待办

待办事项可帮助您组织和管理个人任务。

创建待办事项

要创建待办事项，点击 新建 或阶段名称旁边的加号按钮（ ➕ ）。为待办事项添加标题，然后点击 添加 保存，或点击 编辑 访问更多选项。

如果您选择 编辑 待办事项，您可以使用 Odoo 编辑器添加 标签, 指定人 或更多信息。

注解

  • 添加 指定人 可与所选用户共享待办事项。

  • 在编辑框中键入 / ，以构建和格式化您的内容。您还可以添加媒体、链接和小工具。

小技巧

您可以在 Odoo 的任意位置，通过键盘快捷键 ´ctrl+k´ 打开 命令调板工具 ，然后单击 添加待办事项 ，或单击时钟按钮，然后单击 添加待办事项 ，即时创建新的待办事项。

Adding a to-do on the fly

将待办事项转化为项目任务

如果您使用 项目应用程序 ，您可以将待办事项转换为项目任务。为此，打开待办事项并单击齿轮按钮（ ⚙ ），然后单击 转换为任务 。

接下来，选择 项目 、 指定人 和 标签 ，然后单击 转换为任务 。待办事项现在是项目任务，出现在选定的项目中。

Converting a to-do into a task

管理待办事项

您分配的 待办事项 会显示在应用程序仪表板上。您可以拖放待办事项，将其从一个阶段移动到另一个阶段。

Example of a to-do pipeline

小技巧

  • 点击管道左侧的 + 个人阶段 按钮，创建一个新阶段。

  • 单击阶段旁边的齿轮按钮（ ⚙ ）以 折叠 、 编辑 或 删除 阶段。

Stage settings button

安排活动

要在待办事项上安排活动，请单击应用程序仪表板上的时钟按钮，然后单击 + 安排活动 按钮。

Scheduling an activity from the To-do dashboard

要创建活动：

  • 选择 活动类型 。

  • 选择 到期日期 。

  • 选择活动应 分配给 谁。

  • 如有需要，请添加简要的 摘要 。您可以在 记录注释 框中添加更详细的说明。

点击 安排 ，完成操作。

注解

待办 活动 不是 待办任务。选择它不会创建待办任务。

在项目应用程序中查看待办事项

如果您使用 项目应用程序 ，您的待办事项也会作为私人任务出现在 我的任务 视图下。

Example of a "My Tasks" pipeline in the Project app

注解

私人任务上会显示挂锁图标，以便在项目任务中快速识别。