自动化规则¶
在订阅正常运行的情况下，与客户保持最新联系非常重要。使用自动化可以避免手动查看订阅者列表以了解情况。这就是 Odoo 的 自动化规则 功能发挥作用的地方。
Odoo 的 订阅 应用程序允许用户设置自动电子邮件、为销售人员创建任务，甚至发送满意度调查，让订阅者评估他们的体验。
创建自动化规则¶
要创建自动化规则，请先导航至 。所有订阅的自动化规则都可以在此找到。
自动化规则 页面显示每条规则的 名称 、 要执行的操作、自动化规则将 触发于 的内容以及适用的 公司 。
要查看或修改任何现有的自动化规则，只需从该页面点击所需的规则即可。
注解
在修改现有自动化规则时，Odoo 会将表单的 操作 部分“灰显”，并提供以下警告： 为避免意外行为，无法更新操作数据。请改为创建新操作。
要创建新的自动化规则，请点击 新建 。
点击 新建 后，会显示一个空白的 自动化规则 表单，其中包含许多需要配置的字段。
自动化规则表单字段¶
操作名称 ：自动化操作规则的标题。
应用范围部分¶
应用范围 部分规定此自动化操作适用于哪些订阅订单/客户。
月度经常性收入范围 ：指定目标月度经常性收入的范围。
月度经常性收入变化更多 ：指定目标月度经常性收入的变化量，可以是百分比或货币单位。
持续时间 ：选择计算指定关键绩效指标 (KPI) 的时间段。
评分满意度 ：指定满意度为 大于 或 小于 某个百分比。
状态 ：选择包含在此自动化规则中的订阅状态。选项包括：报价单 、 已发送报价单 、 销售订单 和 已取消 。
阶段从…到 ：通过两个字段指定自动化规则应在订阅的哪两个不同阶段之间激活。
订阅计划 ：选择要针对的特定订阅计划以应用自动化规则。
产品 ：选择要针对的特定产品以应用自动化规则。
客户 ：选择要针对的特定客户以应用自动化规则。
公司 ：在多公司环境中，选择特定公司的订阅数据以应用自动化规则。
销售团队 ：选择要针对的特定销售团队的数据以应用自动化规则。
注解
如果任何字段留空，则该规则将适用于所有未指定特定条件的订阅。
小技巧
符合自定义自动化规则配置条件的订阅数量会显示在 应用范围 字段的底部。
如果点击该绿色订阅链接，Odoo 将显示一个单独页面，展示所有符合该自动化规则条件的订阅。
操作部分¶
操作 部分规定了当自动化规则被触发时将发生什么操作。
在 要执行的操作 字段中，选择自动化规则触发后将发生的操作。点击时，以下选项将在下拉菜单中可用：
创建下一个活动 ：创建即将发生的下一个活动，该活动在自动化规则表单底部的 活动 部分中进行配置。
向客户发送电子邮件 ：向符合自动化规则指定条件的客户发送电子邮件。
向客户发送短信 ：向符合自动化规则指定条件的客户发送短信。
设置合同健康值 ：设置订阅合同的健康值。
如果在 要执行的操作 字段中选择了 向客户发送电子邮件 ，则会出现以下字段：
电子邮件模板 ：创建（并编辑）新的电子邮件模板， 或 从预配置的电子邮件模板列表中选择一个发送给客户。
如果在 要执行的操作 字段中选择了 向客户发送短信 ，则会出现以下字段：
短信模板 ：创建（并编辑）新的短信模板， 或 从预配置的短信模板列表中选择一个发送给客户。
如果在 要执行的操作 字段中选择了 设置合同健康值 ，则会出现以下字段：
健康值 ：通过选择以下选项之一来指定订阅的健康状态：中性 、 良好 或 差 。
在 触发于 字段中，决定自动化规则应在 修改 或 定时条件 上触发。
注解
仅当为规则配置了触发器时，自动化规则表单顶部才会出现一个 立即触发 按钮。
警告
当点击 立即触发 按钮时，Odoo 将对 所有 关联的订阅触发操作，而不管可能存在的定时条件。
注解
在 Odoo 中发送短信需要应用内购买（IAP）信用或代币。有关 IAP（应用内购买） 的更多信息，请访问 应用内购买（IAP） 。有关发送短信的更多信息，请访问 短信息营销 。
如果在 触发于 字段中选择了 定时条件 ，则会出现以下字段：
触发日期 ：表示条件应在何时触发。如果留空，则操作将在订阅创建时 以及 更新时创建。
触发后延迟 ：选择一个延迟的时间量（ 分钟 、 小时 、 天 或 月 ），Odoo 将在触发配置的操作之前等待这段时间。如果输入负数，则“延迟”将发生在 触发日期 之前 。
活动部分¶
如果在 要执行的操作 字段中选择了 创建下一个活动 ，则会在 自动化规则 表单底部出现一个 活动 部分。
活动类型 ：从下拉菜单中选择一个预配置的活动类型。
标题 ：为所选活动输入自定义标题。
备注 ：为分配该活动的员工留下备注。
截止日期 ：输入活动应在多少天内完成。
分配给 ：选择将指定活动分配给：订阅销售人员 、 销售团队负责人 或 特定用户 。
注解
如果选择了 特定用户 作为 分配给 选项，则在其下方会出现一个新的 特定用户 字段，可以在此选择特定员工作为配置活动的负责人。
参见