马来西亚

配置

模块安装

安装 下列模块以获得马来西亚本地化的所有功能：

名称

技术名称

描述

马来西亚 - 会计

l10n_my

该模块包含默认 财务本地化套装 。

马来西亚 - 会计报告

l10n_my_reports

该模块包括马来西亚的会计报告。

马来西亚 - UBL PINT

l10n_my_ubl_pint

该模块包括以 PINT 格式导出发票所需的功能。

马来西亚 - 电子发票

l10n_my_edi

该模块包括在 IRBM 下与 MyInvois 整合所需的功能。

马来西亚 - 电子发票（POS）

l10n_my_edi_pos

此模块包含在使用 POS 应用时，将发票和合并发票发送至 MyInvois 系统所需的功能。

公司信息

要配置公司信息，请进入 联系人 应用程序，搜索您的公司并选择它。然后配置以下字段：

  • 名称

  • 地址 包括 城市、州/省、邮政编码 和 国家/地区 。

    • 在 街道 字段中，输入街道名称、编号和其他地址信息。

    • 在 街道 2 字段中，输入街区信息。

  • 税号：税务标识号

  • SST：马来西亚销售与服务税号（如适用）

  • TTx：马来西亚旅游税号（如适用）

  • 电话

销售与服务税（SST）

销售与服务税（SST） 是马来西亚的单阶段税制。当 马来西亚 - 会计 （l10n_my）和 马来西亚 - 会计报告 （l10n_my_reports）模块 安装 后，默认税项会自动创建。这些 税项 用于生成 税务报告 。

税

以下类别的 税项 会被安装并关联到相关账户：

  • 销售与采购商品：5% 和 10%

  • 销售与采购服务：6% 和 8%

  • 免税：免税销售（例如出口或特定附表）

  • 不适用：0% NA

注解

  • 销售与采购服务 税项可配置为 收付实现制 。

  • 0% NA 适用于税项不适用（超出范围）的交易，有别于法定免税交易，但此类交易仍需要开具电子发票。

产品

SST-02 报告（B1 部分） 使用马来西亚关税或服务代码对交易进行分组。请确保正确配置产品：

  • 对于 商品：在 一般信息 选项卡中，于 马来西亚海关关税代码 字段输入相关的 HS 代码。

  • 对于 服务：在 一般信息 选项卡中，于 马来西亚服务类型代码 字段输入与服务类型对应的代码。

税务报表

马来西亚本地化下提供以下税务报告：

  • SST-02 (B1);

  • SST-02 (B2, C, D, E);

  • SST-02A.

要访问它们，请前往 会计 ‣ 报告 ‣ 税务报告 。

电子发票与 MyInvois 整合

MyInvois 门户是由 IRBM 提供的平台，可帮助马来西亚纳税人实施电子发票。Odoo 支持与 MyInvois 集成，以提交在 Odoo 中生成的发票。

注解

  • 必须安装 马来西亚 - 电子发票模块 （l10n_my_edi）才能将发票提交至 MyInvois。

  • 数据库中的每家公司都需要使用自己的 TIN 单独连接到 MyInvois 门户。

设置

MyInvois 注册

要向MyInvois发送电子发票，您需要先在MyInvois门户网站注册并登录，授权Odoo作为贵公司的中间方代开发票。

注解

如果这是您第一次登录 MyInvois 门户，请点击 MyTax 上的 用户手册 了解有关注册流程的更多信息。支持 预正式运行 （测试环境，用于在使用实际（正式运行）环境前试用功能），和 正式运行 （实际环境，用于提交信息准确的电子发票）环境。

  1. 登录 MyTax。选择用于注册数字证书的 ID 类型 和相应的 识别码 。

  2. 在仪表板上点击右上角的 (angle-down) 图标，然后选择 查看纳税人资料 。

  3. 在 代表 部分，点击右上角的 添加中间方 。

    MyInvois 新增中间方

  4. 使用以下信息将 ODOO S.A. 添加为中间方：

    • TIN：C57800417080

    • BRN：BE0477472701

    • 名称：

      • 正式运行： ODOO S.A.

      • 预生产： OXXX_XXXXA.

