日历

Odoo 的 日历 是一款调度应用,允许用户将公司的业务流程整合到一个管理平台中。通过与 Odoo 生态系统中的其他应用集成, 日历 允许用户安排和组织会议、安排活动、规划员工评估、协调项目等——所有操作均在同一平台上完成。

打开 日历应用 后,用户可以概览其当前的会议。所选视图选项显示为 下拉菜单。在视图选项下拉菜单下,用户还可以启用或禁用 显示周末

日历应用概览。

小技巧

根据所选的视图选项,用户可以点击 (左或右箭头) 按钮在天、周等之间切换,并通过 今天 按钮返回当前日期。

同步第三方日历

用户可以通过导航至 日历应用 ‣ 配置 ‣ 设置 将 Odoo 与现有的 Outlook 和/或 Google 日历同步。在此处,输入 客户端 ID客户端密钥 。还可以通过勾选复选框暂停同步,或保持空白以自动同步。

完成所需的配置后,请务必在继续操作前点击 保存

在同步日历中创建的事件会自动出现在集成的平台上。

从讨论区创建活动

通过单个记录的讨论区(如 CRM 机会卡或 项目 应用中的任务),在 Odoo 的任何位置即时创建新会议。

从讨论区中,点击 活动 按钮。在弹出的 安排活动 窗口中,选择所需的 活动类型 ,这将根据活动类型生成一组按钮。

涉及其他日程的活动(如 会议演示电话 )会链接到 日历 应用。选择其中一个活动以链接到 日历 应用,然后点击 打开日历 返回应用。或者,也可以选择 安排并标记为完成 来结束活动,或选择 完成并安排下一个 以保持 安排活动 窗口打开,以便创建另一个活动。

计划一个事件

要在日历上添加一个事件,请打开 日历应用 ,然后点击目标日期。在弹出的 新事件 窗口中,首先输入事件标题。

在日历应用中安排事件的窗口。

目标日期会自动填充到 开始 字段中。可以通过点击日期部分并从日历中选择日期来更改。对于多天事件,请在第二个字段中选择结束日期,然后点击 应用

如果没有具体的开始或结束时间,请勾选 全天 复选框。

对于有具体开始和结束时间的事件,请确保取消勾选 全天 复选框以启用时间选择。取消勾选 全天 复选框后,时间选择将出现在 开始 字段中。

当前登录用户将自动作为第一个参与者填充。还可以在此处添加或创建其他 参与者

对于虚拟会议,请将 URL 复制并粘贴到 视频会议 URL 字段中提供的空白处。或者,点击 Odoo 会议 创建链接。

接下来,可以通过点击 保存并关闭 创建事件,或者选择 更多选项 进一步配置事件。

小技巧

一旦事件创建完成,用户可以直接从日历事件中点击进入虚拟会议以访问更多配置选项。

新日历事件的完整事件表单。

描述 字段允许用户添加有关会议的附加信息和详细信息。

点击 更多选项 转到会议表单,该表单为事件提供了额外的配置选项:

  • 持续时间 :以 小时 定义会议的长度,或者切换 全天 开关。

  • 重复 :勾选复选框以创建重复会议。一旦选择,这将打开新的字段:

    • 时区 :选择此会议时间所指定的时区。

    • 重复 :选择会议的重复周期。根据所选择的重复类型,会出现一个后续字段,用户可以在其中指定会议应何时重复。例如,如果选择了 每月 作为 重复 选项,则会出现一个新字段,用户可在其中决定会议应在 每月的哪一天 重复。

    • 直到 :选择此会议应重复的有限 重复次数 ,或者选择重复停止的 结束日期 ,或者选择会议是否应 永远 重复。

  • 标签 :为事件添加标签,例如 客户会议内部会议 。在组织多个事件时,这些标签可以在 日历 应用中进行搜索和过滤。

  • 预约 :链接现有或新的预约。这些可以通过主 日历 仪表板上的 共享可用性 按钮进行配置。

  • 隐私 :切换可见性选项以控制谁可以查看事件。

  • 组织者 :默认为当前 Odoo 用户。从现有用户中选择一个新用户,或者创建并编辑一个新用户。

  • 描述 :添加有关会议的附加信息或详细信息。

  • 提醒 :选择要发送给参与者的通知选项。选择默认通知,或配置新的提醒。

协调团队的可用性

在为多个用户安排事件时,在 日历 应用仪表板上,勾选 参与者 旁边的复选框以查看团队成员的可用性。勾选(或取消勾选)列出的用户旁边的复选框以显示(或隐藏)个人日历。

