 中点击 客户，然后选择或创建一个客户。

注解

• 在 POS 中创建的发票会在 POS 设置 中配置的相应 会计日记账 中生成分录。要修改订单和发票的默认日记账，请前往 销售点 ‣ 配置 ‣ 设置，向下滚动到 会计 部分，然后在 默认日记账 下的 订单 和 发票 字段中选择相应的日记账。

• 也可以为每种 付款方式 定义特定的日记账。

从前端

在下单过程中

要在 付款 时创建并向客户开具发票，请启用 发票 复选框，选择一种 付款方式，然后点击 验证。

发票会自动开具并下载。要同时从付款确认界面发送收据和发票，请点击 发送收据。

另请参阅

收据

在下单完成之后

要在订单处理完成后从 POS 收银机创建并向客户开具发票，请按以下步骤操作：

1. 点击 POS 界面中的 订单。

2. 将 活跃 下拉菜单设置为 已付款。

3. 选择相关订单，然后点击数字键盘上方的 发票。

小技巧

要重新打印发票，选择相关订单，然后点击数字键盘上方的 重新打印发票。

从后端

在后端创建发票

要从后端创建并开具发票，请按以下步骤操作：

1. 前往 销售点 ‣ 订单 ‣ 订单。

2. 选择相关订单。

3. 如需要，添加 客户，然后点击 发票。

合并客户发票

要为同一客户下所有尚未开票的订单（即 发票状态 为 待开票 的订单）创建合并发票，请按以下步骤操作：

1. 前往 销售点 ‣ 订单 ‣ 订单。

2. 点击搜索栏，然后选择 分组依据 客户。

3. 点击相关客户旁边的 （插入符）图标，并在列标题中启用 订单参考，或直接选择相关订单。

4. 点击 创建发票，保持 合并账单 选项启用，然后点击 创建。

小技巧

• 或者，前往 销售点 ‣ 订单 ‣ 客户，选择相关客户，点击客户表单上的 POS 订单 智能按钮，选择相关订单，点击 创建发票，然后点击 创建。

• 要为每张销售订单分别创建发票，请禁用 合并账单 选项。

检索发票

检索发票对于客户请求和会计用途等情况很有用。要查看、下载、重新打印或发送过去的交易，请按以下步骤操作：

1. 前往 销售点 ‣ 订单 ‣ 订单。

2. 在列表中点击相关订单。

3. 点击订单表单上的 发票 智能按钮。

4. 点击以下按钮管理发票：

   • 发送：发送或重新发送发票。

   • 打印：打开浏览器的打印功能或下载发票。

   • 预览：预览并下载发票。

   • 贷记单：向客户开具 贷记单。

   • 借记单：向客户开具 借记单。

   • 重置为草稿：如需修改，将发票重置为草稿状态。

通过二维码和 URL 生成发票

要允许客户通过扫描打印在 收据 上的二维码来索取发票，请按以下步骤操作：

1. 转到 销售点 ‣ 配置 ‣ 设置。

2. 向下滚动到 账单和收据 部分。

3. 启用 自助开票 设置。

4. 将 打印 字段设置为 二维码、URL 或 二维码 + URL，以确定客户访问发票的方式（例如扫描二维码或在浏览器中输入 URL）。

客户扫描二维码或在浏览器中输入 URL 后，必须填写包含收据信息的表单（即 票据编号、日期 和 唯一代码），然后点击 索取发票。接着，他们必须输入开票信息或登录，然后点击 获取我的发票。随后发票便会生成并可下载，订单状态也会更新为 已完全开票。