Outlook 插件

Outlook 允许第三方应用程序连接,以便通过电子邮件执行数据库操作。Odoo 有一个 Outlook 插件,可通过电子邮件面板创建商机。

配置

Outlook:文档: 邮件插件 需要在Odoo和Outlook上配置。

启用邮件插件

首先,在数据库中启用 邮件插件 功能。进入 设置‣常规设置‣集成 ,启用 邮件插件 ,然后 保存 配置。

安装Outlook插件

下载( Save Page As ‣ Web Page XML only )以下 XML 文件以便稍后上传:https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml

接下来,打开 Outlook 邮箱,选择任何电子邮件。完成此操作后,点击右上角的 更多操作 按钮,选择 获取插件

More actions button in Outlook

小技巧

对于本地安装的 Microsoft Outlook 版本,请在预览模式( 不是 打开邮件)下访问 获取插件 菜单项。首先,点击预览邮件右上方的 …(省略号) 图标,然后向下滚动,点击 获取插件

完成此步骤后,选择左侧的 我的插件 选项卡。

My add-ins in Outlook

在底部的 自定义插件 下,点击 + 添加自定义插件 ,然后点击 从文件中添加…

Custom add-ins in Outlook

下一步,附上上文下载的 manifest.xml 文件,然后点击 确认 。接下来,阅读警告并点击 安装

Custom add-in installation warning in Outlook

连接数据库

现在,Outlook 将连接到 Odoo 数据库。首先,打开 Outlook 邮箱中的任何邮件,点击右上角的 更多操作 按钮,然后选择 Odoo for Outlook

Odoo for Outlook add-in button

右侧面板现在可以显示 公司洞察 。在底部,点击 登录

Logging in the Odoo database

注解

只有数量有限的 公司洞察潜在客户丰富 )请求可作为试用数据库使用。此功能需要 预付点数

小技巧

如果过了一段时间,面板仍然为空,则可能是浏览器 cookie 设置阻止了面板的加载。请注意,如果浏览器处于 “隐身” 模式,这些设置也会发生变化。

要解决这个问题,请将浏览器配置为始终允许在 Odoo 的插件页面上使用 cookies。

对于 Google Chrome 浏览器,请按照以下指南更改浏览器 cookie 设置: https://support.google.com/chrome/answer/95647,并将 download.odoo.com 添加到 Sites that can always use cookies 的列表中。

完成后,需要再次打开 Outlook 面板。

现在,输入 Odoo 数据库 URL 并点击 登录

Entering the Odoo database URL

然后,点击 允许 打开弹出窗口。

New window pop-up warning

如果用户尚未登录数据库,请输入凭据。点击 允许 让 Outlook 插件连接到数据库。

Allowing the Outlook Plugin to connect to a database

为插件添加快捷方式

默认情况下,可以从 更多操作 菜单打开 Outlook 插件。 但是,为了节省时间,可以将其添加到其他默认操作旁边。

在 Outlook 邮箱中,点击 设置 ,然后点击 查看所有 Outlook 设置

Viewing all Outlook settings

现在,选择 邮件 下的 自定义操作 ,点击 Odoo for Outlook ,然后点击 保存

Odoo for Outlook customized action

完成此步骤后,打开任何电子邮件,都会显示快捷方式。

Odoo for Outlook customized action

使用插件

现在插件已安装并运行,要创建一个线索,只需点击 O [Odoo 图标] 或导航至 更多操作 并点击 Odoo for Outlook 。侧面板将出现在右侧,在 商机 下点击 新建 。新窗口将显示 Odoo 数据库中创建的机会。