销售报价单¶
销售报价单 （或简称“报价单”）是一份发送给客户的文件，其中概述了商品和服务的预估成本及相关条款。一旦客户接受，报价单便可转换为销售订单，作为后续交付和开具发票前的最终协议。
销售流程概览¶
报价单是整个销售流程中的关键一环，该流程连接了从客户产生初步意向到最终完成付款的各个交互阶段。
典型的流程包含以下步骤：
报价单：发送给客户的提案，包含产品详情和定价。
销售订单：客户接受报价单后自动创建，用以正式确认销售。
交付 （如适用）：发出实体产品或提供所需服务。
发票：根据销售订单或已交付的产品/服务开具的最终账单。
付款：客户结清发票款项，完成整个销售周期。
该流程有助于企业追踪销售的全生命周期，同时保持信息在不同应用间的一致性。
在 Odoo 中，报价单主要在 销售 应用中进行配置。同时，它们也可以作为完整销售工作流的一部分，从其他应用中生成：
客户关系管理 ：将商机转换为报价单，以跟进潜在的交易。
服务台 ：在提供额外付费服务或产品时，从支持工单生成报价单。
订阅 ：在启动自动计费周期前，用于 提供订阅式服务 的报价。
创建报价单
创建、配置报价单，并将其发送给客户。
报价模板
配置并使用报价模板，以更快的速度发送量身定制的报价单。
可选产品
向客户推荐有用且相关的产品，以提高销售额。
用于订单确认的在线签名
客户可以直接在销售订单上通过在线签名确认订单。
在线支付订单确认
客户可以直接在销售订单上通过在线支付确认订单。
报价单截止日期
为报价单设置截止日期，以鼓励客户在达成交易时及时采取行动。
将订单和发票发送到不同地址
在报价单上指定单独的客户交货地址和发票地址。
报价单和销售订单上的产品变体
将产品变体添加到销售订单，为单个产品提供更多选项。
PDF 报价生成器
将自定义 PDF 文件添加到报价单，以提升文档的页眉和设计。
商业交易中的销售报价单¶
销售报价单是销售流程中的关键一步，它连接了客户对商品和服务的初步询价与最终的付款交付合同协议。同时，报价单也提供了定价的透明度，有助于买卖双方在做出承诺前协商并敲定具体条款。
通过明确销售给最终客户的产品/服务范围和成本、设定清晰的定价/交付/税务和付款条款预期，并提供一个在达成协议前可供协商的书面凭证，销售报价单在商业交易中扮演着至关重要的角色。
销售报价单的关键组成部分¶
一份结构完善的销售报价单通常包含以下要素：
报价单编号和日期：用于追踪和参考的唯一标识符，以及 开具日期和失效日期。在 Odoo 销售 应用中，报价单一旦被确认，系统便会按标准命名规则为其分配编号。
客户信息：客户名称、联系信息，以及 开票地址和送货地址。
产品和服务：待购项目的明细列表，包括数量、规格（如需）和单价。
付款条款和 价目表：为该销售报价单特别配置的定价、付款协议及规则。
特殊定价：可选的 折扣和促销定价，用于更新或修改单个产品行的价格。
总成本和币种：产品/服务及运费的总计摘要，并包含所有相关税费。
在 Odoo 的 销售 应用中，报价单还可以包含更多详细信息和高级配置，例如 报价单模板、订阅计划，以及 销售团队及推荐人信息。
