管理销售团队¶
Odoo CRM 应用中的 销售团队 功能支持创建和管理多个销售团队，每个团队都有自己的分配规则、开票目标和销售人员名册。这样一来，便可轻松为不同地区、不同语言、不同薪酬结构、绩效跟踪目的等设置不同的销售团队。
创建一个销售团队¶
要创建新的销售团队，请前往 ，然后点击 新建。在空白的销售团队表单中，在 销售团队 字段中输入名称。
接下来，从下拉列表中选择 团队领导 。
设置 电子邮件别名，以便每当有邮件发送到该专用电子邮件地址时，自动为此销售团队生成线索/商机。选择是否接受来自 所有人、已验证的合作伙伴、仅限关注者 或 通过身份验证的员工 的电子邮件。
对于包含多家公司的数据库，请从下拉菜单中选择 公司，以便将该团队分配至该公司。请注意，此字段并非必填项。
如果在 CRM 应用的配置设置中启用了 线索，则会出现两个复选框，用于确定分配给销售团队的线索应直接进入销售管道，还是先设置为线索。
注解
如果数据库中已安装 销售 应用，销售团队表单上会出现 开票目标 字段。这是当前月份的收入目标。该字段中输入的金额用于填充 销售团队仪表板 上的开票进度条。
添加销售团队成员¶
为销售团队添加成员的工作流程会略有不同，具体取决于是否在 中启用了 基于规则的分配。两种工作流程都从销售团队的配置页面开始。默认情况下，基于规则的分配未启用。
使用基于规则的分配¶
要在启用基于规则的分配的情况下添加团队成员，请点击 成员 选项卡下的 添加销售团队成员 链接。这会打开 创建销售团队成员 弹出窗口。在 销售人员 字段中指定一名销售人员，并根据需要在 线索分配 选项卡下调整其线索分配规则。点击 保存并关闭 按钮完成操作，或点击 保存并新建 打开空白表单并继续添加销售团队成员。
注解
使用基于规则的分配时，Odoo 会自动限制单个团队成员每天可被分配的线索数量上限。该上限由 容量 字段中的数值决定，等于该数值除以 30（即周期内的天数）。 如果所有销售团队成员的每日容量均已用尽，可能会导致线索未被分配。
Example
销售团队成员 John Doe 在 30 天周期内的 容量 上限为 120 条线索。这意味着数据库每天自动分配给 John 的线索最多为 4 条。如果 John 是该销售团队唯一的成员，而某一天创建了 10 条线索，则只有 4 条会分配给他，其余 6 条将处于未分配状态。
如有必要阻止该销售人员被自动分配线索，请勾选 暂停分配 复选框。如果暂停了自动分配，仍可手动为该销售人员分配线索。
潜在客户（30 天） 图形显示在销售团队成员卡片上，用于跟踪该销售人员在过去三十天内为该团队被分配的线索数量相对于其应被分配的最大数量。销售团队成员的最大线索数量可在其 打开：销售团队成员 表单中设置。
小技巧
分配规则 可以使用 域名 部分为单个销售人员配置。
不使用基于规则的分配¶
要在未启用基于规则的分配的情况下添加团队成员，请点击 成员 选项卡下的 添加：销售人员 链接。这会打开 添加：销售人员 弹出窗口。勾选要添加到团队的销售人员左侧的复选框，然后点击 选择。也可以通过点击 新建 按钮在此窗口中创建新的销售人员。
如果要创建新销售人员，完成后点击 保存并关闭，或点击 保存并新建 以添加更多成员。
启用多团队¶
要允许将销售人员分配到多个销售团队，需要启用 多团队 设置。首先，导航至 。在 CRM 部分，勾选标有 多团队 的复选框。然后，点击页面左上角的 保存。
销售团队仪表板¶
要查看销售团队仪表板，请转到 。用户所属的任何团队都会出现在仪表板中。
点击团队卡片右上角的 （垂直省略号） 图标以打开下拉菜单。然后，要查看或编辑团队设置，请点击 配置。