经销商¶

在 Odoo 的 CRM 应用程序中，可以将潜在客户转发给经销商（或合作伙伴）。可以根据经销商指定的级别和位置手动分配或自动分配潜在客户。

配置¶

要利用经销商功能，首先需要安装 经销商 模块。导航到应用程序，然后从搜索… 栏中删除应用程序筛选器。然后，搜索“经销商”。

点击出现的经销商模块卡上的激活。这样做会安装该模块，并返回到 Odoo 主仪表板。

安装模块后，导航至 CRM 应用程序。在配置菜单下有一个新部分，标题为经销商，其下方包含三个选项合作伙伴级别、合作伙伴激活和佣金计划。

合作伙伴级别用于区分不同的经销商。要查看合作伙伴级别，请导航至 CRM 应用程序 ‣ 配置 ‣ 经销商：合作伙伴级别。

在出现的合作伙伴级别页面上，有三个默认级别：

根据需要，点击新建并填写由此产生的关卡表格，即可添加新关卡。

如果需要，也可以编辑和重命名现有的级别。要修改某个级别，请从列表中选择该级别，然后在出现的级别表格页面中进行任何所需的修改。

级别权重用于决定分配给合作伙伴线索或机会的概率。在级别表单中，为级别权重字段分配一个大于零的数值。如果权重为零，则不会分配任何线索。

小技巧

级别权重 可以分配到单独的联系人记录上。在单独记录上分配的权重会覆盖在级别配置表单中分配的默认权重。

合作伙伴 激活状态 用于标识合作伙伴的状态。激活状态分配到单独的联系人记录上，可用于对 合作伙伴关系分析 报告进行分组或过滤（ CRM 应用 ‣ 报告 ‣ 合作伙伴关系）。

要查看合作伙伴级别，请导航至 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 合作伙伴激活状态。

CRM 应用中默认创建了三种激活类型：

点击新建，并在出现的新行中输入名称，即可根据需要添加新的合作伙伴激活。然后，在活跃栏中选择所需的状态。

如果需要，还可以编辑和重新命名现有的合作伙伴激活。要重新命名状态，请点击所需级别的名称字段，然后输入新名称。

要更改已激活的活跃状态，请将所需激活的活跃栏中的切换按钮滑动到 非活跃 位置。

要更新单个合作伙伴记录，请导航至 CRM 应用 ‣ 销售 ‣ 客户，然后点击目标合作伙伴的看板卡片以打开客户记录。

在客户记录中，点击合作伙伴分配标签。

点击合作伙伴级别字段，从下拉菜单中选择一个选项以分配级别。点击激活状态字段，并根据需要从下拉列表中选择一种合作伙伴激活类型。然后，如有必要，点击级别权重字段以分配不同的级别权重。

安装 Odoo 网站和 经销商 应用程序后，将创建一个新网页 (/partners)，以显示 CRM 应用程序中所有活跃合作伙伴的列表。

接下来，返回 CRM 应用程序 ‣ 销售 ‣ 客户，点击合作伙伴的看板卡。在该合作伙伴的联系表单中，点击页面顶部的转至网站智能按钮，打开该合作伙伴的网页。

接下来，点击合作伙伴网页右上方的编辑，并使用建构模块添加任何其他设计元素，或有关合作伙伴的信息。

小技巧

公司摘要对此页面是一个有用的补充。

在对页面进行任何必要的更改后，点击保存。如有需要，在页面顶部将未发布开关滑动到活动的已发布位置。

对所有合作伙伴重复这些步骤。