销售报价

销售报价或报价单是发送给客户的文件,概述了商品和服务的预估成本及条款。一旦被接受,报价单可以转换为销售订单,作为交付和开票前的最终协议。

销售流程概览

报价单融入了一个更广泛的销售流程,连接了从初步兴趣到付款的各个客户互动阶段。

典型的流程包括以下步骤:

  1. 报价 :向客户发送的包含产品详情和定价的提案。

  2. 销售订单 :当客户接受报价时自动创建,确认销售。

  3. 交付 (如适用):产品发货或服务提供。

  4. 发票 :根据销售订单或已交付的产品/服务开具的最终账单。

  5. 付款 :客户结算发票,完成销售周期。

此流程帮助企业跟踪销售的整个生命周期,同时确保跨应用的信息一致性。

在 Odoo 中,报价单在 销售 应用中配置。它们也可以作为销售工作流的一部分从其他应用生成:

  • 客户关系管理 (CRM)将商机 转换为报价单,跟进潜在交易。

  • 服务台从工单 生成报价单,在提供付费服务或产品时使用。

  • 订阅提供定期服务 ,在启动自动计费周期之前使用。

商业交易中的销售报价

销售报价是销售过程中的关键步骤,弥合了客户对商品和服务的初步咨询与最终付款和交付合同协议之间的差距。报价单还提供了价格透明度,帮助双方在做出承诺之前进行谈判并敲定条款。

销售报价在商业交易中起着至关重要的作用,它明确了出售给最终客户的产品或服务的范围和成本;设定了价格、交付、税务和付款条款的明确预期;并提供了一个有据可查的阶段,供双方在达成协议前进行谈判。

销售报价的关键组成部分

一份结构良好的销售报价单包含以下内容:

  • 报价编号和日期:用于跟踪和参考的唯一标识符,以及 发布日期和到期日期 。在 Odoo 销售 应用中,一旦报价单被确认,系统会根据标准命名规则分配报价编号。

  • 客户信息:客户名称和联系方式,以及 开票地址和送货地址

  • 产品和服务:所购商品的详细列表,包括数量、规格(如有需要)和单价。

  • 付款条款和 价格表 :针对此特定销售报价配置的定价和付款协议及规则。

  • 特殊定价:可选的 折扣和促销定价 ,用于更新或修改个别产品行。

  • 总成本和货币:产品或服务及运费的价格汇总,包括相关税费。

在 Odoo 的 销售 应用中,报价单可以包含更多细节和配置信息,例如 报价模板订阅计划销售团队推荐人姓名

Odoo **销售** 应用中的未确认销售报价单。