Ponto(网络银行工具)¶
Ponto 是一项服务,可让公司和专业人士在一个地方汇总其帐户,并直接在一个应用程序中查看其所有交易。 它是一种第三方解决方案,正在不断扩大可以与Odoo同步的银行机构的数量。
Odoo 以直接与您的银行同步,将所有银行对账单自动导入您的数据库。
Ponto 是一家付费第三方提供商,可以处理您的银行账户和 Odoo 之间的同步。
配置¶
将您的银行帐户与Ponto连结¶
如果您还没有帐户,请创建一个帐户。
登录后,创建一个 组织机构 。
进入 添加账户 。您可能需要先添加 账单信息 。
,然后点击选择您所在的国家/地区,您的银行机构,同意Ponto,然后按照屏幕上的步骤将您的银行帐户与您的Ponto帐户相关联。
添加要与 Odoo 数据库同步的所有银行账户,然后进入下一步。
将您的Ponto帐户与Odoo数据库链接¶
转到
。搜索并选择您所在的机构,以便验证第三方提供商是否为 Ponto。
点击 连接 并按照步骤操作。
选择您要在 Odoo 中访问和同步的 所有账户 ,甚至包括来自其他银行机构的账户。
完成流程。
注解
您须授权要在Odoo中查看的所有账户,但Odoo将根据您在第二步中选择的机构筛选账户。
更新您的同步凭证¶
要更新您的 Ponto 认证或修改同步设置,请激活 开发者模式 ,进入 ,并选择您要获取其他账户的机构。点击 获取账户 开始流程。
注解
在更新过程中,选择您想要同步的 所有账户 ,甚至包括来自其他银行机构的账户。
获取新帐户¶
要在连接中添加新的在线账户,请激活 开发者模式 ,进入 ,并选择要获取其他账户的机构。点击 获取账户 开始流程。
注解
不要忘记保留现有帐户的授权(对于您与 Ponto 同步的所有机构)。
FAQ¶
同步后,不显示任何帐户¶
您从列表中选择了一个机构,但未授权该机构的任何帐户。
我的测试机构有一些错误¶
Ponto提供 beta 的机构,这些机构不受Odoo的直接支持,我们建议您直接与Ponto联系。
重要
使用测试版机构对Ponto是有益的,它允许他们对与该机构的联系有真正的反馈。