纳税申报表（增值税报告）¶
已登记 VAT 号的公司必须按月或按季度提交税务申报，具体取决于其营业额和适用的监管要求。税务申报——或称增值税报告——向税务机关提供有关公司所做应税交易的信息。 销项税 是对商品和服务销售征收的税，而 进项税 则指购买商品或服务的价格中所含的税。公司可根据这些数值计算其应缴纳或应退还的税额。
另请参阅
警告
不同联系人共用同一增值税号可能导致增值税报告不正确。如果您的联系人相互关联（例如关联的业务伙伴、同一公司内的分部等），请考虑使用 父级类型和子级类型联系人 。
配置¶
税务申报周期¶
配置税务申报周期可让 Odoo 正确计算税务申报，并自动发送提醒以确保按时完成。
为此，请前往 ，进入 税务申报周期 部分，并根据需要更新以下字段：
周期：定义税务申报周期。
截止日期：定义 Odoo 应在何时发送提交纳税申报的提醒。
日记账：如需要，更新记录纳税申报的日记账。
注解
此信息通常在 应用的初始设置 期间配置。
税务网格¶
Odoo 会根据为每项税配置的 税网格 设置生成税务报告。所有已记录的交易都必须应用正确的税率，以确保报告的准确性。
税网格 显示在任何发票或账单的 日记账项目 选项卡中。
要为税项配置税网格，请前往 ，打开相关税项，并编辑税项设置以及用于记录发票或退款的税网格。
注解
税项和报告通常会根据为 公司 选择的国家/地区预先配置。
税务申报日记账¶
在会计仪表板上，请在创建税务申报之前完成 税务申报 日记账中显示的以下操作：
设置公司数据：配置公司详细信息 。
设置期间：在 会计期间 窗口中，填写 期初日期、财年结束日，并根据需要更新 周期 。
审核科目表
关闭纳税期¶
税务申报锁定日期¶
设置税务锁定日期可防止可能影响增值税相关日记账分录的更改。在处理 结账日记账分录 之前锁定该期间，有助于确保最终报告的准确性并降低税务错误的风险。
要查看或编辑当前的 税务锁定日期，请前往 。
注解
任何记账日期早于 税务锁定日期 的新交易，其税额都会移至下一个开放的税务期间，从而防止期间关闭后对报告进行任何更改。
报税表¶
在会计仪表板上，税务申报 日记账会显示自动提醒，以避免遗漏重要任务和截止日期。
完成所有 配置 并过账报告期间的所有税务相关交易后，在会计仪表板的 税务申报 日记账上点击 税务申报 。或者，前往 。
税务申报 视图按时间顺序列出所有待处理的 税务申报（增值税报告） 和 预付款 （基于 财税本地化）。列表中的每一项包括：
一个期间（月度或季度）。
截止日期。
相关公司及 分支机构 （如适用）。
操作按钮：以主要（紫色）和次要（灰色）按钮显示，用以表明其优先级。
用于附加选项的 （垂直省略号） 菜单。
注解
在税务申报被审核之前，待处理 或 已通过 的税务验证检查数量分别以红色或绿色显示。
如果 截止日期 已过，它会以红色显示。
小技巧
要导出所选期间的所有税务申报，点击 （齿轮）图标，然后点击 全部导出 以下载税务申报 XLSX。
增值税报告¶
每个待处理的税务申报（增值税报告）都遵循以下步骤：审核、提交 和 付款 。
要访问税务申报，请在 税务申报 视图中点击税务申报行上的本地增值税报告按钮（例如 增值税申报 (BE) 或 税务报告 (US)，具体取决于 财税本地化）或 通用税务报告 按钮。
小技巧
点击 PDF 或 XLSX 分别生成 PDF 或 XLSX 文件。
点击 （齿轮）图标和 复制到文档，将报告保存到 文档 应用。选择要 导出为 的格式、文档名称、存储所用的 文件夹，并添加任意 标签 。然后点击 导出 。
要创建新申报，点击 新建，选择相关的 申报类型，并填写所需的 日期 。然后点击 生成申报 。可以生成以下申报：
年度结账：企业所得税
增值税 （申报）/税
增值税清单 （比利时专用）
EC 销售清单 (欧盟专用)
预付款 (比利时专用)
Intrastat (欧盟专用)
审查¶
要开始审核税务申报，请点击相应的税务申报行：
