使用“预测评分”分配潜在客户¶
Odoo CRM 应用可以自动将线索/商机分配给销售团队和销售人员。通常的做法是根据每条线索的赢单概率进行分配。企业可以快速将更有可能促成成功交易的线索分配给合适的销售人员，从而优先处理这些线索。
Odoo 采用一种称为 预测销售线索评分 的方法，自动计算赢得销售线索的概率。
预测销售线索评分¶
预测性线索评分是一种机器学习模型，它使用 Odoo CRM 中的历史数据对未关闭的线索/商机进行评分。
当公司通过 CRM 管道处理商机时，Odoo 会收集有关赢得和丢失商机的数据。预测销售线索评分利用这些数据来预测赢得每个新销售线索或商机的概率。
通过 CRM 管道发送的商机越多，Odoo 收集的数据就越多，从而准确率更高。
具体来说，Odoo 的预测销售线索评分使用的是 naive Bayes 概率模型：
分解公式：
P(A|B) = 在这种情况下成功线索的概率
P(A) = 不考虑条件的情况下线索成功的总体概率
P(B|A) = 在线索成功的情况下为此种情况的概率
P(B) = 此种情况发生的概率
术语 在这种情况下 指的是可能影响线索在 Odoo 中成功的变量。这些变量可能包括分配的销售人员、线索来源、线索语言以及其他历史和人口统计数据。
在此计算中考虑哪些变量可以进行 配置 ，以根据每个企业的需求定制计算。
每个商机的成功概率都显示在机会表单上，并随着商机在 CRM 管道中的进展而自动更新。
当商机进入下一阶段时，其成功概率会根据预测性潜在客户评分算法自动增加。
配置¶
预测性线索评分在 Odoo CRM 中始终处于启用状态。不过，用于计算成功概率的变量可以在设置中自定义。
要自定义预测潜在客户评分使用的变量，请访问 。在 预测性潜在客户评分 下，点击 更新概率 按钮。
然后，点击下拉菜单和 （删除） 图标，选择预测性线索评分功能需要考虑的变量。
可以激活以下任意数量的变量：
州/省：商机来源的州/省
国家/地区：商机来源的国家/地区
电话质量：是否列出了该商机的电话号码
电子邮件质量：是否列出了该商机的电子邮件地址
来源：商机的来源（例如搜索引擎、社交媒体）
语言：商机指定的交流语言
标签：商机上的标签
注解
变量“阶段”和“团队”始终有效。阶段是指商机所处的 CRM 管道阶段。团队是指分配给商机的销售团队。无论选择了哪个可选变量，预测销售线索评分 总是 考虑这两个变量。
接着，点击 从指定日期开始考虑已创建的销售线索: 选项旁边的日期字段，选择预测性线索评分开始计算的日期。
最后，点击 更新 以保存更改。
手动更改概率¶
商机的成功概率可以在商机表单上手动更改。点击概率数字即可编辑。线索的概率 不能 手动设置为 100%。尝试将概率为 100% 的线索转换为商机时，会出现错误消息：
手动更改概率会覆盖该线索/商机的自动概率更新。AI 计算出的概率仍会保持可见，并随着商机在销售管道各阶段中推进，或随着线索表单中添加更多信息而自动更新。要恢复为 AI 计算的概率，请点击概率百分比旁边的 AI 图标。
根据概率分配销售线索¶
Odoo CRM 可以根据指定的规则将线索/商机分配给销售团队和销售人员。根据线索的成功概率创建分配规则，以优先处理更有可能转化为线索和商机的对象。
配置基于规则的任务分配¶
要激活 基于规则的任务分配，请导航至 ，然后激活 基于规则的任务分配。
基于规则的分配功能可以设置为 手动 运行，即由 Odoo 用户手动触发分配；也可以设置为 重复 运行，即 Odoo 按所选时间段自动触发分配。
要配置自动线索分配，请在 重复执行 部分选择 重复。该自动分配的频率在 每隔 部分中自定义。输入具体数字并选择相应的时间段，以设定所需的间隔。时间段范围从 分钟 到 周。
如果 基于规则的分配 设置为 重复 运行，仍可使用 基于规则的分配 设置中的 （立即更新） 图标，或使用销售团队配置页面上的 分配线索 按钮手动触发分配。一旦通过此规则将线索分配给销售人员，系统会自动将这些线索转换为商机。
配置分配规则¶
接下来，为每个销售团队或销售人员配置 分配规则。这些规则决定 Odoo 将哪些线索分配给哪些人员。首先，请前往 ，并选择一个销售团队。
在销售团队配置表单中，在 任务规则 下，单击 编辑域名 以配置 Odoo 用于确定此销售团队的潜在客户分配规则。规则可包括与该公司或团队相关的任何内容，并可添加任意数量的规则。
点击 添加筛选器 开始创建分配规则。点击分配规则右侧的 符号可添加另一行。点击 x 符号可删除该行。
要根据商机的成功概率创建分配规则，请单击分配规则行最左侧的下拉菜单，然后选择 概率。
从中间的下拉菜单中，选择所需的等式符号–很可能是 大于、小于、大于等于 或 小于等于 的符号。
在最右侧的空格中输入所需的概率数值。最后，点击 保存 以保存更改。
Example
要配置一个分配规则，使得销售团队接收成功概率为 20% 或更高的线索，请创建一条 域 行，内容为：Probability >= 20 。
也可以为单个团队成员配置单独的分配规则。在销售团队配置页面，点击 成员 选项卡中的团队成员，然后编辑 域名 部分。点击 保存，以保存更改。
如果在设置中配置了自动分配潜在客户，则销售团队和团队成员均可选择 跳过自动分配。选中此复选框可省略特定销售团队或销售人员被 Odoo 基于规则的分配功能自动分配潜在客户。如果激活 跳过自动分配，销售团队或销售人员仍可手动潜在客户。
要将线索手动分配给此销售团队，请点击销售团队配置页面顶部的 分配线索 按钮。此操作会分配当前未分配且符合该团队所指定域名的所有线索。