  5. 点击 (toggle-on) 图标，授予以下权限：

    • 代理自

    • 单据 - 提交

    • 单据 - 取消

    • 单据 - 请求驳回

    注解

    • 未来如需撤销，可随时取消此访问权限。

    • Odoo 作为中介，不会在代理服务器上存储代表客户发送的发票。

  6. 点击 保存 。随后，ODOO S.A. 的状态将变为 已激活 。

    MyInvois 已激活

Odoo 中的配置

公司

打开“设置”应用，前往 公司 部分，然后点击 更新信息 。确保已填写 税务编号，并在 电子发票 部分完成以下字段：

  • 标识：选择 证件类型 并输入用于注册数字证书的对应 证件号码 。

  • 行业分类：输入代表企业性质和活动的 5 位数字代码。

电子发票

进入 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 。在 马来西亚电子发票 部分，根据公司 MyInvois 注册所使用的环境，选择相应的 MyInvois 模式 。

请务必勾选复选框以允许 Odoo 处理电子发票，然后点击 注册 。

注解

若需更改 TIN 信息，请点击 取消注册，修改公司信息并确保其与 MyInvois 上注册的号码一致，然后再次点击 注册 。

重要

对于 TIN 以 “IG” 开头且拥有 ROB 的纳税人，请在 税务编号 字段中按照 TIN:ROB 格式组合 TIN 和 ROB 号码。

要完成注册，请进入 会计 ‣ 配置 ‣ 设置，在 马来西亚电子发票 部分点击 注册 。注册完成后，即可从 税务编号 中移除 :ROB 部分。

此外，请记得登录 MyTax 账户，并将 角色类型 设置为 企业所有者 。

联系人

打开联系人的表单并填写以下字段：

  • 国家/地区

  • 州/省

  • 电话

  • 税务编号

  • 标识：该联系人在 MyTax 上注册的 证件类型 及相应的 证件号码 。

注解

对于特定使用情形——例如与没有 TIN 的买方或外国客户进行的交易——请参阅 电子发票具体指南 的 附录 中提供的一般 TIN 列表。

产品

电子发票中包含的所有产品都需要马来西亚分类代码。要添加该代码，请访问 产品 表格，并在 一般信息 选项卡中填写 马来西亚分类编码 字段。

马来西亚税务类型

要配置某项税金的 马来西亚税务类型 字段，请进入 会计 ‣ 配置 ‣ 会计 ‣ 税金，并在 税金 列表视图中打开相关税项。

当发票或账单中包含 马来西亚税务类型 设置为 免税 的税金时，必须在发送文档前于 MyInvois 标签页中指定 免税原因 。

MyInvois 免税原因

工作流

向 MyInvois 发送发票

发票确认后即可发送至 MyInvois。操作方法是点击 发送至 MyInvois 。

注解

对于外币发票，应用于该发票的汇率会发送至 MyInvois 。

向 MyInvois 发送账单

在代表供应商开具电子发票时，需要向 MyInvois 发送账单。账单确认后，请点击 发送至 MyInvois 。

注解

  • 在 MyInvois 中，这些供应商账单被归类为 自开账单 。

  • 如果 账单参考 字段为空，系统将使用 Odoo 的供应商账单编号作为 MyInvois 号码。如果在 账单参考 字段中输入了参考信息，则将使用该参考信息。

将合并电子发票发送至 MyInvois

合并电子发票可简化大量 B2C 交易的合规工作。

要跟踪与特定日记账关联的所有文档提交（包括合并发票、贷记通知单和退款单），请前往 会计仪表板，点击 销售 或 采购 日记账的 （垂直省略号） 图标，然后在 查看 部分中点击 MyInvois 文档 。

