关闭订阅

Odoo 订阅 应用让企业可以灵活决定是允许客户自行管理订阅,还是完全限制这一能力。

注解

订阅必须已开票才能关闭。尚未开票的订阅可以改为取消。

配置

若要允许客户通过用户门户关闭自己的订阅,请前往 订阅应用 ‣ 配置 ‣ 循环计划。在此处,既可以点击 新建 创建新计划,也可以选择现有计划进行修改。

进入 循环计划 表单后,启用 自助服务 部分中的 可关闭 选项。这样会新增一个下拉菜单,允许计划在用户选择的日期关闭,或在当前续订周期结束时关闭。

在 Odoo 订阅中启用了可关闭选项并显示下拉菜单。

关闭订阅

关闭订阅可用的方法取决于用户的 访问权限。拥有 Odoo 数据库管理员权限的用户可以在 订阅 应用内关闭订阅。外部用户必须使用其 用户门户。

拥有管理员权限时

订阅产品的报价单确认后即变为销售订单,订阅状态也随之变为 进行中。此时即可关闭该订阅。

在仪表板中打开 订阅 应用。默认情况下, 订阅 仪表板会同时显示 进行中 和 已暂停 的订阅。打开一个进行中的订阅。

关闭 按钮位于订阅订单顶部。点击它会打开 关闭订阅 表单,管理员可在 时间 字段中输入订阅关闭的日期,并在 原因 字段的下拉菜单中选择关闭原因。打开 原因 下拉菜单并选择 搜索更多… 即可创建自定义原因。

输入所需 原因 后,点击 提交 按钮。在 关闭 表单上点击 提交,日志中会记录关闭原因。关闭后,订阅订单上会出现 已流失 横幅,日志也会反映订阅更新后的状态、结束日期和关闭原因。

Odoo 订阅中已关闭订阅的流失销售订单,显示横幅 和日志。

客户视图

小技巧

作为管理员,可通过每个订阅销售订单顶部的 预览 按钮查看用户管理订阅时所看到的内容。

在用户门户中,可点击主页上的 订阅 按钮来管理订阅。点击该按钮会将用户带到 订阅 页面,在此可查看与其账户关联的所有订阅列表,包括当前已关闭的订阅。

点击某个订阅会打开该订阅的详情页,其中包含 关闭订阅 按钮。点击 关闭订阅 按钮会打开 关闭订阅 弹窗,用户必须从列表中选择关闭该订阅的原因。

客户在关闭订阅时看到的“关闭订阅”弹窗。

注解

用户必须选择预先配置的订阅关闭原因。他们 无法 在用户门户中输入自定义原因。管理员可登录数据库并前往 订阅应用 ‣ 配置 ‣ 关闭原因,为用户创建可选的自定义原因。

客户选择关闭订阅的原因后,可点击弹窗上的 提交 按钮。关闭后,用户门户中的订阅订单会标记为 已关闭。在数据库中,该订阅被标记为 已流失,指定的关闭原因也会添加到日志中。

另请参阅

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