日历应用中的参与者部分视图。

分享可用性

日历 应用的主仪表板上,点击页面顶部的 共享可用性 按钮。接下来,单击并拖动以选择日历上的可用时间和日期,将它们作为选项添加到邀请中。

小技巧

要删除选定的时间范围,请将鼠标悬停在可用性上,然后点击 (垃圾桶) 图标。

注解

共享可用性 功能中,选择时间仅在 日历视图中可用。

一旦选择了可用性,点击 打开 按钮以导航到相关预约。

日历应用中的共享可用性窗口。

预约表单上提供了多种配置选项:

调度 字段中,设置最小小时窗口,以确保预约在指定时间之前得到确认。例如,设置 01:00 要求参与者至少在预约时间前一小时确认。

允许取消 字段中,设置预约前的最大小时窗口,参与者在此时间内可以取消预约。

可用性 字段允许参与者预订 用户资源 ,例如会议室或桌子。选择 用户资源 后,在下方空白处输入所需的用户或资源。

前端显示 字段用于选择在预约页面上是否显示与所选用户或资源相关的 无图片显示图片

如果在 可用性 字段中选择了 资源 ,用户可以选择 管理容量

勾选复选框以限制同时使用该资源的最大人数。

分配方法 字段定义了参与者预订时间以及用户/资源的顺序:

  • 先选择用户/资源再选择时间

  • 先选择时间再选择用户/资源

如果在 可用性 字段中选择了 资源 ,则会提供第三个选项: 选择时间后自动分配

可选地,配置以下标签页:

点击 预览 按钮以查看预约链接在参与者端的显示效果。

完成配置后,点击 分享 按钮生成可直接发送的链接,或点击 发布 将预约选择发布到连接的 Odoo 网站上。

调度标签页

在预约表单的 调度 标签页中,可以管理时间段。目标日期和时间将作为第一个时间段自动填充。

要添加新的时间段,请点击 添加一行 。点击 字段下的新空白处,然后分别选择并输入新的目标开始日期和时间。在 字段下的新空白处重复操作,以选择并输入新的目标结束日期和时间。

“选项”选项卡

选项 标签页提供了额外的配置:

  • 网站 :指定此会议邀请将发布在哪一个网站上。

  • 时区 :默认为 设置 应用中选定的公司时区。要更改时区,请从下拉菜单中选择所需选项。

  • 地点 :从下拉菜单中选择或创建新地点。如果此字段留空,则会议被视为在线进行。

  • 视频会议链接 :选择 Odoo DiscussGoogle Meet 以在会议邀请中包含视频会议链接,或留空以防止生成会议 URL。

  • 手动确认 :仅当在 可用性 字段中选择了 资源 时显示。勾选复选框并输入所选资源总容量的最大百分比,以创建手动确认要求以完成会议。

  • 预付款 :勾选复选框以要求用户在确认预订之前付款。一旦勾选,会出现一个链接 配置支付提供商 ,以启用在线支付。

  • 限制为工作时间 :如果在 可用性 字段中选择了 用户 ,请勾选复选框以将会议时间段限制为所选用户的 工作时间

  • 创建商机 :选择此项后,每次预定的预约都会创建一个新的 CRM 商机。

  • 提醒 :在此字段中添加或删除通知提醒。选择空白处以获取更多选项。

  • 确认邮件 :勾选复选框以在会议确认后自动向参与者发送确认邮件。从电子邮件模板中选择,或点击 查看更多… ,然后点击 新建 创建自定义模板。

  • 取消邮件 :勾选复选框以在会议取消时自动向参与者发送取消邮件。从电子邮件模板中选择,或点击 查看更多… ,然后点击 新建 创建自定义模板。

  • 抄送至 :在此字段中添加需要接收会议更新通知的联系人,无论他们是否参加会议。

  • 允许访客 :勾选复选框以允许参与者邀请访客。

问题选项卡

问题 标签页中,添加参与者在确认会议时需要回答的问题。点击 添加一行 配置一个问题。然后选择 问题类型 ,可选地添加 占位符答案 ,并选择是否为 必答问题

要学习如何创建更全面的问卷,请前往 调查 应用文档中的 创建和配置数据捕获问题

消息标签页

消息 标签页的 介绍消息 字段中,添加显示在邀请函上的额外会议信息。

添加到 确认后的附加消息 字段的信息会在会议确认后显示。