营销自动化¶
使用 Odoo 营销自动化 应用程序创建动态营销活动，在规定时间内自动执行操作，例如发送一系列定时群发邮件，或根据潜在客户与营销活动的互动情况与其互动。
该应用程序的设计旨在方便用户创建、启动和审查营销活动，同时还提供高级功能，可自动执行整个数据库中的重复性任务。
配置¶
首先，确保 市场营销自动化 应用程序 已安装 。
活动¶
活动 是指根据预定义的筛选器、触发器和活动持续时间，自动执行给目标受众的活动工作流程。
可以从头开始创建一个新的营销活动，也可以从 模板 创建一个新的营销活动。
要创建营销活动，请导航至 应用程序，然后点击 新建 按钮，显示新的营销活动表单。
活动模板¶
Odoo 提供了六个营销活动模板，以帮助用户入门。当数据库中没有现有的营销活动时，营销活动模板卡片 才会 显示。一旦创建了营销活动， 活动 仪表板上的模板卡片将被现有营销活动的看板视图所取代。
要开始使用模板，请从 Odoo 主控制面板导航到 应用程序，打开 活动 仪表板，其中显示六个 活动模板 卡片：
- 标签热门联系人向联系人发送欢迎电子邮件，并在他们点击电子邮件时标记他们 。
- 欢迎流程向新用户发送欢迎电子邮件，删除退回的地址。
- 向新收件人发送电子邮件以确认其同意。
- 商业洞察发送免费目录并根据反应采取后续行动。
- 预约通话如果为现有联系人创建了潜在客户，请安排与他们的销售人员通话。
- 优先考虑热门潜在客户向新潜在客户发送电子邮件，如果他们打开邮件，则为其分配高优先级。
这些模板可作为创建新活动的起点。点击其中一个模板卡即可打开活动表单。
小技巧
要在创建广告系列后再次显示广告系列模板卡，请在搜索栏中输入数据库中 不存在 的广告系列名称，然后按 回车键 。
例如，搜索 empty 时，只要数据库中没有名称为 “empty” 的活动，就会再次显示活动模板卡。
目标和筛选器¶
在营销活动表单中， 目标 和 筛选器 部分（也称为域）包含用于定义营销活动覆盖的目标受众（即数据库中的唯一联系人记录）的字段。
目标受众指定了可在营销活动中使用的记录类型，如 潜在客户/机会 、 活动注册 、 联系人 等。
记录¶
系统中符合活动指定标准的联系人被称为 记录 。
在营销活动的 筛选器 旁边显示的记录数量表示该营销活动的目标记录总数。
参与者¶
参与活动的记录被称为 参与者 。
参与测试运行的人数显示在 测试 智能按钮中，该按钮在测试运行后显示在活动表单的顶部。
正在进行或已停止的活动的参与者人数显示在活动表单顶部的 参与者 智能按钮中。
参见
工作流¶
工作流程 由一个活动、多个活动或一系列活动组成。活动表单的 工作流 部分定义了活动的工作流程。
活动¶
活动 是在活动中执行的沟通方法或服务器操作，按工作流程组织。运行后，每个活动都会以 成功 和 拒绝 计数的形式显示参与活动的人数。
要创建以下活动之一，请点击活动表单中 工作流 部分的 添加新活动 ：
测试和运行¶
一旦创建了营销活动，就可以对其进行测试，以确保工作流程按预期运行，检查是否存在错误，并在到达目标受众之前纠正任何错误。
测试完成后，就可以启动营销活动，开始吸引目标受众。如果用户对工作流程有信心，也可以 不 进行测试，直接启动活动。
参见
报表¶
有一系列报告指标可用于衡量每个营销活动的成功与否。导航至 访问以下菜单选项：
链接追踪器 ：显示链接的指标，以追踪点击次数。
追踪 ：显示所有活动的结果。
参与者 ：显示所有活动参与者的概览。
此外，活动工作流程中的每个活动都会显示其参与度指标。
参见