MyInvoisdocuments 日记账

要创建合并发票：

  1. 在 MyInvois 文档 列表视图中，点击 合并发票 。

  2. 在弹出的窗口中，设置 起始日期 和 结束日期 以覆盖特定期间。

  3. 点击 创建合并发票 。

要提交合并发票，请在表单视图中点击 提交至 MyInvois 。

对于多张合并发票，请在列表视图中选择相关的合并发票，然后点击 提交至 MyInvois 。

注解

定义期间内的文档会根据以下条件汇总为合并发票：

  • 文档类型：按发票、供应商账单及其各自的贷记或退款单分开。

  • 货币：按交易货币分组。

  • 联系人：适用于 TIN 和 马来西亚 TIN 为空或包含公众通用 TIN EI00000000010 的联系人。

MyInvois 状态

发票或账单当前的 MyInvois 状态显示在 MyInvois 标签页内的 MyInvois 状态 字段中。

  • 验证中：MyInvois 正在处理验证。同时会显示蓝色的 处理中 横幅。

  • 有效：已通过 MyInvois 验证。系统将使用来自 MyInvois 的信息自动更新 提交UID、MyInvois 和 验证时间 。

注解

Odoo 每小时自动检查并更新状态。要随时手动更新，请点击 更新 MyInvois 状态 。

开票取消

已发送的发票可在 验证时间 起 72 小时内取消。在这种情况下，打开发票并点击 请求取消 。在 取消文件 窗口中，输入取消的 原因，然后点击 更新发票 。MyInvois 状态 将更新为 已取消 。

向 MyInvois 发送货项通知单

发送货项通知单前，原始发票必须已成功提交至 MyInvois。否则，货项通知单的 MyInvois 状态 将更新为 无效 。

Odoo 使用单一的 货项通知单 文档类型，但 MyInvois 根据对账方式将其分为两种类型：货项通知单 和 退款通知单 。

  • MyInvois 货项通知单：当 Odoo 货项通知单与原始发票进行对账时创建。

  • MyInvois 退款通知单：当 Odoo 货项通知单与全额付款（而非原始发票）进行对账时创建。

注解

如果货项通知单在发送前仅与部分付款进行了对账，它在 MyInvois 中仍被归类为 货项通知单 。

小技巧

要为同一张原始发票同时开具货项通知单和退款通知单，请执行以下操作：

  • 在 Odoo 中，基于该原始发票分别创建两张独立的货项通知单。

  • 若要生成 MyInvois 的 退款通知单：请在发送前完成付款登记。

  • 若要生成 MyInvois 的 货项通知单：请在发送前不要进行付款登记。

注解

此逻辑同样适用于从账单创建的货项通知单：若与全额付款对账，则成为 自开退款通知单；否则，将成为 自开货项通知单 。

向 MyInvois 发送借记通知单

从现有账单或发票开具借记通知单，然后点击 发送至 MyInvois 。在 MyInvois 中，若从发票开具，则显示为 借记通知单；若从供应商账单开具，则显示为 自开借记通知单 。

POS 工作流

在 销售点 中可使用两种工作流开具电子发票：

  • 单张电子发票：使用客户详细信息立即为特定订单开具电子发票。

  • 合并电子发票：照常创建订单，然后定期将其汇总为一张合并电子发票。

单张电子发票

要开具单张电子发票并将其发送至 MyInvois，请 创建发票，并确保所选客户具有有效的 TIN 或 识别号码 。

注解

如果发票上未显示二维码，则说明 MyInvois 验证仍在进行中。Odoo 会在后台自动获取状态。稍后重新打开该发票即可获取带二维码的已验证版本。

合并电子发票

未单独开具电子发票的订单可汇总为一张合并电子发票。

  1. 前往 销售点 ‣ 订单 ‣ 合并发票 。

  2. 点击 合并订单 并设置 起始日期 和 结束日期 。

  3. 点击 提交至 MyInvois 。

Odoo 会自动获取该时间范围内所有符合条件、且未单独 开票 或 退款 的 POS 订单。

注解

属于 已开启 POS 收银台 的订单不会包含在合并中。请 关闭收银台 以将其包含在内。

要提交合并，请在表单视图中点击 提交至 MyInvois 。对于多条记录，点击 合并发票 返回列表视图，并选择相关的合并发票。然后点击 提交至 MyInvois 。合并电子发票会开具给预配置的 公众 联系人。

退款

要为客户退款，请 处理退货 。

对于已单独或通过合并开具电子发票的订单，其退款必须以电子发票（退款单）形式开具。为此，请在处理退款之前点击 开票 。

通过二维码访问发票

当文档成功提交至 MyInvois 后，其 PDF 版本将添加一个二维码。扫描此码可直接链接至 MyInvois 中已验证的文档。

从发票或账单下载 PDF 的步骤：

  1. 点击 (齿轮) 图标

  2. 选择 下载

  3. 选择 PDF 或 不含付款信息的 PDF

MyInvois 二维码

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