项目模板¶

模板让您可以使用预定义设置创建新项目，减少重复手动设置类似项目的需要。

创建模板¶

要创建项目模板，需要先有一个现有项目，并将其作为基础转换为模板。将项目转换为模板会将该项目的全部属性转移到模板中，包括项目的阶段、任务、子任务及其各自的配置，例如计划日期、状态、指派对象等。

首先，前往项目，将鼠标悬停在项目卡片上，点击（垂直省略号）图标并选择设置，以访问您想转换为模板的项目的设置。检查并调整项目属性，确保其符合您期望的模板设置。

项目准备就绪后，点击（齿轮）图标并选择转换为模板。出现模板横幅表示该项目已成功转换为模板。

警告

将项目转换为模板还会归档用于创建该模板的原始项目。若要继续使用您想转换为模板的项目，请先复制该项目：将鼠标悬停在项目卡片上，点击（垂直省略号）图标，然后选择复制。

小技巧

要编辑或删除模板，请前往项目 ‣ 新建。在模板名称旁，点击（铅笔）图标进行编辑，或点击（垃圾桶）图标进行删除。编辑或删除模板不会影响此前基于它创建的项目。

模板让您可以为模板中的任务预先选择特定角色，从而在使用模板创建新项目时更快速地选择指派对象。

前往项目 ‣ 新建，点击您想编辑的模板名称旁的（铅笔）图标。然后点击任务智能按钮，并点击其中一个任务。在项目角色字段中，输入或选择您希望执行此任务的角色，然后点击保存。

基于此模板创建项目：前往项目 ‣ 新建，然后点击该模板的名称。此时从模板创建项目表单会包含项目角色。对于每个角色，您都可以点击指派对象字段来选择指派人员。这会自动将合适的任务分派给合适的员工。

在项目模板中，任务排程可根据模板内指定的计划日期自动完成。

重要

将项目转换为模板时，项目与任务的计划日期不会被保存。这些日期需要在模板创建后手动添加到模板中。

在项目模板上，为项目及每个任务定义计划日期。当任务在模板中具有计划开始日期时，Odoo 会计算项目开始日期与第一个已排期任务之间的天数。该时间窗口称为 delta。

从此模板生成新项目时：

系统以项目的开始日期作为参考。

每个任务的开始日期会根据其 delta 自动排定。

如果新项目未设置开始日期，则使用当前日期作为默认开始日期。

任务的结束日期随后由 Odoo 的排程算法自动确定。

注解

为确保所有项目角色和任务根据团队的空闲时间与工作量得到无冲突的安排，排程算法会根据分配的时间计算每个任务的结束日期，同时考虑任务依赖关系以及指派对象的可用性、工作时间表、休假和公共假日。

另请参阅

要从模板创建新项目，请前往项目 ‣ 新建，然后在项目模板部分点击一个模板。输入项目名称。可选地，添加客户、计划日期，并设置任务创建电子邮件。然后点击创建项目。

模板也可以链接到特定产品。为此，必须将项目模板设置为可计费：

完成此操作后，按以下方式配置产品：