联系人¶
联系人在 联系人 应用中创建，涵盖构成公司业务的所有实体，无论其是客户、供应商，还是其他身份。联系人记录是个人和公司的重要信息来源，便于沟通和开展业务往来。
联系人表单和基本字段¶
要创建新联系人，请进入 ，然后点击 新建 按钮。此时会显示一个新表单，可添加各种联系人信息。
在 姓名（公司或个人） 字段中输入联系人的名称。此字段为 必填 。
小技巧
个人联系人可通过在 公司雇主 字段中选择关联的公司联系人与公司联系人关联。
在 电子邮箱 字段中，输入带域名的电子邮件地址。在 电话 字段中，输入联系人的电话号码。输入联系人的 地址。最后，输入联系人用于税务和会计用途的 税务识别号 (TIN)。如果该联系人不征税，此字段可输入 /。如需为联系人添加 DUNS 编号，可点击 (加号) 按钮添加。
其他字段¶
联系人表单上还可用以下字段，以便为数据库中的该个人或公司创建更完整的条目：
职位: 此字段用于记录联系人的职位或头衔（如适用）。
网站: 此字段用于记录与该联系人相关的网站地址，以
http或https开头。合作伙伴级别: 此字段为下拉菜单，可选择为该联系人指定的 合作伙伴 级别。
语言: 此字段用于记录联系人使用的语言。数据库生成并发送给该联系人的所有电子邮件和文档都会翻译成所选语言。
标签: 此字段可输入预配置和自定义标签，以便在数据库中搜索和识别该联系人。可直接在字段中输入标签，或点击下拉菜单选择一个。若要创建新标签，在字段中输入新标签，然后点击所得下拉菜单中的 创建 或 创建并编辑。
联系人标签页¶
在 联系人 选项卡上，可以添加与当前联系人表单及相关地址关联的额外联系人。例如，如果当前联系人表单用于覆盖某供应商公司，通过 联系人 选项卡添加的联系人可轻松识别为该公司的员工。
这也可用于将多个地址与当前联系人表单关联。为此，请在 联系人 选项卡中点击 添加关联联系人。此时会弹出 创建关联联系人 表单，可将额外地址配置为常规联系人、发票和送货地址以及其他需求。
在 创建关联联系人 弹出表单中，选择以下选项之一：
联系人: 此选项将另一联系人添加到现有联系人表单。
发票: 此选项将特定发票地址添加到现有联系人表单。
送货: 此选项将特定送货地址添加到现有联系人表单。
FACe 中心: 此选项将 FACe 中心的特定送货地址添加到现有联系人表单。
其他: 此选项将备用地址添加到现有联系人表单。
选择选项后，请输入适用于该指定地址类型对应的联系人信息。在销售流程的相关环节，Odoo 会引用发票地址和送货地址。
销售和采购选项卡¶
销售与采购 选项卡仅在安装 销售 、 采购 或 点菜销售 应用后出现。这些应用安装时，各自会在此选项卡中新增一个部分。
销售部分¶
在 销售 标题下，可指定特定 销售员 负责与该联系人开展业务。为此，请点击 销售员 下拉字段并选择一个。可通过输入用户名称并邀请其加入来创建新的 销售员。
如有需要，还可设置 价格表 或 付款条款。选择 价格表 下拉菜单以选择适当的 价格表。点击 付款条款 旁的下拉菜单，将其更改为预选的 付款条款 之一，或点击 搜索更多 查找其他条款或创建新条款。
点击 付款方式 字段，从下拉菜单中选择一个选项。
点击 送货方式 字段，从下拉菜单中选择一个选项。
根据数据库中安装的应用以及已启用的配置，此部分还可能出现其他选项。
点菜销售部分¶
在 点菜销售 标题下，输入可用于识别该联系人的 条形码。
采购部分¶
在 采购 标题下，选择该联系人的 Group RFQs 应如何合并：
下单时: 此选项将补货需求合并，但按订单生产 (MTO) 补货除外。
每日: 此选项将预期到货日为同一天的补货需求合并。
每周: 此选项将预期到货在相同周或相同星期几的补货需求合并。