如果所有自动税务验证检查均已通过，点击 验证 以完成 审核 步骤。税务锁定日期 会自动更新，结账日记账分录会过账到 税务申报 日记账中。随后即可 提交 该税务申报。
如果有任何自动税务验证检查处于待处理状态，税务检查 视图会根据 财税本地化 显示以下内容：
银行匹配：此检查用于识别任何缺失的账单；对于增值税报告是可选的。
账单附件：为应对审计，账单必须附有凭证文档。
公司数据：缺失信息（例如增值税号或国家/地区）可能导致税务报告或免税出错。
草稿分录：相应期间内的任何草稿发票和账单都必须审核并过账，或指定不同的会计日期。
增值税报告中无负金额：有些国家/地区只允许纳税申报中使用正值，因为负金额可能表明配置错误。
税项与国家和地区匹配：应用于发票和账单的税项必须与客户所在的国家/地区一致。
每张检查卡片会以绿色（已审核或已监督）、红色（异常）或灰色（待审核）高亮显示。如果某项检查失败，有两种选择：
点击失败的检查卡片以修复该问题。
点击 异常 并选择 已审核 或 已监督，以便在不修复问题的情况下使检查通过。
所有检查通过后，点击 验证 。然后，根据 财税本地化，在 锁定 窗口中点击 锁定 。
验证税务申报时，税务锁定日期 会自动更新，结账日记账分录会过账到 税务申报 日记账中。
小技巧
要添加自定义检查，请激活 开发者模式，然后前往 。接着点击 新建 并填写必要的字段。
所有检查状态变更都会记录在交流区中。
注解
如果在审核税务申报之前未锁定 税务锁定日期，则财年期间会自动锁定在结账日记账分录记账日期的同一天。虽然此功能有助于防止某些财务错误，但建议提前手动设置 税务锁定日期 。
重要
某期间的税务报告过账后，该期间即被锁定，以防止创建新的增值税相关日记账分录。对客户发票或供应商账单的更正必须记录在下一期间。
提交¶
税务申报完成 审核 步骤后，请按以下步骤操作：
在 税务申报 视图中，点击相应税务申报行上的本地增值税报告按钮（例如 增值税申报 (BE) 或 税务报告 (US)，具体取决于 财税本地化）或 通用税务报告 按钮，以预览税务申报报告。
税务申报报告核实完成后，返回 税务申报 视图并点击 提交 。
如果出现 提交说明 弹出窗口，请遵循本地 说明，并点击 标记为已提交 或 标记为已付款 。
已提交的税务申报包含税务机关所需的所有数值，以及应缴纳或应退还的金额。
小技巧
要显示所有已过账的结账日记账分录，请在会计仪表板中点击 税务申报 日记账。
要显示已过账的税务申报分录，点击 （垂直省略号） 图标并选择 查看分录 。如有需要，可使用以下选项：
冲销分录
重置为草稿：必须使用 锁定日期例外 手动移除 税务锁定日期，才能将税务申报分录重置为草稿。
支付¶
税务申报提交后，如果需要缴纳税款，会出现 付款 窗口。该窗口显示完成交易所需的所有付款详情，包括银行应用的二维码（如果该国家/地区的 财税本地化 包提供）。有三种选择：
完成付款后点击 标记为已付款：相应的税务申报行会从 税务申报 视图中消失。
点击 发送 通过电子邮件发送所有付款信息。发送后，税务申报即完成 付款 步骤，其相应行会从 税务申报 视图中消失。
点击 放弃：相应的税务申报行仍会显示在 税务申报 视图中，表示应付金额。点击 (回形针) 图标可访问已提交税务申报的 PDF 和 XLSX 文件。
预缴税款¶
注解
预缴税款特定于本地 财税本地化 以及某些国家税务体系的要求。
在 税务申报 视图中，点击需要处理的相应预缴税款行上的 付款 。
在 预付款 窗口中，遵循本地建议，填写所需的本地字段，并使用所提供的付款详情完成交易。有两种选择：
付款处理完成后点击 标记为已付款：相应的预缴税款行会从 税务申报 视图中消失。
点击 发送 通过电子邮件发送所有付款信息。发送后，预缴税款即完成 付款 步骤，其相应行会从 税务申报 视图中消失。
点击 放弃：相应的预缴税款行仍会显示在 税务申报 视图中。
小技巧
要标记已完成缴税的记录，点击 （垂直省略号） 图标并选择 标记为已完成 。