阶段¶
阶段 用于组织应用的流水线，并跟踪已配置项目的进度，这些项目此后一律称为卡片。
在应用中，这些卡片代表具体项目。例如在 Helpdesk 应用中，阶段用于跟踪工单。阶段可自定义，也可以重命名以适应各团队的需求。
创建或修改阶段¶
重要
开发者模式 必须 激活才能访问阶段菜单。要激活开发者模式，请进入 ，然后点击 激活开发者模式。
要查看或修改阶段，请前往所需应用，然后进入 。
阶段 页面上的默认列表视图会显示该应用中当前可用的阶段。它们按照在流水线中出现的顺序排列。
要更改阶段顺序，请点击阶段名称左侧的 (可拖动) 图标，并将其拖动到列表中的目标位置。
小技巧
通过拖放单个列，可在团队流水线的看板视图中更改阶段顺序。
要创建新舞台，请点击阶段列表左上角的 新建 按钮。这样就会显示一个空白的阶段表格。
为新阶段选择一个 名称。
过期线索检测¶
注解
搁置天数 功能仅对使用阶段的应用可用，例如 CRM 和 Helpdesk 应用。将该值设为零即会自动禁用此功能。
搁置天数 功能会在该阶段中的某张特定卡片需要关注时提供主动通知。当卡片超过设定的搁置阈值时，它会被标红高亮，同时该阶段会显示当前搁置卡片的总数。
要启用此功能，看板视图必须处于激活状态。请导航到所需应用，然后点击 (看板) 图标。
要为某个阶段设置阈值，请点击该阶段的 (设置) 图标，并从下拉菜单中选择 编辑。随后会弹出一个配置窗口。
在 搁置天数 字段中，输入表示采取行动前阈值的天数。点击 保存 以应用该配置。
进度条¶
进度条显示在每个阶段的上方，展示该阶段内所有卡片各状态类型的百分比分布。每种状态类型都有一个对应颜色，会显示在进度条中。
这些状态的具体定义会因应用而异。例如在 Helpdesk 应用中，阶段的进度条默认由 进行中、就绪 与 受阻 状态组成。
要查看详细计数，请将光标悬停在某种代表性颜色上，这会弹出通知，详细说明该阶段中处于该特定状态的卡片数量。
点击某种状态颜色即可筛选该阶段，仅显示具有该状态的卡片。所选状态的卡片计数会显示在进度条旁。
在阶段中添加电子邮件和短信模板¶
为某个阶段添加 邮件模板 后，一旦工单在流水线中到达该特定阶段，就会自动向客户发送一封预先配置好的邮件。同理，添加 短信模板 会触发一条预先配置好的短信发送给客户。
重要
SMS 文字短信是 应用程序内购买（IAP） 服务，需要预缴够买点数才可使用。想知更多信息，请参阅 SMS 定价常见问答 。
要选择现有的电子邮件模板，请从 电子邮件模版 字段中选择。选择模板后，点击字段右侧的 （右箭头） 图标，编辑所选模板。
要在此表单中创建新模板，请点击该字段，然后输入新模板的标题。然后，从出现的下拉菜单中选择 创建和编辑，并填写表格详细信息。
按照相同步骤选择、编辑或创建 SMS 模板。
另请参阅
折叠阶段¶
默认情况下，阶段在看板视图中是展开的。如果存在 Won 或 Closed 阶段，则默认处于折叠状态。
展开阶段中的卡片会显示在流水线里该阶段名称下方，并被视为 开放。
可以将阶段配置为在流水线页面的看板视图中折叠。
折叠阶段的名称仍然可见，但该阶段中的卡片会被隐藏。
要折叠阶段，请在 阶段 表单中勾选 折叠看板 复选框。
警告
到达 折叠 阶段的卡片被视为 已关闭。在工作完成前关闭卡片可能导致报告与沟通方面的问题。此设置 仅 应针对被视为 关闭 阶段的阶段启用。
暂时折叠某个阶段¶
阶段也可以在流水线的看板视图中被暂时折叠。
通过导航到所需应用并点击该团队的看板卡片，可查看特定团队的流水线。
将光标悬停在所需阶段的顶部以暂时折叠，然后点击出现的 (齿轮) 图标，并从下拉菜单中选择 折叠。
重要
从看板视图手动折叠阶段只是暂时的，并 不会 关闭该阶段中的卡片。
为团队分配阶段¶
在 阶段 表单的 团队 字段中进行选择。可以选择多个团队，因为同一个阶段可以分配给多个团队。