始终: 此选项始终将补货需求合并。
如果报价请求应始终分配给同一用户，请选择默认 采购员。
在此指定 付款条款、首选的 付款方式 以及 1099 信息栏 信息。此处也可设置 收据提醒。选择用于向该联系人采购的 供应商货币。
财政信息¶
要为该联系人指定 财政状况 职位，请从下拉菜单中选择。
杂项部分¶
在 杂项 标题下，如有需要，请输入 公司识别号。使用 参考 字段添加该联系人的任何附加信息或备注。
如果该联系人在多公司数据库中仅应供一个公司访问，请从 公司 字段的下拉列表中选择它。如果处理的是包含多个网站的数据库，请使用 网站 下拉菜单将此联系人的发布限制为单个网站。
选择一个或多个 网站标签，以帮助在 /客户 网站页面上筛选已发布的客户。从下拉菜单中为该联系人选择一个 行业。使用 SLA 策略 字段为该联系人分配一个 服务台 SLA 策略。
会计选项卡¶
安装 会计 应用后，会显示 会计 选项卡。此处，用户可添加任何相关的 银行账户，或设置默认会计日记账。受信任的商业合作伙伴可启用 自动过账账单，使账单自动过账、永不经过，或在 3 次核对且未作修改后过账。
在 客户发票 标题下，Peppol ID 字段用于相关税务识别信息。
合作伙伴分配选项卡¶
接下来是 合作伙伴分配 选项卡，默认包含 地理位置 部分及其他合作伙伴选项，包括 合作伙伴激活 和 合作伙伴审核 配置。这些 仅在 安装 经销商 模块时出现。
备注选项卡¶
备注 选项卡是一个可在联系人表单上为其他用户留下备注的字段。此选项卡内无可配置的设置。
UBO 选项卡¶
UBO （最终受益人）选项卡包含 权益 应用中 持股 信息的快照，以及该个人联系人的信息。此处显示的字段可能因 Odoo 数据库中安装的其他应用而变化。UBO 选项卡 仅在 安装 权益 应用时出现。
如需向联系人索取 UBO 信息，请点击 操作 图标，并选择 申请 UBO 表格 以发送邮件。
视图¶
联系人 应用的仪表板提供五种不同的视图，便于一览管理联系人。这些视图包括：
列表: 以详细列表显示联系人，便于查看详细的个人记录，包括显示在每个联系人表单上的智能按钮的图形表示。这是打开应用时的默认视图。
看板: 以类似名片的瓷砖显示联系人。此视图呈现与列表视图相同的信息，但以更具视觉性的格式呈现。它还显示与联系人关联的任何标签，这些标签在 列表 视图中不可见。
地图: 为表单上有地址信息的联系人显示带标记的地图。所有联系人（包括无地址信息的）均显示在侧边栏中。鼠标悬停于地图上的标记可突出显示侧边栏中对应的联系人。可在侧边栏中点击联系人以打开其表单。与多个联系人关联的地址上会标有数字，表示有多少联系人将该地点录入其表单。
层级: 以类似名片的瓷砖显示联系人，与看板视图类似。此视图为有关联其他记录的联系人添加 # 联系人 按钮。点击此按钮会重新排列页面，展示这些关联记录的联系人信息，便于一览了解哪些联系人是员工或彼此关联。
活动: 以网格显示所有联系人及其关联的即将到来的活动。活动也可在此视图中调度和管理，并记录在联系人的沟通栏中。请注意，此视图不直接与 CRM 应用等应用交互，因为这些应用可能引用 联系人 应用数据，但跟踪的是其他内容，如 商机。
存档联系人¶
如果用户决定不再启用该联系人，可归档此记录。为此，请在任一视图中点击进入某个联系人，或在 列表 视图中一次选择多个联系人。点击 操作 菜单并点击 归档。然后，点击所得 确认 弹出窗口中的 归档 按钮。
可使用搜索栏中的 已归档 筛选器搜索已归档联系人。已归档联系人有标示其状态的 已归档 横幅。
小技巧
要取消归档联系人，只需点击进入该联系人或选择它，再次使用 操作 菜单并点击 取消归档。操作完成后，已归档 横幅被移除，联系人被还原。