关闭订阅

Odoo 订阅 提供了灵活性,使企业可以决定客户是否能够自行管理其订阅,或者完全限制此功能。

配置

首先导航至 订阅应用 ‣ 配置 ‣ 循环计划 。然后,通过点击 新建 创建新计划,或选择现有计划进行修改。

循环计划 表单上,启用 可关闭 选项(位于 自助服务 部分),以允许客户使用客户门户自行关闭订阅。

Odoo 订阅中循环计划表单上的“可关闭”选项。

关闭订阅

管理员视图

订阅产品的报价单确认后,它将成为销售订单,订阅状态将更改为 进行中

此时,可以通过订阅订单顶部的 关闭 按钮(靠近包含 进行中 和其他阶段的行)来关闭订阅。此选项在订单已开票且付款已登记后也可用。

从管理角度使用 Odoo 订阅关闭订阅。

点击 关闭 按钮将弹出一个 关闭原因 窗口,允许管理员输入关闭订阅的原因,或从 原因 字段的下拉菜单选项中选择。

在 Odoo 订阅中点击“关闭”按钮时弹出的“关闭原因”窗口。

当输入所需的 原因 后,点击 提交 按钮。

点击 关闭原因 弹窗中的 提交 按钮后,订阅销售订单将更新为显示 流失 状态标签,并附带指定的 关闭原因

Odoo 订阅中已关闭订阅的流失销售订单。

同样的关闭原因也可以在销售订单的 动态记录 中找到。

Odoo 订阅中已关闭订阅的流失销售订单的动态记录。

客户视图

注解

作为管理员,可以通过订阅销售订单顶部的 预览 按钮查看客户在管理其订阅时看到的内容。

从客户的角度来看,在客户门户中, 关闭订阅 按钮位于销售订单的左侧。

Odoo 订阅中客户视图下销售订单上的“关闭订阅”按钮。

当客户点击 关闭订阅 按钮时,会弹出一个 关闭订阅 窗口,客户需要从中选择关闭订阅的原因。

客户在关闭订阅时看到的“关闭订阅”弹窗。

注解

客户只能选择预配置的关闭原因,无法通过客户门户输入自定义原因。这些选项可以通过导航至 订阅 ‣ 配置 ‣ 关闭原因 进行调整。

客户选择关闭原因后,需点击弹窗中的 提交 按钮。

关闭后,客户门户中的订阅订单将被标记为 已关闭

此外,指定的 关闭原因 会显示在后台 订阅 应用中的订阅订单上(管理员视图)。