经销商¶
在 Odoo 的 CRM 应用中，线索可以转给经销商（或合作伙伴）。线索可以手动分配，也可以根据经销商指定的 等级 和位置自动分配。经销商合作伙伴还可以在用户门户中接收分配的线索并将其转换为商机。
配置¶
要使用经销商功能，必须先安装 经销商 模块。前往 应用程序 应用，并从搜索栏中移除 应用程序 筛选器。然后，搜索 Resellers。
点击出现的 经销商 模块卡片上的 激活。这样便会安装该模块并返回 Odoo 主仪表板。
模块安装完成后，前往 。此处会出现一个名为 经销商 的新部分，其下有两个选项：等级 和 合作伙伴激活。根据数据库中安装的应用和模块，可能还会有其他选项。
等级¶
等级 用于区分不同的经销商。要查看等级，请前往 。在出现的 等级 页面上，有三个默认等级：
金
银
青铜
可根据需要点击 新建 并填写生成的等级表单来添加新等级。
现有等级也可以根据需要编辑和重命名。要修改等级，请从列表中选择该等级，并在出现的等级表单页面上进行所需的更改。
级别权重用于决定合作伙伴被分配线索或商机的概率。在等级表单上，为 级别权重 字段分配一个数值（大于零）。如果权重为零，则不会分配任何线索。
小技巧
级别权重 也可以在单个联系人记录上分配。分配给单个记录的权重会覆盖等级配置表单中设置的默认权重。
合作伙伴激活¶
合作伙伴 激活 用于确定合作伙伴的状态。激活状态在单个联系人记录上分配，并可用于对 合作伙伴关系分析 报告（）进行分组或筛选。
要查看合作伙伴级别，请导航至 。
CRM 应用中默认创建了三种激活类型：
完全运营
逐步提升
首次接触
可根据需要点击 新建 并在出现的新行中输入 名称 来添加新的合作伙伴激活。然后，在 激活 列中选择所需状态。
现有的合作伙伴激活也可以根据需要编辑和重命名。要重命名某个状态，请点击所需等级的 名称 字段并输入新名称。
要更改已激活的活跃状态，请将所需激活的 活跃 栏中的切换按钮滑动到 非活跃 位置。
合作伙伴分配¶
在配置好 等级 和 合作伙伴激活 后，即可分配合作伙伴来处理特定客户。
要更新单个合作伙伴记录，请导航至 ，然后点击目标合作伙伴的看板卡片以打开客户记录。
点击 合作伙伴级别 字段，然后从下拉菜单中选择一个选项以分配级别。点击 合作伙伴分配 选项卡，并点击 合作伙伴激活表头 下的 激活状态 字段。如有需要，请从下拉列表中选择合作伙伴激活类型。然后，如有必要，点击 级别权重 字段以分配不同的级别权重。
发布合作伙伴¶
安装 Odoo 网站 应用和 经销商 模块后，系统会创建一个新网页（/partners），用于显示 CRM 应用中的所有活跃合作伙伴列表。
接下来，返回 ，点击合作伙伴的看板卡。在该合作伙伴的联系表单中，点击页面顶部的 转至网站 智能按钮，打开该合作伙伴的网页。
接下来，点击合作伙伴网页右上角的 编辑，并使用 构建块 添加任何额外的设计元素或合作伙伴相关信息。
小技巧
公司摘要对此页面是一个有用的补充。
在对页面进行任何必要的更改后，点击 保存 。如有需要，在页面顶部将 未发布 开关滑动到活动的 已发布 位置。
对所有合作伙伴重复这些步骤。
合作伙伴与用户门户¶
已分配到线索和商机的经销商合作伙伴可以在其用户门户中查看这些内容。点击 潜在客户 或 商机 按钮，即可显示分配给该合作伙伴的所有线索或商机列表。点击单个线索和商机可查看更多详细信息。
合作伙伴线索¶
通过合作伙伴用户门户查看的线索包含与通过 CRM 应用查看的线索相同的信息。经销商合作伙伴可以点击 我有兴趣 或 我没有兴趣 按钮。点击任一按钮都会弹出 线索反馈 表单。
如果合作伙伴已表示有兴趣，表单会提示其输入下一步计划的操作和该线索的预期收入，并确认已联系过客户。输入这些信息并点击 确认 按钮即可将线索转换为商机。未填写该表单将 阻止 线索转换为商机。
如果合作伙伴对该商机不感兴趣，线索反馈 表单会提示合作伙伴输入其对线索不感兴趣的原因、是否已联系过客户，以及是否认为该线索是垃圾信息。此版本的 线索反馈 表单无需合作伙伴填写完整即可确认。
合作伙伴商机¶
合作伙伴接受的线索会转换为 商机。点击商机会显示与 CRM 应用中相同的信息，但采用专为用户门户设计的视图。在商机页面上，经销商可以：
更改商机的阶段。
编辑商机信息，包括优先级、计划收入和相关日期。
更新商机的联系人信息。
在商机的沟通记录中留下备注、消息等。
注解
经销商更改这些设置的能力取决于数据库管理员授予其的访问权限。有关更多详细信息，请参阅 访问权限 文档。
